Interaja com os clientes por mensagens de texto
Enviar e receber mensagens de texto por SMS é uma maneira eficaz de os vendedores entrarem em contato com clientes em potencial. É rápido, conveniente e permite respostas rápidas. Os vendedores usam o SMS para manter contato com clientes, respondendo a perguntas ou preocupações, e fornecendo atualizações e informações sobre produtos e serviços.
O Dynamics 365 Sales permite que os vendedores enviem e recebam SMS de clientes pelo recurso de mensagem de texto. Além disso, os vendedores podem consultar informações prévias dentro do contexto sem sair do aplicativo ou perder a visão dos detalhes dos clientes. Para garantir uma comunicação profissional e segura, o aplicativo sempre prioriza números de telefone comercial em detrimento dos pessoais ao enviar SMS automatizados.
Nas sequências, o SMS pode ser incluído como uma etapa para enviar lembretes ou atualizações sobre eventos importantes.
Observação
O recurso da mensagem de texto só é compatível com navegadores da Web.
Como posso usar o recurso de mensagem de texto?
Dependendo da função, é possível usar o recurso de mensagem de texto conforme descrito na lista:
Função Administrador do sistema ou semelhante:
- Configure o provedor de SMS em sua organização para uso dos vendedores. Mais informações: Configurar provedor de SMS
- Atribua ou remova números de telefone de usuários. Mais informações: Editar números de telefone
- Adicione a opção de SMS aos formulários personalizados. Mais informações: Adicionar a opção de SMS aos formulários personalizados
Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Escolha um provedor de serviços para enviar e receber SMS. Mais informações: Compreenda o painel de conversação
- Adicione mensagem de texto e mensagem de texto automática como etapas em uma sequência. Mais informações: Envie uma mensagem de texto e Envie uma mensagem de texto automática
- Crie e adicione modelos de SMS. Mais informações: Personalize mensagens de texto por meio de modelos
- Envie SMS do espaço de trabalho do Acelerador de vendas ou do widget Eventos futuros. Mais informações Enviar uma mensagem de texto aos clientes
- Acesse as interações de SMS anteriores no contexto com registros de vendas relevantes, como cliente potencial e oportunidade. Mais informações Gerenciar conversas por mensagem de texto
Em quais regiões o recurso de mensagem de texto está disponível?
O recurso de mensagem de texto está disponível nas seguintes regiões:
- Pacífico Asiático (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Grã-Bretanha (GBR)
- Índia (IND)
- Japão (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceania (OCE)
- América do Sul (SAM)
- Suíça (CHE)
- Emirados Árabes Unidos (UAE)
Observação
Atualmente, o recurso de mensagem de texto não está disponível nos seguintes datacenters: Alemanha, China, África do Sul, Coreia, Noruega e na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC), incluindo USG, Departamento de Defesa (DoD).
Permissões necessárias
Verifique se os usuários que precisam usar o recurso de mensagem de texto têm as seguintes permissões.
Observação
Se você já ativou o acelerador de vendas e forneceu acesso às funções de segurança necessárias, nenhuma permissão adicional é necessária para o recurso de SMS. Para fornecer permissões no Acelerador de vendas, consulte Configuração de primeira execução do Acelerador de vendas.
Para vendedor ou função semelhante:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Registros Principais | - Atividade - Observação |
User | - Criar - Gravar - Excluir - Acrescentar |
| Registros Principais | - Atividade - Observação |
Unidade de Negócios | Lidas |
| Registros Principais | Líder | Unidade de Negócios | - Criar - Ler |
| Entidades Personalizadas | Instância do Canal | User | Acrescentar a |
| Entidades Personalizadas | - Instância do canal - Conta da instância do canal - Definição de canal - Mensagem do SalesOmnichannel - Transcrição |
Unidade de Negócios | Lidas |
| Entidades Personalizadas | - Definição da variável de ambiente - Aplicativo de consumo |
Organização | Lidas |
| Entidades Personalizadas | Configuração do Usuário do Aplicativo Baseado em Modelo | Organização | - Criar - Ler - Gravar - Acrescentar |
| Entidades Personalizadas | Notificação | User | Lidas |
| Entidades Personalizadas | Mensagem do SalesOmnichannel | User | - Criar - Gravar - Excluir - Acrescentar - Atribuir |
| Entidades Personalizadas | Definição de configuração | Organização | - Ler - Acrescentar |
| Entidades Personalizadas | Modelo de SMS | Unidade de Negócios | - Criar - Gravar - Ler - Excluir |
| Entidades Personalizadas | Transcrição | User | - Criar - Gravar - Excluir - Acrescentar - Acrescentar a |
Para gerente de vendas, gerente de sequência ou função semelhante:
As seguintes funções são necessárias junto com as funções definidas na seção do vendedor:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Entidades Personalizadas | Instância do Canal | Unidade de Negócios | - Atribuir - Gravar |
| Entidades Personalizadas | - Localidade da definição do canal - Conta da instância do canal Telesign - Conta de instância do canal Twilio |
Unidade de Negócios | Lidas |
| Entidades Personalizadas | - Instância do canal do TeleSign - Instância do canal Twilio |
Unidade de Negócios | - Ler - Gravar - Atribuir |