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Introdução ao Field Service no Outlook (gerentes da linha de frente)

  • Artigo

O Dynamics 365 Field Service tem um suplemento para Outlook, de maneira que os gerentes da linha de frente possam gerenciar as ordens de serviço. Para começar a usar o Field Service no Outlook, verifique se o suplemento Field Service para Outlook está instalado, entre e abra o suplemento.

Instalar o suplemento do Field Service para Outlook

O administrador pode ter instalado o suplemento para a organização. Se vir o ícone do Field Service nas ações de email ou Field Service na seção Mais ações do email (…), você poderá ignorar esta etapa.

Pré-requisitos

  • Você tem o Outlook na Web ou o Outlook 2013 ou posterior no Windows ou no macOS.
  • Você tem uma licença para Outlook e Dynamics 365 Field Service. Se você não tiver uma, entre em contato com o administrador de TI da organização.
  • O ambiente está em geografia, região e idioma compatíveis

    Observação

    O idioma compatível se baseia no idioma do Outlook. Se você acessar o Outlook pela Web, o idioma se baseará no navegador da Web. Se você acessar o Outlook pelo Outlook Desktop, o idioma se baseará no idioma do Outlook Desktop.

Instalar o suplemento do Outlook

  1. Vá até Microsoft AppSource e selecione o Dynamics 365 Field Service para Outlook.

    Captura de tela do cartão de suplemento do Field Service

  2. Selecione Adicionar, Baixar agora ou Atualizar e confirme as informações.

Observação

A alteração de temas (cores, fontes ou efeitos) em algumas versões do Outlook Web não é compatível em suplementos do Outlook.

Introdução ao suplemento

  1. Abra um email ou o exiba no Painel de Leitura, selecione Mais ações (...) e Field Service.

    Dica

    Se você não conseguir encontrar o suplemento, ele poderá ser exibido em um local diferente. Consulte Usar um suplemento no Outlook.

    Captura de tela do menu Mais ações da mensagem do Outlook, com o botão de menu e o Field Service realçados.

  2. Selecione Entrar para introdução.

  3. Entre na conta do Dynamics 365 e selecione o ambiente. Se você não conhecer o ambiente, consulte Encontrar o ambiente, a ID da organização e o nome.

  4. Selecione Começar.

Para facilitar o acesso ao suplemento Field Service no Outlook na Web, adicione-o às ações de mensagem personalizadas:

  1. Selecione Exibir>Exibir configurações>Personalizar ações.

  2. Em Superfície da mensagem, selecione Field Service.

  3. Selecione Salvar.

    Captura de tela de um email no Outlook na Web, com o ícone do Field Service realçado.

Abrir o suplemento Field Service

Abra um email ou o exiba no Painel de Leitura e selecione o ícone do Field Service nas ações de mensagem. Se você não adicionou o Field Service às ações de mensagem, selecione Mais ações (…) e Field Service.

Dica

Por padrão, o painel Field Service fecha quando você alterna para um email diferente. Para manter o painel aberto em todos os emails, selecione o ícone Fixar.

Exibir número da versão e ID da sessão

Abra o suplemento do Field Service e selecione as reticências (...).

Captura de tela do painel Outlook do Field Service mostrando o número da versão, a ID da sessão e os links para a visão geral e a política de privacidade.

Além de exibir o número da versão e a ID da sessão, você pode sair ou selecionar um link para exibir a visão geral do Field Service no Outlook ou a Política de Privacidade da Microsoft.

Próximas etapas