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Espaço de trabalho do coordenador de cobranças

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Os coordenadores de cobranças (agentes de cobrança) têm a tarefa diária de entrar em contato com clientes com saldos vencidos. Antes de entrar em contato com um cliente, eles devem saber os saldos antigos do cliente, o último pagamento recebido, os valores de fatura pendentes e muitos outros pontos de dados. Anteriormente, os coordenadores de cobrança (agentes de cobrança) tinham que navegar em várias páginas e pesquisas para encontrar todas essas informações. No entanto, o espaço de trabalho Coordenador de cobrança ajuda a economizar tempo mostrando grande parte dessas informações em uma página.

Habilitar o espaço de trabalho Coordenador de cobrança

Para habilitar o espaço de trabalho Coordenador de cobrança, no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, procure e selecione o espaço de trabalho (Versão preliminar) Coordenador de cobrança. Em seguida, selecione Habilitar.

Visão geral do espaço de trabalho Coordenador de cobrança

O espaço de trabalho Coordenador de cobrança mostra aos coordenadores de cobrança (agentes de cobrança) informações de cobrança relevantes para os clientes. Se um coordenador de cobrança estiver configurado como um agente de cobrança com um pool de cobranças padrão, o pool de cobranças será inserido automaticamente no campo Pool.

A lista Conta do cliente é restrita a clientes no pool de cobranças atribuído pelo coordenador de cobrança (agente de cobrança). Se você não estiver usando pools, todos os clientes estarão disponíveis para seleção na lista Conta do cliente. Depois que um cliente for selecionado, a página só vai exibir informações desse cliente.

Na versão Dynamics 365 Finance 10.0.39, uma nova página de aterrissagem foi adicionada ao espaço de trabalho do coordenador de cobranças, chamada Visão geral do coordenador de cobranças. Essa nova página de aterrissagem foi projetada para ajudar o coordenador de cobrança a se concentrar nas atividades atribuídas a ele e exibir os clientes com os saldos mais altos e os saldos mais antigos nas outras grades. Dependendo de quais saldos são os mais importantes, o coordenador de cobrança pode obter todos os detalhes relevantes, de maneira que possa decidir quais clientes precisam de mais atenção. Selecionar o nome do cliente em qualquer grade levará você ao espaço de trabalho Coordenador de cobranças que também foi atualizado nesta versão. A seleção da conta do cliente vai analisar a página Clientes.

Visão geral de coordenador de cobranças

Cada grade independe das outras, mas só exibirá clientes do pool se uma for selecionada. As atividades atribuídas ao agente de cobrança (como mostra o campo Responsável) estão na grade superior classificada por data de término mais antiga. Focalize o campo Finalidade e selecione Mais para abrir os detalhes da atividade. Qualquer atividade pode ser fechada realçando-se uma ou mais linhas e selecionando o link Fechar atividade acima da grade. Insira uma nova atividade usando a opção Nova atividade acima da grade. A grade Saldos mais altos exibe os 100 principais clientes com os maiores saldos pendentes, além do limite de crédito, o crédito disponível e a pontuação de risco. A grade pode ser exibida por qualquer coluna selecionando-se a coluna e usando as opções de classificação e filtro. A grade Saldos antigos mostra os clientes com o saldo mais antigo, além das colunas Grupo de créditos do cliente e Status da conta. A grade pode ser classificada por qualquer coluna selecionando-se a coluna e usando as opções de classificação e filtro.

Espaço de trabalho do coordenador de cobranças

Esta página foi atualizada na versão 10.0.39 para ter guias separadas para Transações abertas, Faturas contestadas, Promessa de pagamento e Pagamentos não liquidados. A guia Visão geral vai mostrar o texto gerado por IA se o recurso Resumo do coordenador de cobrança estiver habilitado. O botão Criar email de lembrete esboça um email gerado por IA. Para obter mais informações, consulte a página Resumo do coordenador de cobrança. O gráfico de saldos antigos mostra o resumo do bucket vencido de valores atuais e vencidos.

A guia Transações abertas mostra as transações de cliente que não foram totalmente liquidadas. Entre as opções de cobrança nessa página estão Alterar status, Pagamento NSF, Baixa contábil, Liquidar, Reimprimir e Exibir histórico de cobranças. Essas opções são as mesmas disponíveis na página Exibir detalhes de cobrança do cliente. Para fins de mais clareza, a coluna Data de vencimento foi adicionada para transações. A guia Faturas contestadas mostra todas as transações abertas nas quais o status das cobranças foi atualizado para Contestado. A guia Promissória mostra todas as transações abertas nas quais o status das cobranças foi atualizado para Promissória. A guia Pagamentos não liquidados mostra todos os pagamentos do cliente que foram lançados, mas não liquidados com uma fatura.

Linha do tempo do cliente

A seção Linha do tempo do cliente mostra faturas lançadas, pagamentos que foram recebidos, cartas de cobrança enviadas e atividades. Use a lista suspensa do tipo de atividade a fim de filtrar a lista para tipos de atividade específicos. As transações mais recentes são mostradas primeiro e estão limitadas ao último ano (365 dias) de transações. As informações mostradas dependem do tipo da transação. Focalize qualquer transação para exibir mais detalhes sobre ela.

  • Para faturas, a data de lançamento, o número da fatura, o valor da moeda da transação e a data de vencimento são mostrados. Focalize para usar o número da fatura a fim de analisar o diário da fatura.
  • Para pagamentos recebidos, a data de lançamento, o número do comprovante e o valor da moeda da transação são mostrados. Focalize para usar o número do comprovante a fim de analisar as transações do cliente.
  • Para cartas de cobrança, a data de lançamento, o número da carta de cobrança, a sequência das cartas de cobrança e o valor da carta de cobrança com a moeda são mostrados. Focalize para usar o número da carta de cobrança para analisar o diário da carta de cobrança e exibir o valor da taxa.
  • Para atividades (tarefas, compromissos, eventos e ações), categoria, data/hora de término, tipo e pessoa responsável são mostrados. Se uma observação foi inserida, Memorando do usuário incluído será mostrado. Focalize a entrada para exibir a observação completa, use o número da atividade para revincular à atividade e exibir a data de início, a finalidade e o status fechado.

Detalhes do contato

Para entrar em contato rapidamente com um cliente, use as informações de Detalhes do contato na parte inferior da página. O valor Contato de cobranças é obtido da guia Crédito e cobranças do registro do cliente. O Outro contato exibe o primeiro contato do cliente quando os contatos são exibidos. Use o botão Email para iniciar um email em branco diretamente para o contato do cliente. Use o símbolo de telefone a fim de ligar para o cliente no Microsoft Teams, por exemplo.

As informações de contato da organização do cliente são listadas para consulta fácil. As informações de Equipe interna incluem o contato principal e a pessoa especificada no campo Funcionário responsável na guia Dados demográficos de vendas do registro do cliente.