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Configurar provedor de SMS

  • Artigo

Este artigo explica como configurar o provedor de serviços SMS com números de telefone no Dynamics 365 Sales.

Atualmente, há suporte para os seguintes provedores:

Etapas para configurar provedor SMS

  1. Inscreva-se e crie uma conta no provedor de SMS de sua escolha.

    Observação

    Você pode comprar ou reutilizar uma conta SMS existente para enviar SMS. A integração funciona em todos os países onde um número de telefone pode ser comprado por meio de Azure Communication Services, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio ou Vibes.

  2. Configurar o provedor de SMS no Dynamics 365 Sales

Inscrever-se e configurar uma assinatura de Serviços de Comunicação do Azure

A integração de Serviços de Comunicação do Azure (ACS) usa a API para enviar e receber mensagens de texto. Você precisa se inscrever em uma conta de Serviços de Comunicação do Azure para habilitar a integração SMS. Para criar uma conta de Serviços de Comunicação do Azure:dll

  1. Vá até Azure e se inscreva em uma conta "Pagamento conforme o uso".
  2. Crie um recurso de Serviços de Comunicação e receba um número gratuito, um código curto ou uma ID de remetente alfanumérica.
  3. Vá até a página inicial da conta do Azure e navegue até o recurso em Assinaturas>Grupos de recursos>Nome do recurso.
  4. Vá até Chaves em Configurações e anote os valores da cadeia de conexão primária e secundária. Esses valores são necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Serviços de Comunicação do Azure.
  5. Em Telefonia e SMS, vá até Números de Telefone para encontrar o número de chamada gratuita que você deseja usar como remetente. Vá até ID de Remetente Alfanumérica e até Códigos Curtos para os respectivos tipos de números.

Inscrever-se e configurar uma conta do Infobip

A integração do Infobip usa as APIs públicas para enviar e receber SMS. Você precisa se inscrever em uma conta Infobip para habilitar a integração SMS em tempo real. Para criar uma conta do Infobip:

  1. Vá para Infobip e se inscreva em uma conta gratuita que pode ser atualizada para pagamento conforme o uso ou uma assinatura mensal posteriormente.

  2. Na Página inicial da conta Infobip, navegue até a guia Desenvolvedores e anote os valores de Chave de API e URL Base da API. Esses valores são necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Infobip.

  3. Adquira números de telefone SMS por meio da conta do Infobip.

Assim como o Infobip, a integração do LINK Mobility usa as APIs públicas para enviar e receber SMS. Você precisa se inscrever em uma conta da LINK Mobility para habilitar a integração de SMS em tempo real. Para criar uma conta do LINK Mobility:

  1. Acesse o LINK Mobility e se inscreva em uma conta de avaliação que pode ser atualizada posteriormente.

  2. Entre em contato com a equipe da LINK Mobility para comprar números e obter todos os detalhes de integração de conta necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o LINK Mobility.

Inscrever-se e configurar uma conta do TeleSign

A integração do TeleSign usa APIs públicas do TeleSign para enviar e receber mensagens de texto. Você precisa se inscrever em uma conta do TeleSign para habilitar o TeleSign como provedor de SMS no Dynamics 365 Sales. Para criar uma conta do TeleSign:

  1. Acesse TeleSign e se inscreva em uma conta de avaliação. Se você espera enviar grandes volumes de tráfego de SMS (mais de 100.000 mensagens por mês), entre em contato com o TeleSign para solicitar uma conta corporativa faturada.

  2. No painel da sua conta do TeleSign, observe os valores de ID DO CLIENTE e CHAVE DE API. Esses valores são necessários durante a configuração do Telesign como provedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

  3. Adquira números de telefone de SMS por meio da sua conta do TeleSign.

  4. Na página Configurações do TeleSign SMS, alterne a opção Retorno de Chamada de Status para Habilitada. Isso se aplica a contas Padrão. Se tiver uma conta Corporativa, será necessário entrar em contato com o TeleSign para habilitar a configuração de retorno de chamada de status para você.

  5. Você recebe uma URL de retorno de chamada que deve ser enviada para o suporte do TeleSign. Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.

Inscreva-se e configure uma conta Twilio

A integração com Twilio usa APIs públicas do Twilio para enviar e receber mensagens de texto. Você precisa se inscrever em uma conta do Twilio para habilitar o Twilio como provedor de SMS no Dynamics 365 Sales. Para criar uma conta Twilio:

  1. Acesse o Twilio e se inscreva em uma conta de avaliação que pode ser atualizada para pagamento conforme o uso. Se você espera enviar grandes volumes de tráfego de SMS (mais de 100.000 mensagens por mês), entre em contato com o Twilio para solicitar uma conta corporativa faturada.

  2. Na conta do Twilio Configurações gerais, observe os valores ACCOUNT SID e AUTH TOKEN. Esses valores são necessários durante a configuração do Twilio como provedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

  3. Adquira números de telefone de SMS por meio da sua conta Twilio.

Inscrever-se na e configurar uma conta Vibes (somente EUA e Canadá)

A integração do Vibes usa as APIs públicas do Vibes para enviar e receber mensagens de texto. Você deve se inscrever em uma conta Vibes para habilitar a integração de SMS de Vibes. Para criar uma conta Vibes:

  1. Enviar um email para dynamics@vibes.com.
  2. Depois que a conta estiver configurada ou se você já for um cliente do Vibes, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente (live@vibes.com) ou o vendedor dedicado para solicitar os detalhes de integração da conta obrigatórios para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Vibes.

Configure o provedor de SMS no Dynamics 365 Sales

Para configurar o número do provedor de SMS no Dynamics 365 Sales:

  1. Entre no aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações de aplicativo>Provedores de SMS.

  2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.

  3. Selecione o provedor. Aceite a Política de Privacidade da Microsoft e o consentimento do provedor para lidar adequadamente com os comandos de recusa. Em seguida, selecione Avançar.

    Observação

    O prompt para fornecer consentimento é exibido apenas durante a configuração de um provedor pela primeira vez. Após aceitá-lo, as opções para fornecer consentimento não serão exibidas.

  4. Na página Configurar provedor, insira os valores de acordo com o provedor selecionado. Em seguida, selecione Avançar.

    • Para Serviços de Comunicação do Azure:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      Cadeia de conexão principal Insira a cadeia de conexão de chave primária atribuída a você ao criar a conta dos Serviços de Comunicação do Azure.
      Cadeia de conexão secundária Insira a cadeia de conexão de chave secundária atribuída a você ao criar a conta dos Serviços de Comunicação do Azure.
      URL de retorno de chamada de relatório de entrega Este URL de relatório de entrega ajuda a receber um retorno de chamada com relatório de entrega.
      Copie e adicione a URL fornecida ao webhook de assinatura oferecido pelos Serviços de Comunicação do Azure para relatório de entrega.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.
      Copie e adicione a URL de retorno de chamada fornecida ao webhook de assinatura recebido pelos Serviços de Comunicação do Azure para recebimento das respostas de SMS. Para saber mais sobre como adicionar números de remetente, consulte Adicionar um número de remetente usando a versão preliminar de avaliação gratuita dos Serviços de Comunicação do Azure (somente nos EUA).

    • Para Infobip:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      URL de base da API Insira a URL base exclusiva que você recebeu da conta Infobip.
      Chave de API Chave API gerada a partir da conta Infobip.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.
      Copie a URL de retorno de chamada fornecida e a envie ao atendimento ao cliente do Infobip para receber respostas SMS.

    • Para LINK Mobility:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      ID da Plataforma Insira a ID da plataforma fornecida pela LINK Mobility.
      ID de Parceiro da Plataforma Insira a ID de Parceiro da plataforma fornecida pela LINK Mobility.
      ID do Portal Digite a ID do portão que você recebeu da LINK Mobility para receber relatórios de entrega.
      Username Digite o nome de usuário utilizado para entrar na plataforma de mensagens do LINK Mobility.
      Senha Digite a senha usada para entrar na plataforma de mensagens do LINK Mobility.
      URL Base Insira a URL atribuída a você ao criar a conta do LINK Mobility.
      URL de retorno de chamada de relatório de entrega Este URL de relatório de entrega ajuda a receber um retorno de chamada com relatório de entrega.
      Copie o URL fornecido e envie-o ao suporte ao cliente da LINK Mobility para relatório de entrega.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.
      Copie o URL de retorno de chamada fornecido e envie-o ao suporte ao cliente da LINK Mobility para receber respostas por SMS.

    • Para TeleSign:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      SID do Cliente Insira a ID do cliente gerada pela conta Telesign.
      Chave de API Insira a chave de API gerada pela conta Telesign.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.
      Copie a URL de retorno de chamada fornecida e envie-a ao suporte do Telesign para receber respostas por SMS.

    • Para Twilio:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      SID da Conta Insira o SID da conta gerada pela conta Twilio.
      Token de autenticação Insira o token de autenticação gerada pela conta Twilio.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização. Cole a URL na página de configuração de números no campo MENSAGEM RECEBIDA EM para receber respostas por SMS.

    • Para Vibes:

      Parâmetro Descrição
      Nome Insira um nome para o provedor.
      Descrição (Opcional) Especifique uma descrição para o número.
      Username Insira o nome de usuário usado para entrar na plataforma de mensagens Vibes.
      Senha Insira a senha usada para entrar na plataforma de mensagens Vibes.
      URL de retorno de chamada de entrada Esse URL de retorno de chamada é específico da sua organização e está disponível quando você adiciona suporte do SMS para a organização.

  5. Na página Adicionar números de telefone, selecione Novo número de telefone.

    Um painel é aberto à direita para inserir os detalhes do número de telefone.

  6. No painel Adicionar número de telefone, insira os seguintes detalhes:

    • Número de telefone: especifique o número de SMS que você comprou do provedor no formato <country_code><phone_number>, por exemplo, +12345678910. Lembre-se de não inserir espaços em branco ou caracteres especiais.

      Observação

      O número de telefone deve ser exclusivo para o Dynamics 365 Sales. Não inclua números que foram usados para configurar recursos de mensagens em outros aplicativos do Dynamics 365.

    • Nome: insira um nome exclusivo para o número.
    • Proprietário: use a pesquisa para adicionar equipes ou usuários que usarão esse número para enviar SMS. Somente as equipes ou usuários adicionados aqui terão acesso a este número.
    • Tipo: (opcional) selecione o tipo de número de telefone, como geográfico, código curto ou chamada gratuita.

  7. Selecione Adicionar.

    O número de telefone é adicionado à lista de números de telefone. Você pode adicionar vários números a diferentes equipes e usuários de acordo com seus requisitos organizacionais.

    Observação

    Selecione Exibir propriedades adicionais na coluna Propriedades para editar as propriedades do número de telefone, como permissões e tipo.

  8. Selecione Avançar.

  9. Na página Revisar e concluir, revise as informações que você forneceu para o canal e selecione Concluído

    O provedor é adicionado à lista de provedores de SMS.

Adicionar um número de remetente usando a versão preliminar de avaliação gratuita de Serviços de Comunicação do Azure (somente EUA)

Importante

A partir de 8 de novembro de 2023, números gratuitos não verificados que enviarem mensagens para números de telefone dos EUA terão o tráfego bloqueado. Por causa dessa nova obstrução, o recurso da versão preliminar do Azure SMS permanece indisponível temporariamente. Os números que foram verificados anteriormente vão continuar enviando mensagens de texto.

Observação

A mensagem de texto que usa um número gratuito gerado na versão preliminar de Serviços de Comunicação do Azure só é permitida nos países/regiões listados abaixo.

Países/regiões com suporte Tipo com suporte Designação legal Intervalo
Estados Unidos Chamada gratuita Transacional Doméstico

Durante a versão preliminar de avaliação gratuita de Serviços de Comunicação do Azure, o serviço de mensagem de texto fica limitado a um único número de telefone gratuito com uma quantidade limitada de mensagens de saída por mês (1.000 por organização). O número de telefone que você receberá será o seu número dedicado durante a versão preliminar.

Se você quiser integrar uma assinatura já ativa dos Serviços de Comunicação do Azure, consulte a seção acima.

Para gerar um número de telefone de versão preliminar de avaliação gratuita de Serviços de Comunicação do Azure a ser usado no Dynamics 365 Sales, vá até Configurações no menu do seletor de área. Acesse Customer Engagement>Versão preliminar do Azure SMS e selecione +Novo remetente de mensagem de texto na faixa de opções superior.

Depois de concordar com os Termos de mensagem de voz e texto e selecionar seu país ou região, você receberá um número de telefone gratuito nos Estados Unidos.

Dica

As operadoras, assim como os provedores de email, têm maneiras de filtrar mensagens de spam. Isso faz com que o número de telefone seja bloqueado e se torne inutilizável. Devido à filtragem da operadora, você só deverá usar números gratuitos para mensagens transacionais (ao contrário de mensagens promocionais). Você deve evitar o envio de conteúdo promocional ou informações enganosas. O conteúdo promocional inclui produtos gratuitos ou ofertas de desconto.

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