Adicionar mensagens de chat ao Dynamics 365 como anotações ou tarefas (versão preliminar pronta para produção)

Artigo
08/21/2024

Importante

Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.

Enquanto estiver em uma conversa sobre um registro específico, você pode discutir determinados itens de ação ou pontos importantes que deseja capturar no Dynamics 365. O aplicativo facilita a adição de mensagens como anotações ou tarefas ao registro correspondente.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 for Team Members ou qualquer licença do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement Licença do Microsoft Teams Mais Informações: Preço do Dynamics 365 Sales Preço do Microsoft Teams Dynamics 365 for Team Members Guia de Licenças do Dynamics 365
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Qualquer função que tenha acesso a um registro do Dynamics 365 Mais Informações: Funções principais de vendas

Tipo de requisito

Você deve ter

Licença

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 for Team Members ou qualquer licença do aplicativo Dynamics 365 Customer Engagement
Licença do Microsoft Teams

Mais Informações:

Direitos de acesso

Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Qualquer função que tenha acesso a um registro do Dynamics 365

Mais Informações: Funções principais de vendas

Adicionar uma mensagem de chat a um registro do Dynamics 365

Passe o mouse sobre a mensagem que você quer adicionar como anotação ou tarefa e selecione Mais opções (…).
No menu de contexto, selecione Mais ações>Adicionar ao Dynamics 365.
No campo Referente a, selecione o registro onde você quer adicionar a mensagem como uma anotação ou tarefa.
No campo Título, insira um título para a anotação ou a tarefa.

Por padrão, a mensagem é adicionada como uma anotação. Se você quiser adicionar a mensagem como uma tarefa, selecione Adicionar como tarefa no canto superior direito da janela. Os valores dos campos Referente a e Título são preenchidos na tarefa conforme necessário.

Nota

A mensagem é adicionada ao campo de descrição da anotação ou tarefa. O formato rich-text não é compatível com tarefas. Portanto, se você tentar adicionar mensagens de rich-text, verá apenas o URL do chat na descrição das tarefas. Nesses casos, você pode copiar e colar manualmente a mensagem de chat.
Selecione Salvar.

A anotação ou tarefa é adicionada à linha do tempo do registro.

Por padrão, o cartão da anotação ou tarefa é enviado para a conversa. Se você não quiser enviar o cartão da anotação ou da tarefa para a conversa, desmarque Enviar cartão de anotação para conversa ou Enviar cartão de tarefa para conversa.
Escolha Concluído.

A anotação ou tarefa é adicionada à linha do tempo do registro. Um link Ver chat é adicionado à anotação ou tarefa. Ao selecionar o link Ver chat, a conversa é aberta no Teams.