Visão geral dos contratos de cliente

Os contratos do Field Service permitem que as organizações gerem automaticamente ordens de serviço e faturas com detalhes, frequência e intervalos de datas predefinidos. Os contratos são muito usados para agendamentos de manutenção, inspeções ou outros serviços em que uma organização deve executar um trabalho regularmente. Por exemplo, serviço de elevador trimestral para realizar manutenção de rotina e verificar a integridade do sistema ou serviço semanal de controle de pragas.

Aqui estão algumas maneiras diferentes nas quais os contratos podem ser configurados e usados. O contrato gera:

• Ordens de serviço de inspeção diária que os despachantes agendam através do painel de agendamento ou do assistente de planejamento.
• Ordens de serviço de manutenção mensal que são agendadas automaticamente pela Resource Scheduling Optimization.
• Ordens de serviço semanais no qual o contrato atribui o mesmo recurso cada vez que um horário de início é definido.
• Uma única ordem de serviço a cada mês para inspecionar vários ativos do cliente em um local do cliente.
• Várias ordens de serviço a cada ano para inspecionar vários ativos no local do cliente.
• Faturas trimestrais para faturar clientes por produtos e serviços predefinidos.

Um contrato deve ser executado em um único local representado pela conta de serviço. O trabalho em locais diferentes deve ser configurado com vários contratos.

Vários incidentes vs várias recorrências

Vários incidentes são definidos como vários incidentes de reserva de contrato em uma única configuração de criação automática de ordens de serviço de contratos. Várias recorrências são definidas como várias configurações de criação automática de ordens de serviço de contratos com diferentes recorrências com um incidente de reserva de contrato.

Ao decidir se deseja adicionar vários incidentes ou várias recorrências, considere as seguintes perguntas:

• Quem vai realizar o trabalho? Uma única recorrência cria uma única ordem de serviço, enquanto várias recorrências criam várias ordens de serviço. Se você imaginar que uma única pessoa conclui o trabalho do contrato, usar uma única recorrência pode ser melhor. Você pode usar os tipos de incidentes com modelos de grupo de requisitos para ajudar a agendar ordens de serviço únicas para vários recursos.

• Quanto viaja? Várias recorrências criarem várias ordens de serviço, o que pode criar mais viagens e mais viagens do que o desejado.

• Como você rastreia os ativos? Algumas organizações preferem que cada ordem de serviço se relacione a um único ativo do cliente. Dessa forma, eles sabem que o tempo gasto em uma ordem de serviço se correlaciona com o tempo gasto na manutenção de um ativo, o que ajuda nos relatórios. Se sim, você pode optar por várias recorrências, cada uma criando uma ordem de serviço com um único incidente relacionado a um único ativo.

Resource Scheduling Optimization agenda ordens de serviço automaticamente

Resource Scheduling Optimization agenda automaticamente ordens de serviço para otimizar o horário de trabalho e o tempo de viagem, incluindo ordens de serviço geradas a partir de contratos. Se você quiser usar Resource Scheduling Optimization para agendar ordens de serviço de contrato, há muitas opções, como:

• Faça com que o contrato gere automaticamente ordens de serviço e garanta que a ordem de serviço gerada seja incluída no escopo da Resource Scheduling Optimization.

• Faça com que o contrato gere e reserve ordens de serviço automaticamente e verifique se o recurso preferencial está habilitado para o Resource Scheduling Optimization. A ID do status da reserva relacionada pode ser otimizada. Você pode usar as opções de bloqueio de agendamento na reserva para garantir que o agendamento de contrato permaneça agendado para esse recurso, horário ou ambos.

• Crie um agendamento e escopo de Resource Scheduling Optimization específico que considere somente as ordens de serviço geradas dos contratos. Você pode definir cadências e prioridades específicas para quando as reservas de ordens de serviço do contrato forem otimizadas.

Faturas e direitos com contratos

Ao decidir usar faturas de contrato, você pode criar um novo contrato para gerar faturas ou adicionar faturas a um contrato de serviço existente. Se as faturas do contrato estiverem relacionadas à manutenção programada, recomendamos ter as ordens de serviço geradas pelo contrato e as faturas geradas pelo contrato como parte do mesmo contrato.

Mesmo que você tenha um contrato gerando faturas, as ordens de serviço do contrato ainda criarão faturas após a conclusão e o status Fechado-Lançado. Se apenas as faturas do contrato representarem o que deve ser faturado ao cliente, crie um processo para desconsiderar ou reduzir as faturas da ordem de serviço. Por exemplo, desative essas faturas ou use listas de preços e direitos para garantir que o subtotal da ordem de serviço e da fatura da ordem de serviço seja US$ 0.

Os direitos são aplicados ao preço da ordem de serviço com base em vários fatores, como conta de serviço, tipo de incidente e categorias de ativos do cliente. Normalmente, você cria tipos de incidente específicos para clientes específicos descrevendo o trabalho personalizado. Por exemplo, se um tipo de incidente de contrato personalizado for adicionado a uma ordem de serviço que torne os produtos e serviços US$ 0 descontando-os 100%, aplique um direito.

Para obter mais informações, acesse Direitos para ordens de serviço no Dynamics 365 Field Service.

Cotações e vendas

Nos cenários em que você deseja usar contratos exclusivamente para geração de faturas e não para geração de ordens de serviço, considere o uso de cotas como parte da solução Field Service.

Os contratos funcionam perfeitamente com o processo Cliente Potencial do Dynamics 365 Sales > Oportunidade > Cotação > Ordem. Para configurar:

• Categorize um cliente potencial como um cliente potencial de manutenção de serviço.
• Adicione linhas de oportunidade às linhas com base no serviço.
• Crie linhas de cotação como linhas baseadas em serviços e adicione uma configuração de reserva de cotação.

Próximas etapas

Configurar contratos para gerar ordens de serviço e faturas automaticamente