Usar modelos de direito para configurar direitos
Criar rapidamente outros direitos preenchidos com informações básicas como as datas de início e término, contrato de nível de serviço (SLA), tipo de alocação e prazo total, utilizando um modelo de direito no Dynamics 365 Customer Service. Por exemplo, criar um modelo para um direito padrão e em aplicar este modelo padrão para cada cliente padrão na organização.
Nota
Na última versão do aplicativo Dynamics 365 Customer Service, os modelos de direito no gerenciamento de serviços estão disponíveis no Hub do SAC. É recomendável criar e gerenciar modelos de direito usando a nova experiência.
Criar um modelo de direito
Você pode criar um modelo de direito no aplicativo Centro de administração do Customer Service ou Hub do SAC.
Certifique-se de ter o direito de acesso Gerente do SAC, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Acesse um dos aplicativos e execute as seguintes etapas:
No mapa do site, selecione Termos de serviço em Operações. A página Termos de Serviço será exibida.
Na seção Modelos de Direito, selecione Gerenciar.
A exibição Todos os Modelos de Direito é mostrada. É possível alternar entre várias exibições de sistema usando a lista suspensa.
Para criar um novo modelo de direito, selecione Novo na caixa de pesquisa do modelo de direito.
Adicione ou edite as informações nas caixas de texto.
Nome do Modelo de Direito: insira um nome para o modelo de direito.
Data de Início: selecione a data em que o direito será válido.
Data de Término: selecione a data até a qual o direito será válido.
Restringir com base nos períodos de direito: para restringir a criação de caso quando o período de direito terminar, selecione Sim. Caso contrário, selecione Não.
SLA: selecione um registro de SLA para associar os níveis de serviço ou indicadores chave de desempenho para o suporte que você esteja fornecendo a esse direito.
Em Período do Direito, especifique os detalhes do período para o direito:
Tipo de Alocação: selecione se o direito é para o número de horas ou o número de casos.
Redução Restante em: selecione se deseja diminuir o prazo restante na criação ou resolução da ocorrência.
Prazo Total: especifique a quantidade total de suporte a que o cliente tem direito em relação ao tipo de alocação. Por exemplo, se o tipo de alocação for o número de ocorrências e você especificar 100 no Prazo Total, o cliente será qualificado para suporte de até 100 ocorrências.
Selecione Salvar.
Adicionar canais de direito
Use a seção Canais de Direito para definir os canais que os clientes estão qualificados e controlar o prazo de suporte do cliente para cada canal. Por exemplo, para usar o telefone e enviar email como canais de suporte e restringir para 80 a 20 horas respectivamente, crie um canal de direito para cada um deles.
Nota
Você deve salvar o registro do modelo antes de adicionar os canais direito para um modelo.
Na seção Canal de Direitos, selecione ... e Adicionar Novo Canal de Modelo de Direito.
Especificar os prazo total que você deseja distribuir para um determinado canal.
O prazo restante é calculado automaticamente e mostra o número total de horas ou ocorrências restantes para o direito do cliente.
Associar um produto com o modelo do direito
Se quiser que o modelo do direito seja aplicável a produtos específicos para um determinado cliente, associe um produto a um modelo.
- Na caixa Procurar registros, digite as primeiras letras do nome do produto que você deseja associar ao modelo.
- Enquanto estiver no registro do modelo, na seção Produtos, selecione ... e Adicionar Produto Existente.
Nota
No aplicativo Customer Service, também é possível selecionar para abrir o formulário de modelo no Editor de Formulários, caso você queira adicionar mais seções ao formulário.
Consulte também
Criar um direito para definir os termos de suporte para um cliente