Atribuir direitos e habilitar usuários
Observação
As informações sobre a disponibilidade do recurso são as seguintes.
| Central de Contatos do Dynamics 365 – inserida | Central de Contatos do Dynamics 365 – autônoma | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Sim | Sim | Sim |
Use as informações deste artigo para configurar direito de acesso e permitir que os usuários executem as várias tarefas no Customer Service.
Funções no Omnicanal para Customer Service
Os usuários do Dynamics 365 podem acessar e executar diferentes funções com base nas funções atribuídas a eles. As seguintes funções podem ser atribuídas individualmente ou em combinação com base nas tarefas que precisam ser executadas:
- Usuário básico: exigido por todos os usuários do Omnicanal para Customer Service.
- Administrador do Omnicanal: obrigatório para executar tarefas de administrador. Também requer a função de Administrador do Sistema para gerenciar funções e privilégios de usuário no Omnicanal para Customer Service.
- Supervisor do Omnicanal: Obrigatório para executar tarefas do supervisor.
- Agente do Omnicanal: Obrigatório para executar tarefas do agente.
- Usuário de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários do Dynamics 365 Productivity Tools.
- Administrador de ferramentas de produtividade: Obrigatório pelos usuários administradores do Dynamics 365 Productivity Tools.
- Administrador do Gerenciador de Perfis do Aplicativo: necessário para criar e atribuir perfis de aplicativo a usuários do Customer Service e Omnicanal para Customer Service.
- Usuário de Perfil do Aplicativo: necessário para usuários do Customer Service e Omnicanal para Customer Service.
Certifique-se de que a função acesso à API do Omnicanal não esteja atribuída a um tipo de usuário supervisor ou agente.
Além disso, a função Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor é necessária para trabalhar com a entidade Ocorrência.
Use o centro de administração do Microsoft 365 para criar contas de usuário para cada usuário que precisa de acesso ao Omnicanal para Customer Service. Para obter mais informações, consulte Criar usuários e atribuir direitos de acesso.
Atribua direitos a usuários
Para poder mapear funções para personas no mapeamento de personas de função, você deve atribuir as funções aos usuários diretamente e não por meio de associações de equipe. Para obter mais informações sobre o mapeamento de personas de função, consulte Mapeamento de personas de função.
Execute as etapas a seguir para atribuir funções aos usuários na área de configurações avançadas do Dynamics 365:
Selecione Configurações>Configurações avançadas na barra de comandos. A página Configurações é exibida em uma nova guia do navegador.
Selecione Configurações>Segurança>Usuários.
Selecione os usuários na lista para os quais você deseja atribuir um direito de acesso.
Selecione Gerenciar funções no menu. Os direitos de acesso disponíveis para a unidade de negócio serão exibidos.
Na caixa de diálogo Gerenciar Funções de Usuário, selecione o direito de acesso que deseja atribuir ao usuário e selecione OK.
Para exibir e gerenciar usuários do Omnicanal para Customer Service, consulte Gerenciar usuários no Omnicanal para Customer Service.
Entender as funções e seus privilégios
Cada função no Omnicanal para Customer Service pode realizar um conjunto de ações baseado nos privilégios que são listados como segue.
| Privilégios | Administrador do Omnicanal | Supervisor do Omnicanal | Agente do Omnicanal | Usuário das ferramentas de produtividade | Administrador das ferramentas de produtividade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pode exibir lista de usuários/lista de presenças/lista de fluxos de trabalho/lista de filas/lista de configurações de PBI | Sim | Sim | |||
| Pode editar funções de um usuário | Sim | ||||
| Pode editar presença padrão e capacidade padrão de um usuário | Sim | Sim | |||
| Pode editar atribuição de fila de um usuário | Sim | Sim | |||
| Adicionar/editar/excluir presença | Sim | ||||
| Pode adicionar/remover usuários de presença | Sim | Sim | |||
| Pode adicionar/editar/excluir associações de presença | Sim | ||||
| Pode adicionar/editar/excluir fluxos de trabalho | Sim | ||||
| Pode adicionar/editar/excluir configurações de canal, configurações de contexto, regras de roteamento | Sim | ||||
| Pode adicionar/editar/excluir filas | Sim | ||||
| Pode adicionar/remover agentes da fila | Sim | Sim | |||
| Pode adicionar/editar/excluir bots | Sim | ||||
| Pode visualizar/adicionar/editar/excluir respostas rápidas | Sim | Sim | |||
| Pode adicionar/editar/excluir config PBI | Sim | ||||
| Pode visualizar/adicionar/editar/excluir horário operacional | Sim | ||||
| Pode visualizar/adicionar/editar/excluir configurações auth | Sim | ||||
| Pode visualizar horas operacionais | Sim | ||||
| Pode monitorar, atribuir e transferir conversas | Sim | ||||
| Pode exibir lista de usuários/lista de presença/lista de fluxos de trabalho/lista de filas | Sim | ||||
| Pode visualizar respostas rápidas | Sim | ||||
| Pode ler o script do agente | Sim | ||||
| Pode ler a etapa do script do agente | Sim | ||||
| Pode ler o fluxo de trabalho | Sim | ||||
Pode ler msdyn_actioninputparameter |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_actionoutputparameter |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_inputparameters |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_macroconnector |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_parameterdefinition |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_designeroptions |
Sim | Sim | |||
Pode ler msdyn_macroactiontemplate |
Sim | Sim | |||
| Pode ler a ação de macro | Sim | ||||
| Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o script do agente | Sim | ||||
| Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a etapa do script do agente | Sim | ||||
| Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir o fluxo de trabalho do script do agente | Sim | ||||
Pode ler msdyn_macrosolutionconfiguration |
Sim | ||||
| Pode criar/ler/gravar/anexar/excluir a ação de macro | Sim |
Configurar permissões para acessar colunas seguras
Os usuários administradores precisarão de permissões em nível de coluna em colunas seguras ao configurar os seguintes recursos e canais:
- Criar fluxos de trabalho
- Configurações de autenticação
- Serviços de Comunicação do Azure
- Provedores de localização geográfica
- Perfis de pagamento para canal do Apple Messages for Business
- Canais de SMS por meio do TeleSign e do Twilio
- Canal do WeChat
- Canal do WhatsApp
As colunas seguras podem ser identificadas pelo ícone de informações presente para a coluna.
Veja a seguir as entidades e seus atributos secretos. Para obter mais informações sobre as entidades e seus atributos, consulte Visão geral de entidades.
| Entidade | Atributos secretos |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (para SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Gerenciar permissões em atributos secretos
- No centro de administração do Power Platform, crie ou atualize o perfil de segurança da coluna. Mais informações: Associar perfis de segurança e definir permissões
- Forneça as permissões de leitura, atualização ou criação para o perfil de segurança nas colunas que correspondem aos atributos secretos mencionados na tabela anterior.
Informações relacionadas
Canais provisão
Gerenciar usuários no Omnicanal para Customer Service
Personas de função para roteamento unificado
Guiar agentes com scripts
Automatizar tarefas com macros