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Fazer anotações específicas da conversa

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O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Fazer observações

O painel de comunicação permite capturar informações específicas da conversa quando você interage com os clientes. Use a opção de anotações no painel de comunicação ou a tecla de atalho para iniciar as anotações.

Para uma solicitação de conversa não autenticada, você pode capturar anotações somente quando vincular o contato à conversa. Se o registro do contato não estiver disponível no sistema ou não estiver identificado, você não poderá fazer anotações, a menos que vincule a uma conversa.

Quando você seleciona a opção de anotações no painel de comunicação, o aplicativo inicia o painel de anotações ao lado do painel de comunicação. Você pode capturar os pontos e selecionar Adicionar observação. Se um caso estiver vinculado à conversa, a observação será vinculada ao caso e mostrada na linha do tempo do caso. Se nenhum caso estiver vinculado à conversa, a observação será vinculada à conta ou ao contato do cliente.

Captura de tela do painel Anotações para agentes anotarem os pontos de discussão ao interagir com clientes.

Fazer anotações para várias sessões

Quando estiver trabalhando em várias sessões do cliente e, enquanto estiver capturando anotações, você pode alternar a sessão. Nesse cenário, mesmo que você não tenha adicionado as anotações, elas são salvas, e a linha do tempo Atividades recentes é atualizada.

Quando você alternar de volta para a sessão, inicie o painel de anotações e faça as anotações. Depois que as anotações forem adicionadas, elas serão acrescentadas às anotações adicionadas anteriormente na linha do tempo.

Consulte também