Trabalhar com modelos de mala direta
Importante
O recurso de modelo de mala direta foi preterido e não é compatível. No Dynamics CRM 2016 (versão 8.0), apresentamos a geração de documentos no servidor usando modelos do Word e do Excel. Você pode usar esses modelos para fornecer documentos padronizados ou análises de dados personalizadas para sua organização.
Você pode usar os modelos de mala direta com o Office Word para criar cartas preparadas para os clientes, faxes, mensagens de email e cotações.
Modelos do Word são criados e editados no Word, mas podem ser carregados em aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), para usar com mala direta e compartilhar com outros usuários. Apenas documentos .xml do Word podem ser usados como modelos. Para saber mais sobre como criar modelos de mala direta, consulte a Ajuda online no Word.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Configurações>Modelos>Modelos de mala direta.
Para criar um novo modelo de mala direta, selecione Novo.
No formulário Modelos de Mala Direta, insira um Nome. e um Entidade associada (tipo de registro).
É possível inserir uma descrição do modelo. Ela não ficará visível para o destinatário.
Selecione Salvar.
Selecione Campos de Dados, selecione as colunas para adicionar como campos no seu email e selecione OK.
Selecione Salvar e selecione Criar Modelo no Word.
Selecione Suplementos e selecione CRM.
Continue com o processo de mala direta e salve o modelo.
Retorne à página Modelo de mala direta e selecione Escolher Arquivo.
Selecione o documento de mala direta recém-criado, selecione Abrir e depois Anexar.
Selecione Salvar e Fechar.
Nota
Para alterar um modelo pessoal para um compartilhado, depois que salvar o registro no formulário modelo, no menu Mais Ações, selecione Disponibilizar para Organização. Para voltar a usar o modelo pessoal, selecione Tornar Pessoal.
Usar um modelo de mala direta
Depois de criar um modelo de mala direta, siga estas etapas para usá-lo.
No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente e abra-o.
Selecione Localização Avançada e selecione os clientes para enviar um email.
Selecione Mala direta, escolha o Modelo de mala direta pessoal e depois Baixar.
Abra o arquivo baixado no Microsoft Word e siga as etapas.