Visão geral de estoque, compras e devoluções
Os recursos de estoque em Dynamics 365 Field Service incluem:
- Depósito
- Ajustes e transferências de estoque
- Consumir e faturar produtos durante ordens de serviço
- Compra
- Retorna
- Diários de estoque
Antes de usar estoque, compras e devoluções, é fundamental que você esteja familiarizado com os recursos do catálogo de produtos no Field Service. Os produtos são rastreados no estoque somente se o campo Tipo de serviço de campo estiver definido como Inventário. Caso contrário, as alterações de estoque não serão mostradas quando você adicionar produtos a ordens de serviço, ordens de compra e autorizações de devolução de mercadorias (RMAs).
Para dar a um recurso acesso para criar e editar tabelas relacionadas ao estoque, adicione a Compra de estoque direito de acesso ao direito de acesso existente.
Para necessidades básicas de estoque, muitas organizações usam recursos prontos para uso. Para requisitos de inventário e preços mais complexos, o Field Service foi projetado para integrar-se aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP). Em um exemplo comum, o Field Service se integra com Dynamics 365 Supply Chain Management usando um modelo pré-criado Dataverse "Prospect to cash".
Armazéns e estoque de produtos
No Field Service, um armazém é qualquer local da empresa que mantém estoque. Os armazéns incluem locais estáticos e móveis, como:
- Depósitos
- Caminhões técnicos
- Centrais de distribuição
- Docas de carregamento
O estoque em cada depósito é atualizado com base nos produtos ordem de serviço usados, devoluções de pedidos de compra, ajustes e transferências. As atualizações são registradas na tabela relacionada Inventário de produtos .
Para cada produto no depósito, o sistema rastreia as seguintes informações:
- Quantidade disponível: O número de unidades que ainda precisam ser vendidas.
- Quantidade alocada: O número de unidades que estão atualmente listadas em ordens de serviço como produtos ordem de serviço alocados.
- Quantidade disponível: A soma dos valores de Quantidade disponível e Quantidade alocada . Basicamente, este campo representa unidades não vendidas.
- Quantidade no pedido: O número de unidades que estão atualmente listadas em ordens de compra, mas que não foram recebidas e adicionadas ao estoque. Basicamente, este campo representa unidades que estão a caminho.
Observação
Ao adicionar um depósito a cada recurso reservável, você pode definir o depósito padrão que será usado quando esse recurso reservável usar um produto ordem de serviço.
Ajustes e transferências de estoque
Use ajustes de estoque para adicionar manualmente estoque aos armazéns ou subtrair estoque dos armazéns. Por exemplo, use-os durante verificações de rotina para refletir perdas e defeitos e para comparar o estoque esperado com o estoque real. Você pode então ajustar a diferença.
Use transferências de estoque para transferir estoque de um depósito de origem para um depósito de destino. Por exemplo, você pode transferir o estoque de um depósito para o caminhão de um técnico.
Você também pode habilitar ajustes e transferências no aplicativo móvel Field Service. Por exemplo, você pode criar uma transferência de estoque se os técnicos se reunirem em campo e transferirem o estoque de um caminhão para outro.
Estoque de ordem de serviço
O estoque é afetado quando produtos são adicionados às ordens de serviço e usados.
Por exemplo, um produto é adicionado como estimado e alocado (ou seja, o campo Status da linha é definido como Estimado e o campo Alocado é definido como Sim). Nesse caso, uma parte do estoque é reservada do depósito especificado, mas não é realmente deduzida.
Se um produto ordem de serviço for usado durante um ordem de serviço (ou seja, o campo Status da linha for definido como Usado), o estoque no depósito relacionado será deduzido pela quantidade do produto ordem de serviço. Normalmente, o depósito listado em um produto ordem de serviço é o caminhão de um técnico.
Ordens de compra
Ordens de compra (POs) são usadas para solicitar produtos para um depósito. Eles também são usados para encomendar produtos diretamente para um ordem de serviço para que o trabalho no local possa ser concluído.
O processo de pedido de compra inclui as seguintes etapas:
- Solicite produtos de um fornecedor criando uma ordem de compra e adicionando produtos da ordem de compra.
- Ganhe aprovação.
- Documentar o recebimento dos produtos. Crie um recibo de pedido de compra e um produto de recibo de pedido de compra para adicionar os produtos recebidos ao estoque do depósito ou para adicioná-los como produtos ordem de serviço.
Retorna
Às vezes, a mesma organização que instala peças e equipamentos no local do cliente precisa processar uma devolução do produto ou do cliente ativo. Você pode emitir créditos para clientes que iniciarem devoluções. Você também pode rastrear devoluções como parte do histórico de serviço do cliente ativo.
Os motivos comuns pelos quais as devoluções são iniciadas incluem:
- A peça ou o equipamento está com defeito.
- O cliente não está satisfeito.
- Um reparo é necessário, mas ele não está sendo feito no local. Em vez disso, isso está ocorrendo no local do provedor de serviços ou do fabricante.
- O equipamento está no local do cliente como parte de um arrendamento que está terminando e não será renovado.
O Field Service oferece suporte a três tipos de devolução prontos para uso:
- Devolver ao depósito
- Devolução ao fornecedor
- Alterar a propriedade do equipamento
Para emitir uma declaração, siga estes passos:
- Crie um RMA. O RMA indica os produtos que podem ser devolvidos e outras informações importantes, como preços. Ela também especifica uma ação de processamento, que é o tipo da devolução.
- Crie um recibo de RMA. A devolução não será finalizada até que um recibo de RMA seja criado. O recibo de RMA confirma que o produto e a quantidade corretos foram recebidos. Também indica a data do recebimento e a pessoa que o manuseou.
O sistema ajusta automaticamente o estoque e os ativos do cliente.
Diários de estoque
Todas as transações de estoque são registradas em diários de estoque. Por exemplo, quando um produto é alocado para um ordem de serviço, um diário de estoque é criado, aumentando a quantidade alocada em um. Quando o mesmo produto é usado para concluir o ordem de serviço, outro diário de estoque é criado, diminuindo a quantidade disponível. Os diários são registrados para todos os aumentos e diminuições do estoque de produtos. Basicamente, os diários de estoque servem como um livro-razão de estoque no Field Service.
Mais importante ainda, os diários de estoque às vezes são usados para integrar transações de estoque do Field Service com sistemas ERP externos, dependendo da arquitetura da integração. Para tornar as integrações mais fáceis e flexíveis, diários de inventário podem ser criados manualmente.