Adicionar uma lista de marketing, especificações ou um produto a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Adicionar todos os itens para a campanha que sua organização precisa neste contexto de marketing. Geralmente você precisa adicionar listas de marketing, mas talvez também queira se referir às campanhas para produtos e campanhas relacionadas, ou talvez queira adicionar especificações de vendas que documentam procedimentos de vendas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Adicionar lista de produtos, produto ou especificações a uma campanha
No mapa do site, selecione Listas de Marketing.
Abra um registro de lista de marketing e, na área Campanhas, abra a campanha à qual deseja adicionar uma lista, produto ou especificações.
A tabela a seguir mostra o que você precisa fazer para adicionar cada tipo de item.
Para adicionar Faça isto Uma lista de marketing Na guia Relacionado, selecione Listas de Marketing de Destino e escolha Adicionar lista de marketing existente. Um produto Na guia Relacionado, selecione Produtos-alvo e escolha Adicionar Produto Existente. Especificações Na guia Relacionado, selecione Especificações e escolha Adicionar Especificações Existentes. Uma campanha relacionada Na guia Relacionado, selecione Campanhas Relacionadas e escolha Adicionar campanha existente. Selecione o tipo de registro que você quer incluir no painel Pesquisar Registro. No campo Pesquisar registros, digite as primeiras letras do nome do registro para restringir sua pesquisa e, em seguida, selecione o ícone Pesquisar
.Selecione os registros que deseja adicionar na lista de registros que aparece e selecione Adicionar.
Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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