Mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato do projeto

Aplica-se a: Implantação leve - gerenciar faturamento pro forma, Project Operations para cenários com base em recursos/sem estoque

Em linhas de contrato de projeto, você pode mapear tarefas específicas em um projeto para a linha de contrato.

Quando você mapeia tarefas específicas para uma linha de contrato, o método de cobrança, as opções de cobrança, os limites de NTE (limite máximo) e os clientes definidos na linha de contrato serão aplicáveis apenas a essas tarefas específicas.

Se você tiver um cenário em que uma fase de um projeto, por exemplo a fase de protótipo, tiver preço fixo e todas as outras fases forem de tempo e materiais, você poderá associar a fase de protótipo e todas as tarefas filho associadas à linha de contrato para essa fase com um método de cobrança de preço fixo.

Todas as outras fases da estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) podem ser associadas à linha do contrato baseada em tempo e materiais.

Associar tarefas a linhas de contrato de projeto

As tarefas podem ser associadas a linhas de contrato na guia Tarefas Cobráveis na página Linha de Contrato ou na guia Cobrança de Tarefas na página Projeto.

Na página Linha de contrato

Conclua as etapas a seguir para associar as tarefas do projeto à linha de contrato na guia Tarefas Cobráveis da página Linha de Contrato.

1. Na guia Geral de uma linha de contrato baseada em projeto, verifique se o campo Projeto está preenchido.
2. No campo Tarefas Incluídas, selecione Apenas Tarefas Selecionadas.
3. Salve suas alterações. O formulário será atualizado e a guia Tarefas Cobráveis ficará visível.
4. Selecione a guia Tarefas Cobráveis e, na subgrade, selecione Adicionar uma Tarefa da Linha de Contrato.
5. Na página Tarefas da Linha de Contrato, na lista suspensa Tarefas, selecione a tarefa.
6. Insira as informações no campo Tipo de Cobrança e selecione Salvar e Fechar. A tarefa selecionada está associada à linha do contrato.

Observação

Esta não é a experiência ideal para associar tarefas do projeto a linhas de contrato. Cada projeto precisará ser associado manualmente nesta experiência. A forma preferencial é na guia Cobrança de Tarefas na página Projeto.

Na página Projeto

Este é o método ideal para associar tarefas a linhas de contrato. Você pode selecionar várias tarefas e associar todas elas e as tarefas filho à linha de contrato selecionada. Conclua as etapas a seguir para associar tarefas à linha de contrato da página Projeto.

1. Na guia Geral de uma linha de contrato baseada em projeto, verifique se o campo Projeto está preenchido.
2. No campo Tarefas Incluídas, selecione Apenas Tarefas Selecionadas.
3. Salve a linha de contrato baseada em projeto. O formulário será atualizado e a guia Tarefas Cobráveis ficará visível. Isso é somente para fins de verificação.
4. Na guia Geral da linha de contrato baseada em projeto, no campo Projeto, selecione o link do projeto.
5. Na página Projeto, selecione a guia Configuração de Cobrança da Tarefa.
6. Há duas grades. Uma grade é para linhas de contrato que se aplicam ao projeto inteiro. A segunda grade se aplica à configuração de cobrança de tarefas específicas. Na segunda grade, selecione uma ou mais tarefas e, em seguida, Associar Linhas de Contrato.
7. Na página da caixa de diálogo que for aberta, selecione uma linha de contrato no menu suspenso.
8. Use o menu suspenso Tipo de Cobrança para marcar as tarefas como cobráveis ou não cobráveis.
9. Marque a caixa de seleção para indicar se a associação também deve incluir tarefas filho das tarefas selecionadas. Marcar a caixa também associará as tarefas filho das tarefas selecionadas à linha de contrato.
10. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.

Desassociar tarefas de linhas de contrato baseadas em projeto

Na página Linha de contrato

Conclua as etapas a seguir para desassociar tarefas do projeto da linha de contrato na guia Tarefas Cobráveis da página Linha de Contrato.

1. Na guia Tarefas Cobráveis, selecione Excluir uma Tarefa da Linha de Contrato.
2. Uma mensagem de aviso indica que a remoção dessa associação pode resultar na reversão de dados reais anteriormente registrados na tarefa. Selecione OK na caixa de diálogo para remover a associação entre a tarefa e a linha de contrato baseada em projeto.

Observação

Isso não exclui a tarefa do projeto. Isso remove a associação de tarefa da linha de contrato baseada em projeto.

Na página Projeto

Esta é a experiência ideal para desassociar tarefas de linhas de contrato. Você pode selecionar várias tarefas e desassociar todas elas e as tarefas filho da linha de contrato selecionada. Conclua as etapas a seguir para desassociar tarefas da linha de contrato.

1. Na guia Geral da linha de contrato baseada em projeto, no campo Projeto, clique no link do projeto.
2. Na página Projeto, selecione a guia Configuração de Cobrança da Tarefa.
3. Existem duas grades na página. Uma grade é para linhas de contrato que se aplicam ao projeto inteiro e a segunda se aplica à configuração de cobrança de tarefas específicas. Na segunda grade, selecione uma ou mais tarefas e, em seguida, Desassociar Linhas de Contrato.
4. Na página da caixa de diálogo que for aberta, selecione uma linha de contrato no menu suspenso.
5. Marque a caixa de seleção para indicar se a associação também deve ser removida de tarefas filho das tarefas selecionadas. Marcar a caixa também desassociará as tarefas filho das tarefas selecionadas da linha de contrato.
6. Selecione OK. Uma mensagem de aviso indica que a remoção dessa associação pode resultar na reversão de dados reais anteriormente registrados na tarefa. Selecione OK na caixa de diálogo de aviso para remover a associação entre a tarefa e a linha de contrato baseada em projeto.