Usar modelos para acelerar e melhorar a consistência
É possível usar modelos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de várias formas para acelerar seu trabalho e melhorar a consistência.
Modelos de artigo
Os modelos de artigo ajudam você a criar novos artigos para a biblioteca do banco de dados da sua organização. Você também pode criar modelos com texto clichê para ajudar autores de artigos a usar linguagem e mensagens consistente.
Mais informações: Criar modelos para artigos na documentação de administrador do Power Platform
Modelos de artigo da base de dados de conhecimento
Os modelos do artigo da base de dados de conhecimento ajudam os autores dessa base simplificando o processo de criação dos artigos. Os modelos também ajudam os gerentes e autores da base de dados de conhecimento a manter a consistência na marca, no idioma e na estrutura.
Mais informações: Criar o modelo de artigo da base de dados de conhecimento na documentação do Dynamics 365 Customer Service
Modelos de email
Economize tempo ao criar várias mensagens de email com modelos de email. Os modelos de email contêm dados previamente preenchidos que você especifica, de modo que não é preciso inserir novamente as mesmas informações para cada artigo.
Mais informações: Criar modelos para email na documentação de administrador do Power Platform.
Modelos de mala direta
Você pode usar os modelos de mala direta com o Office Word para criar cartas preparadas para os clientes, faxes, mensagens de email e cotações.
Mais informações: Trabalhar com modelos de mala direta na documentação de administrador do Power Platform.
Modelos de campanha
Economize tempo ao criar várias campanhas criando um modelo de campanha. Os modelos de campanha contêm dados previamente preenchidos que você especifica, de modo que não é preciso inserir novamente as mesmas informações para cada campanha. É possível criar um novo modelo de campanha ou copiar uma campanha existente para usar como modelo.
Criar um modelo de campanha
Vá para Marketing>Campanhas.
Clique em Novo Modelo.
- OU -
Abra a campanha que você deseja editar.
Adicionar informações no formulário modelo assim como faz ao criar uma campanha. Preencha o formulário de modelo, insira a informação que você deseja exibir nas campanhas com base neste modelo e adicione itens como tarefas de planejamento, atividades de campanha e listas de marketing.
Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
Copiar uma campanha existente como um modelo
Abra a campanha a ser copiada. Clique em Copiar como Modelo, digite um nome para o modelo e clique em Salvar.
Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou usá-los para uso em uma implementação diferente dos aplicativos do Dynamics 365 for Customer Engagement, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais informações: Exportar suas personalizações como uma solução
Nota
Esta seção se aplica à área de trabalho de Marketing no Dynamics 365 Customer Engagement (local). Se você usa o Dynamics 365 Marketing, que fornece um conjunto de dimensionamento completo de funcionalidades, automação e insights analíticos para campanhas de várias fases e vários canais, confira Ajuda e treinamento do Marketing.
Modelos de direito
Crie rapidamente outros direitos previamente preenchidos com informações básicas como as datas de início e término, SLA (contrato de nível de serviço), tipo de alocação e prazo total usando um modelo de direito no Customer Engagement.
Mais informações: Usar modelos de direito para configurar direitos rapidamente na documentação do Dynamics 365 Customer Service.
Modelos do Excel
O Excel fornece maneiras avançadas de analisar e apresentar seus dados do Dynamics 365 for Customer Engagement. Com os modelos do Excel, você pode criar e compartilhar facilmente sua análise personalizada com outras pessoas da sua organização.
Mais informações em: Analisar e compartilhar seus dados com modelos do Excel na documentação de administrador do Power Platform
Modelos do Word
Depois de criar e importar modelos do Office Word no Customer Engagement, com um clique os usuários podem gerar documentos padronizados automaticamente preenchidos com dados do Customer Engagement.
Mais informações: Usar modelos do Word para criar documentos padronizados na documentação de administrador do Power Platform.