Acompanhar compromissos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook
Você pode acompanhar o compromisso no Microsoft Dynamics 365 for Outlook para salvar uma cópia do registro desse compromisso como uma atividade no Dynamics 365 for Customer Engagement. O Dynamics 365 for Outlook sincroniza o registro do Customer Engagement com o registro do Outlook para que você possa exibir ou editar o compromisso em qualquer ferramenta. Se você sincronizar o Outlook no seu dispositivo móvel, também poderá acessar seus registros de compromissos nesse dispositivo.
Rastrear compromissos no Dynamics 365 for Outlook é um processo manual. Isso oferece a capacidade de manter seus compromissos pessoais separados dos compromissos do Customer Engagement. A sincronização de compromissos do Customer Engagement com o Dynamics 365 for Outlook é automática. Você pode usar o Dynamics 365 for Outlook para exibir seus registros de compromissos que foram criados no Customer Engagement.
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook ou posterior, também poderá sincronizar anexos de compromissos se o administrador do sistema tiver habilitado esse recurso. Em seguida, poderá exibir e atualizar os anexos no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement.
Importante
Para sincronizar compromissos entre o Dynamics 365 for Outlook e o Customer Engagement, seu endereço de email do Outlook deve corresponder ao endereço de email do Customer Engagement. Não é possível sincronizar um ou vários endereços de email.
Rastrear um compromisso
No Dynamics 365 for Outlook, crie um compromisso como faria normalmente no Outlook.
Se quiser inserir um anexo, clique na guia Inserir e selecione um anexo. Observe que algumas extensões de arquivo podem ser bloqueadas pelo administrador do sistema. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral
O Dynamics 365 for Outlook não oferece suporte aos anexos em linha (anexos inclusos no corpo da mensagem).
Nota
O tamanho máximo de um anexo é de 5 MB, embora possa ser aumentado para 32 MB por um administrador do sistema.
Para rastrear o compromisso, execute um destes procedimentos:
Para acompanhar o compromisso sem vinculá-lo a um registro específico no Customer Engagement, na guia Compromisso, no grupo Customer Engagement, clique em Acompanhar.
-Ou-
Para acompanhar a tarefa e vinculá-la a um registro específico do Customer Engagement (por exemplo, uma conta específica), clique em Definir Referente, Mais e procure o registro na caixa de diálogo Pesquisar Registro. Depois de encontrar o registro desejado, selecione Adicionar.
Ao clicar no botão Acompanhar ou no botão Definir Referente, você verá um painel do Dynamics 365 for Customer Engagement (também conhecido como “painel de acompanhamento") na parte inferior do registro do compromisso. Esse painel indica que o registro é rastreado e fornece links para registros relacionados. Se você definir um valor Referente a, o Dynamics 365 for Outlook também fornece um link para o registro Referente a. Conte-me mais sobre como o rastreamento funciona.
Anotações
Para interromper o rastreamento de um compromisso, abra o registro do compromisso e clique no botão Cancelar Rastreamento.
Depois que um anexo de compromisso for sincronizado, se diferentes usuários atualizarem o anexo no Dynamics 365 for Outlooke noCustomer Engagement, a atualização mais recente será salva.
Depois que um compromisso for sincronizado, se você ou outro usuário alterar o assunto do compromisso no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement, ele não será acompanhado (não será mais sincronizado).
Não é possível sincronizar anexos recorrentes em compromissos ou compromissos de serviço no Dynamics 365 for Outlook.
Consulte também
Visão geral de rastreamento de registros no Dynamics 365 for Outlook
Perguntas frequentes sobre a sincronização de registros entre os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook