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Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados para formulários personalizados

  • Artigo

O recurso de detecção de clientes potenciais duplicados no Dynamics 365 Sales ajuda a detectá-los. Por padrão, esse recurso é habilitado para o formulário de cliente potencial principal no aplicativo do Hub de Vendas. No entanto, se você personalizou o formulário de cliente potencial principal, será necessário habilitar manualmente a detecção de clientes potenciais duplicados.

Observação

Essa personalização pode ser aplicada somente aos formulários principais da tabela Lead no aplicativo personalizado.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Adicione um manipulador de eventos OnLoad ao formulário personalizado

Adicione um manipulador de eventos ao evento OnLoad do formulário de cliente potencial principal para habilitar a detecção de duplicidades no formulário.

  1. Entre no Power Appsportal.

  2. Pesquise e selecione o ambiente da sua organização.

  3. No mapa do site, selecione Tabelas e selecione a tabela Lead.

  4. Na seção Experiências de dados, selecione Formulários e selecione o formulário de cliente potencial personalizado do tipo Principal.

  5. No painel Formulário principal exibido à direita, selecione a guia Eventos.

  6. Na seção On Load , selecione + Manipulador de evento.

  7. Na caixa de diálogo Configurar evento, selecione + Adicionar biblioteca.

  8. Adicione a biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js e selecione-a na lista.

  9. No campo Função, insira Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Marque a caixa de seleção Passar contexto de execução como o primeiro parâmetro.

  11. Escolha Concluído.

    Captura de tela da configuração do evento para o manipulador de eventos para detecção de clientes potenciais duplicados.

    Na seção Manipuladores, observe que o manipulador de eventos necessário foi adicionado ao formulário de cliente potencial personalizado.

  12. Salve e publique o formulário.

    A detecção de clientes potenciais duplicados agora está habilitada para o formulário personalizado. Agora é necessário habilitar o recurso de detecção de clientes potenciais duplicados no aplicativo Hub de Vendas. Saiba como habilitar a detecção de clientes potenciais duplicados.

Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
Gerenciar clientes potenciais duplicados