Resumo do coordenador de cobranças

Este artigo explica como habilitar o campo opcional Resumo feito pelo Copilot no espaço de trabalho Coordenador de cobranças. Para obter mais informações sobre como usar este espaço de trabalho, consulte o Espaço de trabalho Coordenador de cobranças.

Ativar o suporte de Copilot para o espaço de trabalho Coordenador de cobranças

Os recursos de espaço de trabalho do coordenador de cobranças e de resumo do coordenador de cobranças estão ativados por padrão na Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39.

Observação

No Dynamics 365 Finance, versão 10.0.40 e posterior e na PQU (atualização de qualidade proativa) para a versão 10.0.39, os recursos do Espaço de trabalho do Coordenador de cobranças e Resumo do coordenador de cobranças estão ativados por padrão no Gerenciamento de recursos. Se eles não estiverem definidos como Ativados por padrão, você deverá habilitá-los no Gerenciamento de recursos.

O espaço de trabalho Coordenador de cobranças pode ser usado com ou sem a funcionalidade da plataforma AI e do copiloto. Para usar a funcionalidade copiloto no espaço de trabalho, você deve instalar o Copilot no Microsoft Dynamics 365 Finance aplicativo no seu Dataverse ambiente. Para obter mais informações, consulte Copilot pré-requisitos.

Use esse recurso para obter um resumo gerado por IA de faturas vencidas, histórico de pagamento e crédito restantes no espaço de trabalho Coordenador de cobranças e para obter um rascunho gerado por IA de um email de lembrete. Esse recurso é do modelo grande de linguagem de Serviço da plataforma Azure OpenAI e foi projetado para reduzir o tempo gasto na revisão de detalhes de cobranças para seus clientes.

Esse recurso tem três finalidades:

• Fornecer as informações da conta do cliente.
• Ajudar você a tomar melhores decisões sobre seus clientes.
• Aumentar a eficiência elaborando e-mails de lembrete que você pode editar e enviar aos seus clientes.

Disponibilidade de país/região e idioma

Para obter informações sobre os idiomas para os quais esse recurso Copilot foi validado, consulte Explorar os recursos Copilot por geografia e idiomas. Embora o recurso possa ser usado em outros idiomas, ele pode não funcionar conforme o esperado. A qualidade do idioma pode variar, com base nas interações do usuário ou nas configurações do sistema e, portanto, pode afetar a precisão e a experiência do usuário.

Resumo feito pelo Copilot

Acesse Crédito e cobranças>Espaços de trabalho>Coordenador de cobranças para abrir o espaço de trabalho Coordenador de cobranças. A página mostra uma visão geral das atividades atribuídas a um coordenador de cobranças (agente de cobranças), os clientes com os saldos mais altos e os clientes com os valores vencidos mais.

Para acessar a página Detalhes do coordenador de cobranças, selecione qualquer nome de cliente. Como alternativa, quando uma Conta de cliente estiver selecionada na parte superior da página, selecione Exibir detalhes do cliente. A página Detalhes do coordenador de cobranças inclui o campo Resumo feito pelo Copilot. O Azure OpenAI é usado para gerar os resultados no Histórico de saldos e pagamento, com base nos dados de Finanças e nos prompts fornecidos. Todos os cálculos são feitos no Finance. O resumo se baseia nos valores do histórico de pagamentos do cliente selecionado para o ano passado, o valor da dívida pendente e faturas dos últimos seis meses.

Gerar um email de lembrete

Para que a IA gere um email de rascunho na forma de uma carta de lembrete, selecione Criar email de lembrete. A seguinte mensagem é mostrada:

Um email de lembrete será criado com IA. Certifique-se de que o conteúdo gerado por IA esteja completo, seja preciso e apropriado antes de usá-lo. Deseja criar o email?

Para retornar ao espaço de trabalho Coordenador de cobranças sem gerar um email, selecione Não. Para gerar e abrir um email de rascunho no serviço de email padrão, selecione Sim. O Azure OpenAI incorpora filtros e proteções robustos para ajudar a impedir que conteúdo ofensivo, destrutivo ou abusivo seja criado usando esse recurso.

Observação

O email é gerado usando dados de IA e do Finance, e o conteúdo é uma sugestão. É sua responsabilidade revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que ele esteja completo, seja preciso e apropriado antes de enviar o email.

Para obter informações adicionais, consulte Resumo do coordenador de cobrança: perguntas frequentes.