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Personalizar o controle de scanner do cartão de visita

Personalize como os dados dos cartões de visita digitalizados são mapeados para os campos nos formulários Contato e Cliente Potencial.

Personalizar o mapeamento

O Dynamics 365 Sales é fornecido com um controle de cartão de visita pronto para uso que define o mapeamento de quais informações do cartão de visita entram nos campos dos formulários Contato ou Cliente Potencial. Se você tiver campos personalizados no formulário Contato ou Cliente Potencial e quiser que os dados do cartão de visita sejam preenchidos nesses campos, edite os mapeamentos padrão do controle do cartão de visita.

Importante

Para personalizar os mapeamentos:

  1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

  2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

  3. No painel esquerdo, expanda Tabelas e a entidade Contato ou Cliente Potencial e selecione Formulários.

    Observação

    Se você estiver usando o modo de exibição clássico, em Componentes, expanda Entidades e a entidade Contato ou Cliente Potencial, além de selecionar Formulários.

  4. Abra o formulário de criação rápida. Por exemplo, para o contato, o formulário Criação Rápida de Contato.

  5. Localize e selecione o campo Cartão de Visita no formulário.
    As propriedades do cartão de visita são abertas no painel direito.

  6. Na guia Propriedades, vá até a seção Componentes e selecione o controle Cartão de Visita do AI Builder.

  7. Selecione a propriedade para a qual deseja alterar o mapeamento e selecione Concluído.

  8. Salve e publique o formulário.

  9. Atribua o direito de acesso Usuário Básico no Power Platform aos vendedores que vão usar o controle do scanner do cartão de visita. Para obter mais informações, consulte Atribuir direitos de acesso a usuários em um ambiente do Dataverse ou Atribuir direitos de acesso a usuários em ambientes não Dataverse.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Digitalizar cartões de visita
Use o leitor de cartão de visita nos aplicativos baseados em modelo