Trabalhe com clientes potenciais em prospect-to-cash com o Dynamics 365 Sales

Artigo
10/03/2024

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para integração com o Dynamics 365 Sales. Esse recurso inclui a capacidade de integrar contas do tipo Cliente potencial no processo de cotação e qualificação nos dois sistemas. A solução combinada permite que as empresas integrem o ciclo de vida do cliente potencial e o fluxo do processo de cotação no Sales and cadeia de fornecedores Management. Portanto, permite menos pontos de contato, melhor eficiência e mais transparência.

Os recursos descritos neste artigo se baseiam nos recursos de integração do ciclo de vida da cotação de vendas que foram introduzidos anteriormente.

Este artigo descreve como os clientes potenciais trabalham em cenários de cliente potencial até o pagamento à vista e apresenta exemplos que ilustram essa funcionalidade. Para obter detalhes sobre como habilitar e configurar clientes potenciais do cliente potencial ao pagamento à vista com o Sales, consulte Habilitar e configurar a integração do cliente potencial no cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Definição de um prospect em prospect-to-cash com Sales

Um cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores é uma relação comercial do tipo Cliente potencial , enquanto um cliente potencial no Sales é uma conta do tipo Cliente potencial . Do ponto de vista da integração, os leads são completamente diferentes dos prospects tanto em Vendas quanto em Gestão de cadeia de fornecedores. Os recursos descritos neste artigo integram contas do tipo Cliente potencial no Sales com relações comerciais do tipo Cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Cenário 1: ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Gerenciamento de cadeia de fornecedores (cliente potencial do tipo Organização)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial cadeia de fornecedores Management, e o cliente potencial é do tipo Organização .

Em cadeia de fornecedores Management, vá em Sales and Marketing>Relationships>Prospects>Todos os prospects. Crie um cliente potencial do tipo Organização .

Resultado: O novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no Gerenciamento cadeia de fornecedores. Uma conta com um valor do tipo de relacionamento igual a Cliente potencial é criada no Sales. Essa conta tem o mesmo número de conta usado no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.
Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

Resultado: Um contato é criado no Sales e associado ao tipo de conta Cliente potencial .

Observação

Dependendo da implantação da solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla, o endereço de entrega e o endereço de nota fiscal são criados no Sales para a nova conta ou somente o endereço de entrega é criado. Dependendo da implantação da solução GAB de gravação dupla, o contato aparece em um dos dois locais no Sales: na guia Contatos associados da conta ou na guia Resumo da seção Contato principal da página Conta .
Em cadeia de fornecedores Management, vá em Sales and Marketing>Relationships>Prospects>Todos os prospects. Abra o cliente potencial. No Painel de Ações, na guia Geral , no grupo Converter Select Converter em cliente.

Resultado: Uma conta de cliente é criada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Ela não pode ser alterada durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores foi desativado e o valor do tipo de relacionamento foi alterado de Cliente potencial para Cliente. Os endereços e contatos no Gerenciamento de cadeia de fornecedores estão relacionados à nova conta de cliente. A conta que tem um valor do tipo de relacionamento de Cliente potencial no Sales é alterada para que tenha um valor de tipo de relacionamento de Cliente.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, nenhuma alteração será feita no endereço de entrega, no endereço de nota fiscal e no contato previamente criados e sincronizados. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, o endereço da função Fatura será sincronizado da conta de cliente recém-criada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores para a conta no Sales.

Cenário 2: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Sales (cliente potencial como conta)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial do Sales.

Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Crie uma conta com um valor do tipo de relacionamento igual a Cliente potencial. É criado um cliente potencial com o número de conta que você selecionou. Crie um contato para o cliente potencial.

Resultado: Uma relação comercial do tipo Cliente potencial (do tipo Organização ) é criada no Gerenciamento cadeia de fornecedores. Ele tem o mesmo número usado no Sales, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Um contato é criado em Gerenciamento de cadeia de fornecedores e associado ao cliente potencial.
Siga uma destas etapas:
- Se a solução GAB de gravação dupla for implantada: no Sales, na guia Endereços da conta, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .
  
  Resultado: Um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Gerenciamento cadeia de fornecedores e associados ao cliente potencial.
- Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada: no Sales, na guia Endereços da conta, adicione um endereço de entrega e um endereço de nota fiscal.
  
  Resultado: Nenhum endereço é criado no Gerenciamento de cadeia de fornecedores e associado ao cliente potencial.
Observação

Para que os endereços possam ser sincronizados de uma conta no Sales com o Gerenciamento do cadeia de fornecedores, uma função deve ser atribuída a cada endereço. Quando a solução GAB de gravação dupla é implantada, as funções podem ser atribuídas somente quando um endereço é adicionado para uma conta no Sales.
Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Select uma conta que tenha um Valor do tipo de relacionamento de Cliente potencial. Altere o valor do tipo de relacionamento para Cliente. Select o grupo de clientes apropriado.

Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores é alterado de Cliente potencial para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. O contato é associado à conta do cliente no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, os endereços de entrega e nota fiscal que foram sincronizados anteriormente serão associados à conta do cliente no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. O contato está associado à conta do cliente. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, nenhum endereço de entrega ou nota fiscal será sincronizado ou criado no Gerenciamento de cadeia de fornecedores para a conta do cliente.
Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, a prática recomendada será criar e manter endereços de entrega e nota fiscal para clientes e clientes potenciais no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Cenário 3: ciclo de vida do cliente potencial gerenciado pelo Gerenciamento de cadeia de fornecedores (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial do Gerenciamento de cadeia de fornecedores, e o cliente potencial é do tipo Pessoa .

Em cadeia de fornecedores Management, vá em Sales and Marketing>Relationships>Prospects>Todos os prospects. Crie um cliente potencial do tipo Pessoa .

Resultado: O novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no Gerenciamento cadeia de fornecedores. O novo cliente potencial é criado como um contato com um valor É cliente potencial Sim no Sales.
Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

Observação

Dependendo de a solução GAB de gravação dupla ser implantada, o endereço de entrega e o endereço de nota fiscal são criados no Sales para o contato que tem um valor de cliente potencial Sim ou somente o endereço deentrega é criado. Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, o contato será associado ao cliente potencial que é representado pelo contato que tem um valor de cliente potencial Sim por meio da relação de participante. O contato pode ser acessado na guia Contatos do participante do contato no Sales.
Em cadeia de fornecedores Management, vá em Sales and Marketing>Relationships>Prospects>Todos os prospects. Abra o cliente potencial. No Painel de Ações, na guia Geral , no grupo Converter Select Converter em cliente.

Resultado: Uma conta de cliente do tipo Pessoa é criada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Por design, ele não pode ser alterado durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. Os endereços e contatos no Gerenciamento de cadeia de fornecedores estão relacionados à nova conta de cliente criada no Gerenciamento cadeia de fornecedores. O valor É cliente potencial do contato no Sales é alterado de Sim para Não, e o valor É Cliente é alterado de Não para Sim. O contato associado ao contato que tem um valor Is Customer de Sim agora pode ser acessado na guia Contatos associados.

Cenário 4: ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Sales (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial do Sales.

Em Vendas, vá para Contatos de clientes>. Crie um contato que tenha um valor de cliente potencial Is de Sim. Na guia Contatos do participante , crie um contato.

Resultado: Uma relação comercial do tipo Cliente potencial (do tipo Pessoa ) é criada no Gerenciamento cadeia de fornecedores. O nome da família do contato é usado como ID do cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.
Siga uma destas etapas:
- Se a solução GAB de gravação dupla for implantada: no Sales, na guia Endereços do contato, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .
  
  Resultado: Um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Gerenciamento cadeia de fornecedores e associados ao cliente potencial.
- Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada: no Sales, na guia Resumo do contato, adicione um endereço de entrega e um endereço de nota fiscal.
  
  Resultado: Nenhum endereço é criado no Gerenciamento de cadeia de fornecedores e associado ao cliente potencial. Esse comportamento é por design.
Observação

Antes que os endereços criados para o contato no Sales possam ser sincronizados com o Gerenciamento de cadeia de fornecedores, uma função deve ser associada a cada endereço. Quando a solução GAB de gravação dupla é implantada, uma função pode ser atribuída somente quando um endereço é criado para um contato no Sales.
Em Vendas, vá para Contatos de clientes>. Encontre o contato que você acabou de criar e altere o valor É cliente de Não para Sim. Select o grupo de clientes apropriado.

Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores é alterado de Cliente potencial para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, os endereços de entrega e nota fiscal que foram sincronizados anteriormente serão associados à conta do cliente no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, nenhum endereço de entrega ou nota fiscal associado ao contato no Sales será sincronizado ou criado no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.
Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, a prática recomendada será criar e manter endereços de entrega e nota fiscal para clientes potenciais no Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Cenário 5: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Gerenciamento de cadeia de fornecedores

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Em cadeia de fornecedores Management, vá em Sales and Marketing>Relationships>Prospects>Todos os prospects. Crie um cliente potencial do tipo Organização .
Em cadeia de fornecedores Management, acesse Vendas e Marketing>Cotações>de Vendas Todas as cotações. Criar uma cotação. Defina o tipo de conta como Cliente potencial e Select o cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de venda e adicione linhas.
Em cadeia de fornecedores Management, vá para Vendas e Marketing>Cotações>de vendas Todas as cotações. Select a cotação que você acabou de criar. No Painel de Ações, na guia Cotação , no grupo Gerar , Select Enviar cotação .
No Painel de Ações, na guia Acompanhamento, no grupo Modificar , Select Converter em cliente. Por design, nenhuma caixa de diálogo é exibida.

Resultado: No Gerenciamento de cadeia de fornecedores, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. No Sales, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente.
No Gerenciamento de cadeia de fornecedores, volte para a página Cotação de venda. No Painel de Ações, na guia Acompanhamento, no grupo Gerar , Select Confirmar.

Resultado: Uma ordem de venda é criada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores a partir da confirmação da cotação. A ordem de venda é sincronizada com o Sales. A cotação de vendas no Sales é atualizada para Won.

Cenário 6: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Sales

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Sales.

Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Crie uma conta do tipo Cliente potencial . É criado um cliente potencial com o número da conta que você Select.
Em Vendas, vá para Cotações. Crie uma cotação e Select a nova conta do tipo Cliente potencial como um cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de venda e adicione linhas.
Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, na guia Resumo da cotação, no campo Endereço , Select um endereço de entrega. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, não There campo Endereço .
Em Vendas, ative a cotação. Em seguida, Select Criar ordem.

Resultado: no Sales, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente. No Gerenciamento de cadeia de fornecedores, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Gerenciamento de cadeia de fornecedores. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Gerenciamento de cadeia de fornecedores foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. A cotação de venda no Gerenciamento de cadeia de fornecedores é processada para o status Confirmado , e a ordem de venda é sincronizada do Sales e criada no Gerenciamento do cadeia de fornecedores.

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