Personalizar o controle de scanner do cartão de visita
Personalize como os dados dos cartões de visita digitalizados são mapeados para os campos nos formulários Contato e Cliente Potencial.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Personalizar o mapeamento
O Dynamics 365 Sales é fornecido com um controle de cartão de visita pronto para uso que define o mapeamento de quais informações do cartão de visita entram nos campos dos formulários Contato ou Cliente Potencial. Se você tiver campos personalizados no formulário Contato ou Cliente Potencial e quiser que os dados do cartão de visita sejam preenchidos nesses campos, edite os mapeamentos padrão do controle do cartão de visita.
Importante
- Para saber mais sobre a disponibilidade do recurso de cartão de visita em uma região, consulte Disponibilidade de recursos por região.
- Para saber mais sobre os limites de verificação do cartão de visita com a sua licença de usuário, consulte a Guia de licenciamento do Microsoft Dynamics 365.
Para personalizar os mapeamentos:
Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.
A página Gerenciamento de Negócios é aberta.
Na barra de navegação, selecione Configurações e em Personalização, selecione Personalizações.
Selecione Personalizar o sistema.
Em Componentes no gerenciador de soluções, expanda Entidades e depois a entidade Contato ou Cliente Potencial.
Selecionar Formulários.
Abra o formulário do tipo Criação Rápida.
Localize e selecione o campo Cartão de Visita no formulário e selecione Alterar Propriedades no grupo Editar.
Na caixa de diálogo Propriedades do Campo, selecione Controle de Cartão de Visita do AI Builder na guia Controle.
Selecione a propriedade para a qual você deseja alterar o mapeamento e selecione o ícone Editar
para alterar o valor para o qual o campo é mapeado.Ao concluir, selecione OK.
Atribua o direito de acesso Usuário Básico no Power Platform aos vendedores que vão usar o controle do scanner do cartão de visita. Para obter mais informações, consulte Atribuir direitos de acesso a usuários em um ambiente do Dataverse ou Atribuir direitos de acesso a usuários em ambientes não Dataverse.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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