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Habilitar e configurar a integração de cliente potencial do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

  • Artigo

O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para a integração com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34, vários aprimoramentos foram lançados para fornecer um fluxo de processo de cotação mais uniforme entre os dois sistemas. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.39, você também pode usar clientes potenciais no processo de cotação de vendas. Vários outros aprimoramentos também têm suporte, como controle da data de entrega em cenários de revisão de cotação e vencedores de cotação.

Para obter uma visão geral conceitual que descreve como o sistema aprimorado de cliente potencial ao pagamento à vista funciona e como o sistema integrado se comporta, consulte Trabalhar com clientes potenciais em do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Para adicionar a funcionalidade Habilitar cliente potencial no cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales ao seu sistema, você deverá instalar a solução necessária em seu ambiente de gravação dupla, habilitar mapeamentos no Supply Chain Management e ativar o recurso que deseja usar. Este artigo descreve como configurar os recursos que deseja usar.

Pré-requisitos

Ante que você possa seguir os procedimentos neste artigo, o sistema deverá atender aos pré-requisitos listados nas subseções seguir.

Requisitos da versão

Para usar os recursos descritos neste tópico, o sistema deverá atender aos seguintes requisitos de versão:

  • Você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior.
  • Você deve estar executando a solução Dual-write Supply Chain versão 2.3.4.312 ou posterior.
  • Se tiver implantado a solução GAB (catálogo de endereços global) de gravação dupla, você deverá estar executando a versão 3.5.2.72 ou posterior da solução GAB.

Requisitos da sequência numérica

O design de integração de clientes potenciais entre o Sales e o Supply Chain Management exige que os números de conta para os clientes potenciais sejam os mesmos no Sales e no Supply Chain Management. As sequências numéricas para clientes potenciais e a sequência numérica para contas de clientes no Supply Chain Management não devem se sobrepor. Caso contrário, podem ocorrer conflitos quando um cliente potencial for convertido em uma conta de cliente. Esses conflitos impedem que a conversão seja feita.

Etapa 1: Adicionar a solução Dual-write Supply Chain ao seu ambiente do Power Platform

Importante

Não atualize a solução Dual-write Supply Chain, conforme descrito nesta seção, a menos que você esteja executando o Supply Chain Management versão 10.0.34 ou posterior. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior.

Siga esses passos para adicionar a solução Dual-write Supply Chain ao seu ambiente Power Platform.

  1. Entre no Centro de Administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Ambiente.

  3. Abra o ambiente que você deseja integrar ao Supply Chain Management.

  4. No bloco Recursos, selecione Aplicativos do Dynamics 365.

  5. Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicativo.

  6. Na caixa de diálogo Instalar aplicativos do Dynamics 365, encontre a linha em que o campo Nome esteja definido como Solução Dual-write Supply Chain. E então, siga uma destas etapas:

    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo não está instalado ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e selecione Próximo para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.
    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo está instalado, ativado e atualizado, selecione Cancelar.

  7. Na página Aplicativos Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Dual-write Supply Chain. O campo Status da linha agora deve indicar que este aplicativo está instalado.

  8. Selecione o botão de reticências (...) para a linha e selecione Detalhes no menu.

  9. Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor Versão atende ao pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.

Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management

Os mapas que devem ser habilitados dependem da versão do Supply Chain Management que você está executando e se você implantou a solução GAB (catálogo de endereços global) de gravação dupla. Existem as seguintes permutações:

  • Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de gravação dupla
  • Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de gravação dupla
  • Supply Chain Management versão 10.0.38 ou mais antiga, com ou sem a solução GAB de gravação dupla

Cada uma das subseções a seguir descreve como configurar um dos tipos de sistemas anteriores. Siga o procedimento que corresponda ao seu ambiente.

Para obter mais informações sobre a solução GAB de gravação dupla, consulte Catálogo de endereços global e de participantes.

Etapa 2, opção 1: para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management version 10.0.39 ou posterior e tiver implantado a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Acesse Administração do sistema>Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição esteja definido como Mapas de entidade estendidos do Dynamics 365 Supply Chain Management. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois que terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:

    • Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Cabeçalhos de ordens de venda do CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda do CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e certifique-se de que ele esteja em execução.

    Mapear Atualize para esta versão Detalhes
    Parâmetros de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração para a integração do Sales.
    Cabeçalhos da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Novo mapa com grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controle da data de entrega.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com possibilidade de alteração de propriedade, integração de clientes potenciais, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales (contas) 1.0.0.1 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Organização.
    Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales (contatos) 1.0.0.1 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Pessoa.
    Clientes V3 (contas) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales estiver em execução. Esse mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados ao participante, como campos para nome, informações pessoais, endereço postal e endereço de contato eletrônico.
    Clientes V3 (contatos) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales estiver em execução. Esse mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados ao participante, como campos para nome, informações pessoais, endereço postal e endereço de contato eletrônico.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado

    Importante

    Não execute o mapa Contatos do CDS V2 no Supply Chain Management. Em vez disso, você deve executar esse mapa na solução GAB.

  8. Na página Gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Em Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 2, opção 2: para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management version 10.0.39 ou posterior e não tiver implantado a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Acesse Administração do sistema>Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição está definido como Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidade estendidos. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois que terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:

    • Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Cabeçalhos de ordens de venda do CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda do CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e certifique-se de que ele esteja em execução.

    Mapear Atualize para esta versão Detalhes
    Parâmetros de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para os parâmetros de configuração para a integração do Sales.
    Cabeçalhos da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Novo mapa com grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controle da data de entrega.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com possibilidade de alteração de propriedade, integração de clientes potenciais, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales (contas) 1.0.0.0 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Organização.
    Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales (contatos) 1.0.0.0 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Pessoa.
    Contatos V2 do CDS (contatos) 1.0.0.0 Novo mapa para pessoas de contato de clientes potenciais.
    Clientes V3 (contas) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales estiver em execução.
    Clientes V3 (contatos) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa Clientes potenciais do Dynamics 365 Sales estiver em execução.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado

  8. Na página Gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Em Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 2, opção 3: para o Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management version 10.0.38 ou anterior, independentemente se tiver implantado ou não a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Acesse Administração do sistema>Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição está definido como Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidade estendidos. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois que terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, porque eles não são mais necessários:

    • Cabeçalhos de ordens de venda do CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda do CDS V2 (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda do CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e certifique-se de que ele esteja em execução.

    Mapear Atualize para esta versão Detalhes
    Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para recursos de integração do Sales.
    Cabeçalhos da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Mapa existente para ordens de venda.
    Linhas da ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Mapa existente para linhas da ordem de venda.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com possibilidade de alteração de propriedade.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes do desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado

  8. Na página Gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Em Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 3: Ativar o recurso no Gerenciamento de recursos

Use o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos para ativar os recursos na tabela a seguir. Em seguida, use o espaço de trabalho para ativar os outros recursos de cotação até pagamento que deseja usar. Para obter mais informações sobre cada um dos recursos de cotação até pagamento, consulte Habilitar e configurar eficiência extra na cotação até o pagamento com o Dynamics 365 Sales.

Recurso Obrigatório ou opcional Descrição
Integrar ciclo de vida da Cotação de Venda com o Dynamics 365 Sales Necessário Este recurso altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management por meio de gravação dupla. Depois de habilitado, as transições de estado e status ao longo do ciclo de vida de uma cotação de vendas são mapeadas entre os dois aplicativos, e uma política de propriedade é aplicada para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de vendas enquanto ela está no Sales ou no Supply Chain Management.

A partir da versão 10.0.41 do Supply Chain Management, este recurso está ativado por padrão.
Habilitar clientes potenciais no ciclo de vida da Cotação de venda com o Dynamics 365 Sales Necessário para permitir a integração do cliente potencial Esse recurso só poderá ser habilitado quando o recurso Integrar ciclo de vida da Cotação de Venda com o Dynamics 365 Sales também estiver habilitado. Ele permite a integração de clientes potenciais entre o Sales e o Supply Chain Management por meio da gravação dupla. Os clientes potenciais no Supply Chain Management são integrados ao tipo de conta Cliente potencial no Sales. O ciclo de vida de um cliente potencial, desde a criação até a conversão em cliente, tem suporte no Sales e no Supply Chain Management e é perfeitamente integrado ao processo vencedor da cotação. Esse recurso permite que um cliente potencial possa ser usado em uma cotação no Supply Chain Management e como cliente potencial no Sales.

A partir da versão 10.0.41 do Supply Chain Management, este recurso está ativado por padrão.

Depois de concluir a configuração inicial, siga estas etapas para configurar os recursos habilitados:

  1. Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.

  2. Na guia Integração do Dynamics 365 Sales, na Guia Rápida Geral, defina os seguintes valores:

    • Integrar ciclos de vida da cotação:Sim
    • Integrar clientes potenciais:Sim

    Os outros campos nessa guia afetam diferentes aspectos da funcionalidade integrada de de cliente potencial ao pagamento. Para obter mais informações sobre outros campos, consulte Habilitar e configurar eficiência extra na cotação até o pagamento com o Dynamics 365 Sales. Dicas de ferramenta também são fornecidas para cada campo na página.

  3. Na Guia Rápida Cliente potencial, defina o campo Tipo de relação padrão como o tipo de cliente potencial padrão que você também definirá na página Parâmetros de vendas e marketing para clientes potenciais.

  4. Acesse Vendas e marketing>Configuração>Parâmetros de vendas e marketing.

  5. Na guia Clientes potenciais, defina o campo Tipo como Cliente potencial e verifique se o campo Origem da tabela está definido como Tabela de relações. Além disso, é recomendável selecionar um grupo de clientes padrão para permitir um processo de conversão perfeito de cliente potencial em cliente.

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