Criar direitos para ordens de serviço
Os direitos das ordens de serviço permitem que organizações do Field Service apliquem, de forma dinâmica, listas de preços e descontos a produtos e serviços da ordem de serviço com base nos atributos da ordem de serviço e fatores de variação de dados. Saiba mais: Visão geral dos direitos para ordens de serviço.
Os direitos podem ser aplicados a ordens de serviço baseadas em:
- Conta de cobrança
- Conta de serviço
- Produtos e serviços específicos
- Ativos do cliente específicos
- Categorias de ativo do cliente
- Tipos de incidente
Este artigo fornece dois cenários para direitos para ordens de serviço:
Cenário 1: Uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.
Cenário 2: uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada.
Pré-requisitos
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Recomendado: conhecimento do Dynamics 365 listas de preço
Cenário 1: Direitos para a lista de preços e desconto
Neste cenário, uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.
Observação
Para um cenário diferente, em que você deseja aplicar um desconto de 10% em produtos e um desconto de 20% em serviços, crie dois direitos.
Criar uma lista de preços e adicionar um produto
Para este cenário, você deve ter uma lista de preços com produtos associados.
Adicione os produtos e serviços como itens da lista de preços com os preços relacionados.
Dica
O Tipo de produto de serviço de campo no registro do produto ou serviço indica se o produto é de estoque ou não, ou se é um serviço.
Criar um direito
No Field Service, mude para a área Configurações. Em Prestação de serviços, Select Direitos.
Selecione Novo.
Insira as seguintes informações:
Nome: Insira um nome exclusivo.
Cliente principal: Select a conta para este direito. Se a conta escolhida for listada posteriormente como a conta de cobrança de um ordem de serviço, então esse direito poderá ser elegível. Um direito só pode ser aplicado a um cliente. No entanto, uma conta de cobrança pode estar relacionada a várias contas de serviço. Portanto, ordens de serviço para vários locais podem ter direitos aplicados a todos eles, desde que a conta de cobrança seja a mesma.
Data de início/término: Select o intervalo de datas durante o qual este direito é válido. Se um ordem de serviço válido for criado dentro desse intervalo, o direito será aplicado.
Tipo de entidade: Selecione Ordem de serviço.
Tipo de alocação: Select Desconto % e lista de preços.
Aplica-se a: selecione Produtos e serviços da ordem de serviço para esse cenário. Os direitos podem ser aplicados apenas a produtos ou apenas a serviços.
Lista de Preços a Ser Aplicada: Selecione a lista de preços que deseja aplicar em seu produto e serviço da ordem de serviço quando o direito é aplicado.
% Desconto: Insira a porcentagem de desconto no preço do produto ou serviço ordem de serviço. Se uma Lista de Preços for aplicada e o produto ou serviço fizer parte da lista de preços, esse valor desconta o preço da lista de preços. Se não fizer parte da lista de preços, este valor descontará o preço da lista no registro do produto.
Priorização de direitos: Para casos em que vários direitos se aplicam a um único produto ou serviço ordem de serviço, insira um número que represente a prioridade desse direito. Inserir "1" representa a maior prioridade.
Observação
Se você adicionar produtos ou serviços ao direito na subgrade Produtos , o direito será aplicado quando o produto ou serviço corresponder ao produto ou serviço ordem de serviço.
Select Salve e então Ative o direito.
Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços de ordem de serviço
Para usar o direito, crie um ordem de serviço.
Crie um ordem de serviço. Para Gatilho o direito, certifique-se de que a conta de cobrança seja a mesma do cliente principal do direito. Selecione Salvar.
Select na aba Produtos e serviços e crie um registro de produto ou serviço. Abra o registro do produto ou serviço.
Select a aba Outro . O direito é escolhido automaticamente, o que substitui a lista de preços no ordem de serviço pela lista de preços no direito. No caso de direitos múltiplos, o direito padrão é escolhido.
Quando o produto ordem de serviço Status da linha é alterado de Estimado para Usado, a porcentagem de desconto é aplicada e altera o Valor total estimado.
Cenário 2: Direitos para produtos e serviços gratuitos de uma categoria de ativo
Em nosso segundo cenário, uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada. Este cenário usa um aplicativo de direitos.
Crie um direito para o cenário 2
Crie um direito com o % de desconto definido como 100% para tornar os produtos e serviços ordem de serviço gratuitos quando o direito for aplicado.
Na seção Solicitações de Direitos , Select as reticências verticais ⋮ e depois Nova Solicitação de Direitos.
Observação
Aplicações de direito funcionam junto com o valor de cliente principal, não em sua substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de um aplicativo de direito corresponder a uma conta de serviço ordem de serviço, mas a conta de cobrança não corresponder ao cliente principal, o direito não será aplicado.
No exemplo a seguir, se um produto ou serviço ordem de serviço estiver relacionado a um cliente ativo, e o cliente ativo pertencer à categoria "Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado" ativo, então o direito será aplicável.
Salvar e Ativar o direito.
Crie um cliente ativo
Crie um cliente ativo com a categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado" para corresponder à categoria no pedido de direito.
Crie um ordem de serviço para atender o cliente ativo
Crie um ordem de serviço que corresponda ao direito para o segundo cenário. Na guia Geral , a conta de cobrança no ordem de serviço corresponde ao cliente principal no direito. O tipo de incidente selecionado lista um ativo que pertence à categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado".
Abra o produto no ordem de serviço e Select na aba Other . O direito correto é aplicado aos produtos ordem de serviço.
Select a aba Informações de Estimativa . O desconto de 100% é aplicado, tornando os produtos ordem de serviço gratuitos. Se os serviços estiverem incluídos no direito, o mesmo desconto será aplicado a eles.
