Adicionar eficiência extra da cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

Artigo
06/10/2024

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para integração com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34 e posterior, essa capacidade foi aprimorada para fornecer um fluxo de processo de cotação mais contínuo entre os dois sistemas. Portanto, permite menos pontos de contato, melhor eficiência e maior transparência. Estas alterações destinam-se a ser utilizadas apenas no contexto da integração da cotação ao pagamento entre o Sales e o Supply Chain Management.

Manter propriedade de cotação de venda

Tanto o Supply Chain Management quanto o Sales armazenam e mostram informações de origem e propriedade de cada cotação.

A origem indica qual sistema criou originalmente uma cotação. Os valores possíveis do campo Origem são Supply Chain Management e Dynamics 365 Sales. O valor é definido quando a cotação é criada e depois é somente leitura.
A propriedade indica qual sistema possui atualmente uma cotação. Ela determina qual determina o sistema detém o processamento da cotação durante seu ciclo de vida e qual sistema que tem permissão para fazer atualizações na cotação durante seu ciclo de vida. Os valores possíveis do campo Propriedade são Com base na origem, Dynamics 365 Sales e Supply Chain Management.
- Com base na origem – O valor de origem determina a propriedade.
- Dynamics 365 Sales – A cotação é processada ao longo de seu ciclo de vida a partir do Sales.
- Gerenciamento de cadeia de fornecedores – A cotação é processada ao longo de seu ciclo de vida a partir do Gerenciamento de cadeia de fornecedores.

Quando a funcionalidade Integrar ciclos de vida de cotação está ativada no Supply Chain Management, Origem e Propriedade ficam visíveis para cotações, e o campo Origem funciona da seguinte forma:

As cotações criadas no Supply Chain Management têm um valor de Origem de Supply Chain Management.
As cotações criadas no Sales têm um valor de Origem de Dynamics 365 Sales.

Visualize informações de origem e propriedade no Supply Chain Management

No Supply Chain Management, siga esse passo a passo para ver as informações de origem e propriedade para uma cotação de venda.

Acesse Vendas e marketing > Cotações de venda > Todas as cotações.
Siga uma destas etapas:
- Encontre a cotação na grade e revise os valores nas colunas Origem e Propriedade.
- Abra a cotação para exibir detalhes. No FastTab do cabeçalho de Cotação de vendas, na seção Criação de cotação, revise os valores nos campos Origem e Propriedade.

Visualize informações de origem e propriedade no Sales

No Sales, as informações de origem e propriedade são mostradas na seção Integração da página Cotação.

Além disso, a área de mensagens da página Cotação mostra mensagens informativas que indicam propriedade do Supply Chain Management. Portanto, os usuários saberão que têm controle limitado sobre a cotação de venda selecionada e não poderão realizar algumas ações. Nenhuma mensagem é mostrada para cotações do Sales.

Para cotações que pertencem ao Supply Chain Management, a seguinte mensagem informativa é mostrada:

Esta cotação não é propriedade do Dynamics 365 Sales

Para cotações que pertencem ao Supply Chain Management e estão ativas, a seguinte mensagem combinada é mostrada:

Somente leitura Status deste registro: Ativo
Esta cotação não é propriedade do Dynamics 365 Sales

Cenário 1: Uma cotação de vendas é criada e depois ativada no Sales

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você cria uma cotação de vendas no Sales e a ativa.

Um usuário cria um cabeçalho de cotação de vendas no Sales.
O Sales define o campo Origem para Dynamics 365 Sales, o campo Propriedade para Com base na origem e o campo Status para Rascunho.
O sistema sincroniza o novo cabeçalho da cotação de vendas por meio de gravação dupla usando a entidade Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (cotações).

Anotação

A entidade Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (cotações) define o campo Origem para Dynamics 365 Sales. O valor não está sincronizado de Dataverse mas é definido diretamente, com base na entidade usada. Porque a entidade Cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (cotações) deve ser usada somente em um contexto de integração do Sales, presume-se que todas as inserções dessa entidade sejam originárias do Sales.
Quando a cotação de vendas chega ao Supply Chain Management, é atribuído a ela um valor Status de Criada.

Anotação

O campo Status no Sales é usado somente pelo Sales, e o campo Status no Supply Chain Management é usado somente pelo Supply Chain Management. Os dois campos de Status são distintos e podem ter valores diferentes. O valor Status do Supply Chain Management é mostrado como o valor Status da cotação do Sales no Sales (na página Integração guia de cotação).
Embora uma cotação de vendas tenha um valor de Status de Rascunho no Sales e Criado no Supply Chain Management, os usuários de ambos os sistemas podem adicionar, excluir e modificar linhas, e todas as alterações são sincronizadas entre os sistemas. No entanto, como a propriedade é do Sales, os usuários que trabalham no Supply Chain Management não podem excluir o cabeçalho da cotação nem processá-lo durante seu ciclo de vida.
Quando a cotação estiver pronta para ser enviada ao cliente, um usuário do Dynamics 365 a ativará. A ativação torna a cotação somente leitura no Sales e aciona um evento de envio de cotação no Supply Chain Management.
- Se o recurso Processar eventos relacionados à integração do Dynamics 365 Sales estiver desativado, o evento de envio de cotação será processado imediata e totalmente no Supply Chain Management. Primeiro, o diário de cotações é criado no Supply Chain Management e o valor Status da cotação de vendas no Supply Chain Management é atualizado para Enviado. Em seguida, o valor Status da cotação de vendas no Sales é atualizado para Ativo.
- Se o recurso Processar eventos relacionados à integração do Dynamics 365 Sales estiver ativado e em execução, parte do evento de envio de cotação para atualizar o status será processada imediatamente enquanto o diário de cotação for criado no modo em lote. Primeiro, o valor Status da cotação no Supply Chain Management é atualizado para Enviado. Então o valor Status da cotação de vendas no Sales é atualizado para Ativo e uma solicitação para criar o diário de cotações no Supply Chain Management é enviado para uma fila de mensagem. Quando essa solicitação é atendida pelo processador da fila de mensagens, ele cria o diário de cotações de vendas. Para obter mais informações, consulte Processar eventos relacionados à integração do Sales.
Quando a cotação de vendas no Supply Chain Management tem um valor Status de Enviado, e a propriedade pertence ao Sales, as vendas os dados de cotação se tornam de somente leitura no Supply Chain Management.
Vendas processa a cotação de vendas ao longo de seu ciclo de vida, e eventos relevantes acionam atualizações apropriadas na cotação vinculada do Supply Chain Management.

Cenário 2: Uma cotação de vendas é criada e enviada no Supply Chain Management

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você cria e envia uma cotação no Supply Chain Management.

Um usuário cria um cabeçalho de cotação de vendas no Supply Chain Management.
O Supply Chain Management define o campo Origem como Supply Chain Management e o campo Propriedade para Com base na origem.
Quando o novo cabeçalho da cotação de vendas é inserido em Dataverse na entidade cabeçalho da cotação do Dynamics 365 Sales (cotações), o valor Origem é sincronizado. Como resultado, é definido como Supply Chain Management. A sincronização do valor Origem é unidirecional: somente do Supply Chain Management para Dataverse. Após estar em Dataverse, a cotação de venda pode ser acessada no Sales, onde possui um valor Motivo do status de Em progresso e um valor Status de Rascunho.
Embora uma cotação de vendas tenha um valor de Status de Rascunho no Sales e Criado no Supply Chain Management, os usuários de ambos os sistemas podem adicionar, excluir e modificar as suas linhas. No entanto, como a propriedade é do Supply Chain Management, os usuários que trabalham no Sales não podem excluir a cotação nem processá-la durante seu ciclo de vida. Portanto, os usuários que abrem a cotação de vendas na página Cotação no Sales recebem a seguinte mensagem:

Esta cotação não é propriedade do Dynamics 365 Sales
Quando a cotação estiver pronta para ser enviada ao cliente, um usuário no Supply Chain Management invoca a funcionalidade gerar envio de cotação. Essa funcionalidade cria o diário de cotações de vendas e atualiza o valor Status da cotação para Enviado. O novo valor Status é então sincronizado com o Sales. Como resultado, o valor Status da cotação é atualizado para Ativo no Sales.

Anotação

O recurso de eventos relacionados à integração do Process Dynamics 365 Sales não afeta esse cenário, porque a cotação de vendas foi processada no Supply Chain Management.
Quando uma cotação de vendas no Sales tem um valor de Estado como Ativo, a lógica padrão do Sales garante que os dados da cotação sejam mostrado como somente leitura na interface do usuário (IU) do Sales. Para cotações onde o valor Origem é Supply Chain Management e o valor Propriedade é Com base na origem, os usuários que trabalham no Sales não poderão selecionar os botões Criar pedido, Fechar, Rever ou Excluir. Os usuários que abrem as cotações de vendas na página Cotação no Sales recebem a seguinte mensagem:

Somente leitura Status deste registro: Ativo
Esta cotação não é propriedade do Dynamics 365 Sales
O Supply Chain Management processa a cotação de vendas ao longo de seu ciclo de vida, e eventos relevantes acionam atualizações apropriadas na cotação vinculada do Sales.

Exemplo de fluxo de trabalho integrado de cotação de vendas

Esta seção fornece um exemplo de fluxo de trabalho de cotação de vendas integrado para o seguinte cenário:

O recurso Integrar ciclo de vida da cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales.
A cotação de vendas é criada e de propriedade do Sales. (Em outras palavras, o valor Origem é Dynamics 365 Sales e o valor Propriedade é Com base na origem.)

Este exemplo se assemelha ao primeiro cenário da seção anterior. Porém, fornece mais detalhes sobre os valores de status e restrições que se aplicam à cotação de vendas em cada sistema.

Passo 1: Criar a cotação de venda

O processo começa quando um usuário cria uma cotação de venda no Sales. No Sales, o valor Motivo do status é Em andamento e o valor Status é Rascunho. A nova cotação é então sincronizada com o Supply Chain Management, onde o valor Status é exibido como Criado. Como a propriedade é do Sales, a cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída do Supply Chain Management. Entretanto, os usuários podem editar a cotação de vendas no Supply Chain Management.

A tabela a seguir resume os valores de status iniciais da cotação de vendas em cada sistema e as restrições aplicáveis.

	Sales (proprietário)	Supply Chain Management
Valor do status	Rascunho	Criado
Valor do motivo do status	Em andamento	Não Aplicável
Restrições do ciclo de vida	Nemhum(a)	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.
Restrições de data	Nemhum(a)	Nemhum(a)

Anotação

Nesta tabela (e nas outras tabelas desta seção), "Nenhum" indica que as restrições são as mesmas que se aplicam quando o recurso Integrar cotação de vendas com o Dynamics 365 Sales está desabilitado.

Passo 2: Ativar a cotação de venda

Quando a cotação estiver pronta para ser enviada ao cliente, o usuário do Sales a ativará. No Sales, o valor Motivo do status é atualizado para Em andamento e o valor Status é atualizado para Ativo. Como resultado, a cotação se torna somente leitura na UI do Sales.

A cotação atualizada é sincronizada com o Supply Chain Management, onde o valor Status é atualizado para Enviado. Como a propriedade é do Sales, a cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída do Supply Chain Management. Devido ao valor Status e à propriedade, os dados na cotação de vendas agora são somente leitura no Supply Chain Management.

A tabela a seguir resume os valores de status da cotação de vendas em cada sistema e as restrições aplicáveis.

	Sales (proprietário)	Supply Chain Management
Valor do status	Ativo	Enviado
Valor do motivo do status	Em andamento	Não Aplicável
Restrições do ciclo de vida	Nemhum(a)	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.
Restrições de data	Nemhum(a)	Dados somente leitura.

Passo 3: Revisar a cotação de venda

Se forem necessárias alterações após a ativação de uma cotação, a cotação deverá ser revisada no sistema que a possui. Neste caso, a propriedade é do Sales.

Quando uma cotação é revisada, o Sales cria uma cópia dela. Ele atualiza a cotação agora desatualizada para que ela tenha um valor Status de Fechado e um valor Motivo do status de Revisado. A nova cópia tem um valor Status como Rascunho e um valor Motivo do status como Em andamento.

A nova cotação desatualizada é sincronizada com o Supply Chain Management, onde o valor Status é exibido como Revisado. A nova cotação também é sincronizada com o Supply Chain Management, onde o valor Status é exibido como Criado. Como a propriedade é do Sales, a cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída do Supply Chain Management.

A tabela a seguir resume os valores de status das cotações de vendas agora desatualizadas (revisadas) e novas em cada sistema e as restrições aplicáveis.

	Cotação revisada no Sales (proprietário)	Nova cotação no Sales (proprietário)	Cotação revisada no Supply Chain Management	Nova cotação revisada no Supply Chain Management
Valor do status	Fechado	Rascunho	Revista	Criado
Valor do motivo do status	Revista	Em andamento	Não Aplicável	Não Aplicável
Restrições do ciclo de vida	Nemhum(a)	Nemhum(a)	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.
Restrições de data	Nemhum(a)	Nemhum(a)	Dados somente leitura.	Nemhum(a)

Passo 4: Fechar a cotação de venda

Quando um usuário fecha uma cotação de vendas ativada no Sales, ele recebe a solicitação para selecionar um dos seguintes códigos de motivo para especificar um motivo:

A cotação está revisada
A cotação está perdida
A cotação está cancelada

Anotação

Nenhum código de motivo é sincronizado entre sistemas para eventos perdidos e cancelados no Supply Chain Management.

A tabela a seguir resume os valores de status e as restrições que se aplicam no Sales quando uma cotação de vendas é fechada no Sales por cada um dos motivos comuns.

Resultado	Status	Razão do status	Restrições do ciclo de vida	Restrições de data
Cotação encerrada	Fechado	Revista	Nemhum(a)	Nemhum(a)
Cotação encerrada	Fechado	Perdido	Nemhum(a)	Nemhum(a)
Cotação encerrada	Fechado	Cancelado	Nemhum(a)	Nemhum(a)

A tabela a seguir resume os valores de status e as restrições que se aplicam no Supply Chain Management quando uma cotação de vendas é fechada no Sales por cada um dos motivos comuns e então é sincronizada ao Supply Chain Management.

Resultado	Status	Restrições do ciclo de vida	Restrições de data
Cotação revisada	Revista	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.	Nemhum(a)
Cotação perdida	Perdido	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.	Nemhum(a)
Cotação cancelada	Cancelado	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.	Nemhum(a)

Variação do passo 4: Criar um pedido de vendas a partir da cotação

Quando um usuário cria um pedido de venda a partir de uma cotação de venda ativada no Sales, os eventos a seguir são acionados no Supply Chain Management.

O valor Status da cotação de vendas é atualizado para Confirmado e o diário de confirmação da cotação é gerado.
O pedido de venda criado no Sales é sincronizado e fica disponível no Supply Chain Management.
O Supply Chain Management vincula o novo pedido de venda à cotação de venda relacionada, para que os usuários possam navegar entre eles.

A tabela a seguir resume os valores de status e as restrições que se aplicam no Sales quando um pedido de vendas é criado a partir de uma cotação de vendas no Sales.

Resultado	Status	Razão do status	Restrições do ciclo de vida	Restrições de data
Cotação ganhou	Ganhou	Ganhou	Nemhum(a)	Nemhum(a)
Pedido de venda criado	Ativo	Novo	Nemhum(a)	Nemhum(a)

A tabela a seguir resume os valores de status e as restrições que se aplicam no Supply Chain Management quando um pedido é criado de uma cotação de vendas no Sales e então é sincronizado ao Supply Chain Management.

Resultado	Status	Restrições do ciclo de vida	Restrições de data
Diário de confirmação de cotação de venda criado	Ganhou	A cotação não pode ser enviada, perdida, cancelada, confirmada ou excluída.	Dados somente leitura.
Pedido de venda criado	Abrir	Nemhum(a)	Nemhum(a)

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