Gerenciar estimativas de receita

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Observação

As estimativas foram renomeadas para reconhecimento de receita em uma atualização de produto recente com o recurso Atualizar rótulos para reconhecimento de receita, além de formulários e processos relacionados no Project Operations. A terminologia pode fazer referência à estimativa ou ao reconhecimento de receita, dependendo da habilitação do recurso.

Você pode criar, calcular, lançar, reverter ou eliminar estimativas de receita. Você pode fazer isso manualmente ou usando um processo periódico. Este artigo fornece informações sobre como trabalhar com estimativas de receita para projetos.

Gerenciar estimativas de receita manualmente

No projeto de estimativa de receita de preço fixo ou na página Consulta de estimativa (Gerenciamento e contabilidade de projeto>Relatórios e consultas>Consultas de estimativas e relatórios), selecione Estimativas.

Gerenciar estimativas de receita usando um processo periódico

Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Atividades Periódicas>Estimativas e selecione o processo correspondente.

Crie uma estimativa de receita

Conclua as etapas a seguir para criar uma estimativa de receita.

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Atividades Periódicas>Estimativas.

2. Selecione Novo. Na página Criação de estimativa, selecione os seguintes parâmetros:

   • Código do período: esse código determina a frequência com que as estimativas são lançadas.
   • Data da estimativa: a data em que a estimativa é processada.
   • Contínua: marque essa caixa de seleção para criar estimativas somente se as estimativas foram lançadas no período anterior ou se a estimativa é a primeira estimativa que foi criada. Se não for selecionada, as estimativas serão criadas mesmo se as estimativas não foram lançadas no período anterior.
   • Custo para concluir o método: defina como estimar o trabalho restante do projeto. Para obter mais informações, consulte Custo para concluir os métodos.
   • Método de conclusão: selecione um método de conclusão entre as seguintes opções:
     • Automático: a porcentagem de conclusão é calculada automaticamente e com base nas linhas de custo incluídas no cálculo. O modelo de custo define as linhas de custo que são incluídas.
     • Manual: a porcentagem de conclusão é igual à porcentagem de conclusão da última estimativa. Depois que a estimativa for criada, você poderá alterar o Cálculo manual na página Estimativas.
     • Do modelo de custo: uma combinação dos métodos automático e manual. Essa opção é definida automática ou manualmente, dependendo do valor padrão no modelo de custo.
   • Modelo de previsão: selecione um modelo de previsão para a estimativa.
   • Imprimir lista de estimativa: crie e exiba uma lista de orçamentos. A lista contém o status da função atual. Você pode imprimir qualquer aviso sobre a estimativa no relatório. As seguintes condições fazem com que avisos sejam exibidos na lista de estimativas:
     • Uma porcentagem de conclusão maior que 100%.
     • Uma porcentagem de conclusão menor que 0%.
     • Um valor negativo na coluna Para concluir.
     • Uma estimativa sem valor de contrato correspondente.
     • Uma estimativa sem estimativa de custo anexada.
   • Mostrar Infolog: selecione esta opção para receber uma mensagem que contenha informações sobre os projetos de estimativa que foram processados quando o trabalho foi executado.

Lançar WIP ou acúmulos

Depois que as estimativas forem avaliadas, elas serão mantidas, diminuídas ou aumentadas. Você poderá, então, lançar o WIP quando trabalhar com o princípio de avaliação Contrato concluído ou lançar os acúmulos quando trabalhar com o princípio de avaliação Porcentagem concluída.

O status do período de estimativa mudará de Criado para Lançado.

Reverter WIP ou acúmulos

Use a opção de reversão para creditar WIP ou acúmulos já lançados e, em seguida, crie estimativas para o período.

Observação

Para reverter um período que está entre outros períodos, reverta os períodos de estimativa necessários e, em seguida, lance-os novamente. Como todos os períodos subsequentes dependem das estimativas do período anterior, não pule nenhum período.

Elimine o projeto previsto e conclua o projeto

A etapa final no processo de estimativa é eliminar o projeto previsto e encerrar o projeto de preço fixo quando a porcentagem de conclusão atingir 100%.

Quando você executa a eliminação, ocorrerá o seguinte:

• Para um projeto de preço fixo com um contrato concluído, os valores de WIP são eliminados das contas de saldo e lançados nas contas de lucros e perdas.
• Para um projeto de preço fixo com uma porcentagem concluída, os acúmulos são removidos das contas de lucros e perdas.

A estimativa mudará o status para Eliminado.

Observação

Em casos especiais, a porcentagem pode ultrapassar 100%. Quando isso acontecer, reduza a porcentagem de conclusão usando o método Definir custo a ser concluído como zero para atingir 100%.

Reverter eliminação

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Atividades Periódicas>Estimativas>Reverter eliminação.
2. No Painel de Ações, na guia Processo, no grupo Manter, selecione Estimativa.
3. Selecione Reverter eliminação.

Use esta página para reverter todas as eliminações com uma data de estimativa especificada e com um status de estimativa de Eliminado. O status da transação será alterado depois que você selecionar os campos apropriados.

Isso também alterará automaticamente o status do projeto para Em andamento se o estágio do projeto estiver definido como concluído. O status da estimativa do período do projeto será aletrado de volta para Lançado.