Baixar um modelo para importação de dados
Nota
Se você habilitou o modo somente Interface Unificada, antes de usar os procedimentos neste artigo, faça o seguinte:
- Select Configurações (
) na barra de navegação. - Selecione Configurações Avançadas.
Se os seus dados forem armazenados em planilhas, banco de dados ou outros sistemas, você desejará importar dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local. Use modelos para importar muitos tipos de registros, como contas, clientes potenciais ou casos. Existe uma lista completa nos modelos do assistente para importação de dados.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique seu direito de acesso
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações>Gerenciamento de Dados.
Escolha Modelos para Importação de Dados.
Na caixa de diálogo Modelos para Importação de Dados escolha o tipo de registro para o qual você deseja baixar o modelo e, em seguida, selecione Download.
Na caixa de download do arquivo, clique em Salvar ou Salvar como e navegue até o local do arquivo.
Escolha Fechar.
Veja também
Importar contas, clientes potenciais ou outros dados
Importar contatos