Visão geral do Agendamento de Recursos Universal para Dynamics 365 Field Service
Este artigo descreve como o Dynamics 365 Field Service usa o Agendamento de Recursos Universal.
As organizações de serviço de campo geralmente contratam técnicos para concluir as ordens de serviço. O agendamento eficiente de recursos de acordo com os requisitos ajuda a reduzir o tempo e os custos de viagem.
Ordens de serviço do Agendamento de Recursos Universal e do Field Service
Ao instalar o Field Service, o Agendamento de Recursos Universal é adicionado automaticamente.
As ordens de serviço e as entidades relacionadas fazem parte do Field Service e funcionam perfeitamente com recursos, requisitos e reservas do Agendamento de Recursos Universal.
Em outras palavras, o Field Service define o que precisa ser feito e onde, e o Agendamento de Recursos Universal define quem pode realizar o trabalho e quando.
Gerar requisitos de uma ordem de serviço
Para cada ordem de serviço, o sistema cria um requisito relacionado. Descreve os detalhes específicos dos recursos que podem executar a ordem de serviço. Os requisitos são programados para recursos e referenciam a ordem de serviço.
Por padrão, o sistema criava um requisito para cada ordem de serviço. Contudo, uma ordem de serviço pode ter vários requisitos ou um grupo de requisitos com vários requisitos. Criar tipos de incidente para configurar modelos para ordem de serviço.
Os requisitos herdam atributos da ordem de serviço, como nome, local, duração e muito mais. O update dos atributos da ordem de serviço atualiza os atributos do requisito. Edições manuais para requisitos também podem ser feitas antes do agendamento.
Cuidado
Os requisitos criados manualmente para a ordem de serviço não são sincronizados automaticamente.
Reservar um recurso de um requisito
Depois que uma ordem de serviço e o requisito relacionado estiverem prontos para agendamento, os despachantes reservam o requisito para o recurso mais apropriado.
A reserva de um requisito relacionado a uma ordem de serviço cria um registro de reserva de recurso reservável que controla qual recurso realiza o trabalho, o status da reserva, o tempo de viagem e os horários de início/término.
Agendamento de personas
Saiba mais sobre as funções de agendamento que são comuns em uma organização típica de serviço de campo.
Expedidor ou agendador
O despachante ou agendador combina os requisitos com os recursos certos para criar reservas. Os cargos comuns para essa função incluem gerentes de serviço, representantes de atendimento ao cliente ou despachantes tradicionais. Suas responsabilidades podem variar entre atribuir manualmente todos os requisitos, fazer com que o sistema agende automaticamente todos os requisitos e simplesmente gerenciar as exceções ou algo intermediário.
Mesmo com um alto nível de automatização, os agendadores geralmente gerenciam exceções e ajudam a garantir que a otimização e a automação atendam aos objetivos de negócios.
Analista de agendamento
O analista de agendamento é uma função emergente conforme as organizações adotam funções de agendamento avançadas como otimização, agendamento automático e análise. O analista de agendamento ideal tem uma combinação íntegra de conhecimento de agendamento, análise e otimização.
Essa função tem agendas de otimização, juntamente com escopo, metas e parâmetros de controle.
Principais recursos de agendamento
O Dynamics 365 Field Service inclui um conjunto abrangente de recursos de agendamento.
Agendamento manual no painel de agendamento
O painel de agendamento desempenha um papel importante em todos os tipos de agendamento. Você pode configurá-lo para atender aos requisitos de agendamento. Para agendamento de serviço básico, corresponda um requisito a um recurso em um intervalo de tempo específico no painel de agendamento.
O agendamento manual no painel de agendamento funciona bem em trabalhos de emergência ou requisitos com complexidade limitada.
Agendamento semiautomatizado com o assistente de agendamento
O assistente de agendamento usa detalhes de requisito para recomendar horários e recursos para reserva. Um despachante escolhe a melhor opção para a reserva e atribui o requisito.
Você pode iniciar o assistente de agendamento usando o botão Reservar na faixa de opções de ordens de serviço, requisitos e também diretamente no painel de agendamento. De forma semelhante ao painel de agendamento, é personalizável e você também pode usá-lo em outros formulários conforme necessário.
Agendamento automatizado com o suplemento da Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization é um suplemento para o Dynamics 365 Field Service que requer uma licença separada. Ele inclui recursos para agendar requisitos automaticamente e otimizar a utilização de recursos com base na lógica personalizada. O suplemento funciona bem com cenários de agendamento manual ou semiautomático.
Habilitar o Agendamento de Recursos Universal para Field Service
Existem algumas coisas que você precisa configurar para habilitar o Agendamento de Recursos Universal para Field Service.
Habilite o agendamento de recursos para a entidade msdyn_workorder.
Configure os status de reserva para permitir que os técnicos de campo comuniquem o progresso de seu trabalho aos stakeholders.
Habilite a geocodificação automática para contabilizar a localização inicial e final dos recursos.
Dica
Ordens de serviço ou requisitos sem localização são tratados como independentes de localização e o sistema não considera a localização durante o agendamento.
Medir a eficácia do agendamento
Observe relatórios e KPIs relevantes para medir como o agendamento influencia os objetivos de negócios definidos com o passar do tempo.
Adote uma abordagem escalonada para implementar processos de agendamento em sua organização.
- Comece com o agendamento manual usando o painel de agendamento para se familiarizar com a lógica do sistema e estabelecer processos empresariais.
- Mova para agendamento semiautomático com o assistente de agendamento para encontrar recursos que atendam aos requisitos mais rapidamente.
- Leve em consideração o uso do Resource Scheduling Optimization suplemento a fim de permitir mais automação para as necessidades de agendamento. Comece com a otimização de único recurso antes de implantar a automação para todo o processo de agendamento.