Criar ou editar uma campanha usando o marketing no aplicativo
Promova seu negócio, expanda seu alcance a novos clientes e melhore vendas com campanhas no Dynamics 365 Sales. Use campanhas para armazenar todas as informações e atividades de marketing e a meça o sucesso de seus esforços. As campanhas contêm as tarefas de planejamento e atividades de campanha que precisam ser gerenciadas para as campanhas de marketing.
Adicionar informações estratégicas de campanha para uma campanha, como:
Orçamentos e despesas
Códigos de promoção
Produtos-alvo
Material de marketing, incluindo especificações
Listas de marketing de destino
As campanhas podem incluir atividades de planejamento que convém realizar antes do lançamento da campanha, além de outras atividades de campanha que convém gerenciar como parte da campanha. Mais informações: Adicionar uma atividade a uma campanha usando o marketing no aplicativo
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas |
Criar ou editar uma campanha
Nota
- O número de emails de campanha que podem ser enviados em um dia depende do limite de sua organização para emails de saída do Exchange.
- O tempo médio para distribuir uma atividade de campanha para 100.000 membros é de 24 horas. Para campanhas maiores e distribuição mais rápida de atividades, use o Dynamics 365 Marketing. Para obter mais informações, acesse a documentação do Dynamics 365 Marketing.
No mapa do site, selecione Listas de Marketing.
Abra um registro da lista de marketing e, na área Campanhas, selecione Nova Campanha. Para editar uma campanha existente, abra uma campanha na lista.
Observação
Você também pode criar uma campanha na área Campanhas no mapa do site do Hub de Vendas. Selecione Novo para criar uma nova campanha ou selecione uma campanha existente para editar.
Na seção Campanha, preencha os detalhes da campanha, como nome, tipo e taxa de resposta esperada.
Na seção Cronogramas, digite as datas de início e de término real e proposta da campanha.
Vá para a guia Detalhes e insira o Orçamento Alocado e os Custos Diversos da campanha. Custo real é calculado automaticamente com base no valor de custo real de todas as atividades relacionadas à campanha. Custo total é a soma de Custo real e Custos diversos.
Selecione Salvar.
Na seção Linha do Tempo, adicione as atividades para acompanhar as conversas na fase de planejamento da campanha. Mais informações: Usar linha do tempo
Para adicionar uma lista de marketing à campanha, vá para a seção Listas de Marketing, selecione os três pontos verticais e Adicionar Lista de Marketing Existente. No painel Pesquisar Registros, encontre e selecione uma lista de marketing.
Para criar atividades de planejamento e campanha para sua campanha, por exemplo, para identificar canais de publicidade ou preparar comunicações de campanha para enviar aos membros nas listas de marketing, consulte Adicionar uma atividade em uma campanha usando marketing no aplicativo.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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