Reconhecimento de receita baseado em linha de contrato com o Project Operations
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque
Observação
As estimativas foram renomeadas para reconhecimento de receita em uma atualização de produto recente com o recurso Atualizar rótulos para reconhecimento de receita, além de formulários e processos relacionados no Project Operations. A terminologia pode fazer referência à estimativa ou ao reconhecimento de receita, dependendo da habilitação do recurso.
O recurso Reconhecimento de receita baseado em linha de contrato com o Project Operations permite reconhecer a receita de cada linha de contrato associada a um contrato. O reconhecimento de receita baseado em linha de contrato oferece flexibilidade para definir um método de reconhecimento de receita diferente para cada linha de contrato. Dessa forma, o Microsoft Dynamics 365 Finance gera e lança os valores de reconhecimento de receita conforme apropriado.
Para usar esse recurso, ative o Reconhecimento de receita baseado em linha de contrato em Parâmetros de gerenciamento de projetos e contabilidade na guia Reconhecimento de receita.
Observação
Depois que esse parâmetro for habilitado, ele não poderá ser desabilitado.
O recurso Habilitar reconhecimento de receita com base em linha de contrato com operações de projeto para cenários não estocados/baseados em recursos foi realocado para um parâmetro que permite que a opção seja controlada em nível de entidade legal. O parâmetro Reconhecimento de receita com base na linha de contrato está disponível para cenários não estocados/baseados em recursos nos parâmetros de gerenciamento de projetos e contabilidade na guia Reconhecimento de receita.
Quando esse recurso está habilitado, o Dynamics 365 Finance gera o reconhecimento de receita somente para cada linha de contrato usada como método de cobrança de preço fixo. Todos os projetos mais antigos ou projetos de reconhecimento de receita podem ser gerenciados.
Projeto de estimativa de receita de preço fixo com uma linha de contrato
Quando você cria uma linha de contrato do projeto que tem os atributos a seguir no Dynamics 365 Project Operations no Dataverse, o sistema cria automaticamente uma estimativa de projeto de receita de preço fixo. As informações no projeto são baseadas nesses atributos.
- Um método de cobrança de preço fixo
- Um projeto associado
- Pelo menos um marco definido na guia Agenda de faturas na página Linha de contrato do projeto
Quando Habilitar reconhecimento de receita baseado em linha de contrato com o Project Operations para cenário sem estoque/baseado em recurso é ativado, o Dynamics 365 Finance gera um projeto de estimativa de receita de preço fixo para cada linha de contrato que usa um método de cobrança de preço fixo e tem um marco definido.
Para obter mais informações sobre as linhas do contrato do projeto no Dataverse e como as linhas do contrato estão vinculadas às tarefas do projeto, consulte Visão geral das linhas do contrato do projeto.
Para obter mais informações sobre como mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato do projeto, consulte Mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato do projeto.
Revisar contratos de projeto para linhas de contrato
Para revisar as linhas de contrato do projeto ou atualizar detalhes adicionais no Dynamics 365 Finance, siga estas etapas.
- No ambiente do Dynamics 365 Finance, vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Contratos do projeto.
- No Painel de Ações, selecione Mostrar contabilidade padrão.
- Selecione a linha de contrato na lista suspensa para inserir as dimensões financeiras padrão aplicáveis à linha de contrato.
- Se o Reconhecimento de receita linear principal é aplicado no projeto de reconhecimento de receita para a linha de contrato selecionada, especifique a data de início e a data de término. A data inicial e a data final são usadas para calcular o número de dias necessários para a entidade de segurança do Reconhecimento de receita linear.
Revisar projetos de previsão de receita de preço fixo
Para revisar projetos de estimativa de receita de preço fixo, siga estas etapas.
No ambiente do Dynamics 365 Finance, vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Estimativa de receita de projeto de preço fixo.
Selecione o projeto de receita que deseja exibir e dê um toque duplo (ou clique duas vezes) no valor Estimar ID do projeto para abrir o registro e revisar os detalhes do projeto.
No cabeçalho, selecione o projeto padrão necessário para lançar o valor do reconhecimento de receita estimado. Todos os lançamentos financeiros necessários são gerados para o projeto definido no cabeçalho do projeto de reconhecimento de receita. O Dynamics 365 Finance recupera as dimensões financeiras do projeto e as usa para registrar as transações financeiras para reconhecimento de receita.
No cabeçalho, selecione o modelo de custo. Esse modelo é usado para fazer os cálculos necessários, como porcentagem concluída, contrato concluído ou linear.
Selecione a guia Linha de contrato. Deve haver uma linha de contrato na grade Linhas de contrato selecionadas. Essa linha é a linha de contrato padrão para a qual o projeto de reconhecimento de receita foi criado.
Para alterar a associação, selecione linhas de contrato adicionais e adicione-as à grade Linhas de contrato selecionadas. Se várias linhas de contrato forem selecionadas nesta grade, a porcentagem de conclusão e as estimativas de receita serão calculadas em conjunto para todas as linhas de contrato selecionadas.
Observação
Para a entidade de segurança Reconhecimento de receita linear, apenas uma linha de contrato é aplicável a cada projeto de reconhecimento de receita. Portanto, ao usar a entidade de segurança Reconhecimento de receita linear, você não pode adicionar várias linhas de contrato a um único projeto de reconhecimento de receita.
O Custo do projeto, o Perfil de receita, o Modelo de custo e o Código do período podem ser definidos manualmente. Se eles não forem definidos manualmente, os valores padrão serão inseridos durante o primeiro cálculo da estimativa para o projeto usando as regras configuradas para perfis de custo e receita do projeto.
Cenário de exemplo
A Contoso Systems fechou um contrato para implementar aplicativos de negócios para um de seus clientes. Com base no acordo, toda a implementação será dividida nas seguintes fases:
- Taxa de licença - Preço fixo. A equipe de Finanças da Contoso decidiu acumular a receita com base no método linear.
- Análise – Preço fixo. A equipe de Finanças da Contoso decidiu acumular a receita com base no método de contrato concluído.
- Implementação - Preço fixo. A equipe de Finanças da Contoso decidiu acumular a receita com base no método de porcentagem concluída.
- Suporte pós-go-live - Preço fixo. A equipe de Finanças da Contoso decidiu acumular a receita com base no método linear.
No Project Operations no Dataverse, um projeto e um contrato de projeto são criados para o cliente.
A ilustração a seguir mostra o projeto criado no Dataverse. Várias tarefas são associadas a este projeto.
A ilustração a seguir mostra o contrato do projeto criado no Dataverse.
A ilustração a seguir mostra as linhas de contrato do projeto criadas no Dataverse. Quatro linhas de contrato são criadas, uma para cada fase do projeto. Cada linha de contrato usa o método de cobrança Preço fixo.
A ilustração a seguir mostra os projetos de estimativa de receita de preço fixo no Dynamics 365 Finance. Para cada linha de contrato do projeto que foi criada no Dataverse (conforme mostrado na ilustração anterior), um projeto de estimativa de receita de preço fixo é criado no Dynamics 365 Finance.
A ilustração a seguir mostra a página Projetos de receita do estágio de Implementação do projeto. Nesta página, defina os campos Projeto padrão e Custo do projeto e perfil de receita. Um projeto padrão é necessário para lançar os valores de receita acumulada que afetam o razão auxiliar do projeto. Um perfil de custo e a receita do projeto são necessários para identificar a regra contábil de reconhecimento de receita aplicável ao projeto de receita.
Conteúdo recomendado
- Visão geral das linhas de contrato do projeto – Este artigo fornece uma visão geral das linhas de contrato do projeto.
- Mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato do projeto – Este O artigo fornece uma visão geral do mapeamento de projetos e tarefas para uma linha de contrato do projeto.
- Gerenciar estimativas de receita – Este artigo fornece uma visão geral do gerenciamento e execução das estimativas de reconhecimento de receita.