Visão geral de estoque, compras e devoluções
Entre os recursos de estoque no Dynamics 365 Field Service estão:
- Depósito
- Ajustes e transferências de estoque
- Consumir e faturar produtos durante ordens de serviço
- Compra
- Retorna
- Diários de estoque
Para usar estoque, compras e devoluções, é fundamental que você tenha familiaridade com recursos do catálogo de produtos no Field Service. Os produtos só serão acompanhados no estoque se o campo Tipo de Field Service estiver definido como Estoque. Do contrário, as alterações no estoque não serão mostradas quando você adicionar produtos a ordens de serviço, ordens de compra e autorizações de devolução de mercadorias (ADMs).
Para dar a um recurso acesso para criar e editar tabelas relacionadas a estoque, adicione o direito de acesso Compra de Estoque ao direito de acesso existente.
Para requisitos básicos de estoque, muitas organizações usam os recursos prontos para uso. Para requisitos de inventário e preços mais complexos, o Field Service foi projetado para integrar-se aos sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP). Em um exemplo comum, o Field Service se integra ao Dynamics 365 Supply Chain Management usando um modelo do Dataverse "Colaborador potencial para caixa" pré-construído.
Armazéns e estoque de produtos
No Field Service, um depósito é qualquer local da empresa que tenha estoque. Entre os depósitos estão locais estáticos e móveis, como:
- Depósitos
- Caminhões técnicos
- Centrais de distribuição
- Docas de carregamento
O estoque em cada depósito é atualizado com base em produtos da ordem de serviço, devoluções da ordem de compra, ajustes e transferências usados. As atualizações são registradas na tabela Estoque do Produto relacionada.
Para cada produto no depósito, o sistema rastreia as seguintes informações:
- Quantidade Disponível: o número de unidades que restam para serem vendidas.
- Quantidade Alocada: o número de unidades atualmente listadas em ordens de serviço como produtos da ordem de serviço alocados.
- Quantidade Disponível: a soma dos valores Quantidade Disponível e Quantidade Alocada. Basicamente, esse campo representa unidades ainda presentes fisicamente no depósito, mesmo que elas já estejam comprometidas com o trabalho.
- Quantidade na Ordem: o número de unidades listadas no momento em ordens de compra, mas não recebidas e adicionadas ao estoque. Basicamente, esse campo representa unidades a caminho.
Observação
Ao adicionar um depósito a cada recurso reservável, você pode definir o depósito padrão usado quando esse recurso reservável utiliza um produto da ordem de serviço.
Ajustes e transferências de estoque
Use ajustes de estoque para adicionar manualmente estoque a depósitos ou subtrair estoque destes. Por exemplo, use-os durante verificações de rotina para refletir a retração e os defeitos, além de comparar o estoque esperado com o estoque real. Assim, você pode acabar se ajustando para a diferença.
Use transferências de estoque para trasferir estoque de um depósito de origem para um depósito de destino. Por exemplo, você pode transferir estoque de um depósito para o caminhão de um técnico.
Você também pode habilitar ajustes e transferências no aplicativo Field Service Mobile. Por exemplo, você poderá criar uma transferência de estoque se os técnicos se reunirem em campo e transferirem o estoque de um caminhão para outro.
Estoque de ordem de serviço
O estoque é afetado quando os produtos são adicionados a ordens de serviço e usados.
Por exemplo, um produto é adicionado como estimado e alocado (ou seja, o campo Status da Linha é definido como Estimado e o campo Alocado é definido como Sim). Nesse caso, uma parte do estoque é reservada no depósito especificado, mas não é deduzida.
Se um produto da ordem de serviço for usado durante uma ordem de serviço (ou seja, o campo Status da Linha for definido como Usado), o estoque no depósito relacionado será deduzido pela quantidade do produto da ordem de serviço. Normalmente, o depósito listado em um produto da ordem de serviço é o caminhão em um técnico.
Ordens de compra
As ordens de compra (POs) são usadas para solicitar produtos para um depósito. Elas também são usadas para solicitar produtos diretamente para uma ordem de serviço, de maneira que o trabalho no local possa ser concluído.
O processo da ordem de compra inclui as seguintes etapas:
- Solicite produtos de um fornecedor criando uma ordem de compra e adicionando produtos da ordem de compra.
- Conquiste a aprovação.
- Documente o recibo de produtos. Crie um recibo da ordem de compra e um produto de recibo da ordem de compra para adicionar os produtos recebidos ao estoque do depósito ou para adicioná-los como produtos da ordem de serviço.
Retorna
Às vezes, a mesma organização que instala peças e equipamentos no local de um cliente precisa processar uma devolução do produto ou do ativo do cliente. Você pode emitir créditos para clientes que iniciam devoluções. Você também pode acompanhar devoluções como parte do histórico de serviço de um ativo do cliente.
Entre os motivos comuns pelos quais as devoluções são iniciadas estão:
- A peça ou o equipamento está com defeito.
- O cliente não está satisfeito.
- Um reparo é necessário, mas não está ocorrendo no local. Em vez disso, ele está ocorrendo no local do provedor de serviços ou do fabricante.
- O equipamento está no local do cliente como parte de um arrendamento que está terminando e não sendo renovado.
O Field Service dá suporte a três tipos de devolução prontos para uso:
- Devolver ao depósito
- Devolução ao fornecedor
- Alterar a propriedade do equipamento
Para emitir uma devolução, siga estas etapas:
- Crie um RMA. A ADM indica os produtos que podem ser devolvidos e outras informações importantes, como o preço. Ela também especifica uma ação de processamento, que é o tipo da devolução.
- Crie um recibo de ADM. A devolução não é finalizada até que um recibo de ADM seja criado. O recibo de RMA confirma que foram recebidos a quantidade e o produto corretos. Ele também indica a data do recebimento e a pessoa que o processou.
O sistema ajusta automaticamente o estoque e os ativos do cliente.
Diários de estoque
Todas as transações de estoque são registradas em diários de estoque. Por exemplo, quando um produto é alocado para uma ordem de serviço, um diário de estoque é criado que aumenta a quantidade alocada em um. Quando esse mesmo produto é usado para concluir a ordem de serviço, outro diário de estoque é criado que diminui a quantidade disponível. Os diários são registrados para todos os aumentos e diminuições do estoque de produtos. Basicamente, os diários de estoque funcionam como um razão de estoque no Field Service.
E o mais importante: às vezes, os diários de estoque são usados para integrar transações de estoque do Field Service a sistemas ERP externos, dependendo da arquitetura da integração. Para tornar as integrações mais fáceis e flexíveis, diários de inventário podem ser criados manualmente.