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Adicione widgets de Inteligência relacional a formulários personalizados

Por padrão, os widgets de pontuação de integridade e de quem conhece quem estão disponíveis somente no formulário pronto para uso do Sales Insights. Se estiver usando formulários personalizados, você poderá exibir esses widgets em seus formulários personalizados adicionando-os manualmente ao formulário.

Adicionar widgets a um formulário personalizado

Para adicionar os widget de pontuação de integridade ou de quem conhece quem ao formulário personalizado, siga estas etapas:

Importante

  • Os widgets têm suporte somente em aplicativos de Interface Unificada.
  • Não é possível usar o designer de formulários herdado para adicionar os widgets a um formulário.
  1. Entre no portal do Power Apps.

  2. Pesquise e selecione o ambiente da sua organização.

    Captura de tela da seleção da organização no portal do Power Apps.

  3. No painel esquerdo, selecione Tabelas.

  4. Na página Tabelas, selecione uma tabela para abri-la.

  5. No cartão Experiências de dados, selecione Formulários.

  6. Selecione um formulário principal ao qual o widget deve ser adicionado. Neste exemplo, a tabela Conta e o formulário principal Conta são selecionados.

    Observação

    Se você não conseguir exibir a tabela à qual deseja adicionar o widget, no canto superior direito da página, altere as configurações de filtro para Todos.

    Captura de tela da seleção do formulário principal Cliente Potencial na guia Formulários.

  7. No designer de formulários, selecione Componente e, em Layout, adicione uma coluna ao formulário como um espaço reservado para adicionar o widget.

    Captura de tela da adição de uma coluna ao formulário no designer de formulários.

  8. Dependendo do widget que você deseja adicionar, execute uma das seguintes ações:

    • Para adicionar o widget de pontuação de integridade, selecione Exibição>Integridade do Relacionamento.
    • Para adicionar o widget de quem conhece quem, selecione Exibição>Quem Conhece Quem.

      Nota

      Verifique se a coluna de espaço reservado adicionada foi selecionada. Se não foi, o widget será adicionado em um local aleatório no formulário.
      Neste exemplo, vamos selecionar o widget Quem Conhece Quem.

    Selecionar o widget quem conhece quem

  9. Na janela pop-up, selecione os componentes nos quais deseja exibir o widget e selecione Concluído.

    O widget será adicionado ao formulário, conforme mostrado na imagem a seguir.

    Captura de tela do widget Quem Conhece Quem adicionado ao formulário.

    Observação

    Para ocultar o rótulo Nova seção, acesse a guia Propriedades do painel de configurações Nova Seção e selecione Ocultar rótulo.

  10. Salve e publique o formulário.

    Nota

    Caso você queira que outras funções além de Vendedor e Gerente de vendas acessem o widget Quem Conhece Quem, conceda acesso a essas funções.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.