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Migrar para o Customer Service workspace de aplicativos preteridos ou removidos

  • Artigo

Este artigo contém informações sobre como migrar para Customer Service workspace dos dois aplicativos a seguir:

Pré-requisitos

Para fazer alterações de configuração para o Customer Service workspace, você deve ter uma das seguintes funções:

  • Administrador do Sistema
  • Personalizador do Sistema

Migrar para Customer Service workspace do aplicativo voltado para o agente Omnicanal para Customer Service

O aplicativo Omnicanal para Customer Service voltado para agentes foi preterido em 1º de abril de 2023. Esta seção percorre as etapas sobre como migrar do Omnicanal para Customer Service para o Customer Service workspace.

Personalizar o aplicativo Customer Service workspace

As seções a seguir abordam as personalizações do aplicativo Customer Service workspace para ajudar você a migrar do aplicativo Omnicanal para Customer Service voltado para agentes.

Observação

Se tiver personalizado o aplicativo Omnicanal para Customer Service de outras maneiras além das personalizações discutidas neste artigo, você deverá fazer manualmente essas mesmas personalizações no Customer Service workspace.

Antes de migrar, abra o designer de aplicativo se você quiser identificar as diferenças entre os aplicativos Omnicanal para Customer Service e Customer Service workspace.

  1. Entre no Power Apps e selecione Aplicativos no mapa do site. 
  2. Selecione Customer Service workspace e Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.

A tabela a seguir lista os componentes no Omnicanal para Customer Service que devem ser configurados no Customer Service workspace.

Category Componente a ser configurado no Customer Service workspace
Entidades
  • Comentários
  • Meta
  • Processo do Telefone até a Ocorrência
  • Atividade social
    		•
    Modos de exibição
  • Exibições das quatro entidades (Comentários, Meta, Processo do Telefone até a Ocorrência e Atividade social)
  • O Omnicanal para Customer Service tem todas as exibições selecionadas, mas o Customer Service workspace tem apenas exibições selecionadas. Inclua todas as exibições da entidade Conta, Caso e Contato no aplicativo Customer Service workspace.
    		•
    Formulários
  • Formulários das quatro entidades (Comentários, Meta, Processo do Telefone até a Ocorrência e Atividade social)
  • Conta – Conta para experiência interativa (padrão), TimelineWallControl – Caso – Principal
  • Conta: Conta para experiência interativa (padrão), TimelineWallControl – Caso – Principal
  • Contato – contato da experiência Interativa
    		•
    Dashboards
  • Painel do Agente Omnicanal
  • Painel de Conversas em Andamento do Omnicanal
    		•
    Fluxo de Processo Empresarial
  • Processo do Telefone até a Ocorrência
  • Usuários
    		•
    Mapa do site
  • Diagnóstico de roteamento
    		•

    Adicionar páginas no Customer Service workspace

    Realize as etapas em Adicionar páginas ao aplicativo para adicionar páginas no Customer Service workspace.

    Observação

    Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.

    Definir uma formulário como o formulário padrão

    Você pode definir um formulário como o formulário padrão usando a configuração de ordem de formulário ou quando um usuário define o formulário padrão como uma configuração personalizada. A ordem do formulário padrão será definida na tabela em vez de no aplicativo. Portanto, poderá haver uma ordem de formulário por tabela.

    Realize as etapas em Definir a ordem do formulário para definir um como formulário padrão.

    Adicionar ou remover entidades no mapa do site do Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    2. Em Páginas, você vê as seguintes seções:
      • Navegação tem as entidades, exibidas no mapa do site do Customer Service workspace. Passe o mouse sobre a entidade que você deseja remover, selecione reticências (...) e Remover da navegação.
      • Todas as outras páginas têm as entidades, disponíveis no aplicativo, mas não exibidas no mapa do site do Customer Service workspace. Passe o mouse sobre a entidade que você deseja adicionar, selecione reticências (...) e Adicionar à navegação.
    3. Selecione Salvar e Publicar.

    Adicionar ou remover o painel no Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    2. Em Páginas, selecione Nova.
    3. Selecione Painel e Avançar.
    4. Compare os componentes com o mapa do site do Omnicanal para Customer Service e adicione ou remova componentes conforme necessário.
    5. Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.
    6. Selecione Salvar e Publicar.

    Personalizar o ambiente no Customer Service workspace

    1. Para personalizar o ambiente, realize as etapas em Adicionar um aplicativo a uma solução.
    2. Publique a personalização e exporte a solução.

    Adicionar o fluxo do processo empresarial Telefone até a Ocorrência no Customer Service workspace

    1. Entre no Power Apps.
    2. Selecione Soluções no mapa do site e, em seguida, abra a solução que contém o aplicativo baseado em modelo existente para o Customer Service workspace.
    3. Selecione o menu do Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    4. Conclua as etapas em Adicionar ou editar componentes de aplicativo baseados em modelo no designer de aplicativo do Power Apps para adicionar o fluxo Processo do Telefone até a Ocorrência.
    5. Compare os componentes com o mapa do site do aplicativo Customer Service workspace e adicione ou remova componentes conforme necessário.
    6. Selecione Salvar e Publicar.

    Migrar para o Customer Service workspace do Hub do SAC

    A partir de fevereiro de 2025, o Hub do SAC não estará disponível para novas organizações com licenças Enterprise. Continuamos a oferecer suporte ao aplicativo para todas as organizações existentes e para novos clientes com tipos de licença diferentes de Enterprise (por exemplo, licenças do Customer Service Professional).

    Personalizar o aplicativo Customer Service workspace

    As seções a seguir percorrem as personalizações do aplicativo Customer Service workspace para ajudar você a migrar do Hub do SAC.

    Observação

    Se você personalizou o aplicativo Hub do SAC de outras maneiras além das personalizações discutidas neste artigo, precisará fazer manualmente essas mesmas personalizações no Customer Service workspace.

    Antes de migrar, abra o designer de aplicativo se quiser identificar as diferenças entre o Hub do SAC e os aplicativos Customer Service workspace.

    1. Entre no Power Apps e então selecione Aplicativos no mapa do site.
    2. Selecione Customer Service workspace e Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.

    A tabela a seguir lista os componentes no Hub do SAC que você precisa configurar em Customer Service workspace.

    Category Componente a ser configurado no Customer Service workspace
    Dashboards 1. Selecione Novo>Painel e, em seguida, selecione Avançar.
    2. Selecione o painel ausente que você deseja incluir no aplicativo Customer Service workspace.
    Modos de exibição 1. Selecione a tabela com vistas ausentes no lado esquerdo. Por exemplo, Exibição das contas.
    2. No lado direito, selecione as exibições que ainda não estejam no aplicativo e, em seguida, selecione Adicionar para incluí-las no aplicativo Customer Service workspace.
    Formulários 1. Selecione a tabela com formulários ausentes no lado esquerdo. Por exemplo, Formulário de casos.
    2. No lado direito, selecione os formulários que ainda não estejam no aplicativo e, em seguida, selecione Adicionar para incluí-los no aplicativo Customer Service workspace.
    Fluxo de Processo Empresarial 1. Na barra lateral esquerda, selecione Automação.
    2. Selecione os fluxos de processo empresarial que não estejam no aplicativo e, em seguida, selecione Adicionar para incluí-los no mapa do site do aplicativo Customer Service workspace.
    Links 1. Selecione Novo>URL e, em seguida, selecione Avançar.
    2. Adicione os links que você deseja incluir no mapa do site do aplicativo Customer Service workspace.

    Adicionar páginas no Customer Service workspace

    Para adicionar páginas no Customer Service workspace, conclua as etapas em Adicionar páginas ao aplicativo.

    Observação

    Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.

    Definir uma formulário como o formulário padrão

    Você pode definir um formulário como o formulário padrão usando a configuração de ordem de formulário ou quando um usuário define o formulário padrão como uma configuração personalizada. A ordem do formulário padrão é definida na tabela em vez do aplicativo. Portanto, poderá haver uma ordem de formulário por tabela.

    Para definir um formulário como padrão, conclua as etapas em Definir a ordem do formulário.

    Adicionar ou remover entidades no mapa do site do Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.

    2. Em Páginas, as seguintes seções são exibidas:

      • Navegação: esta seção tem as entidades exibidas no mapa do site do Customer Service workspace. Focalize a entidade que você deseja remover, selecione as reticências e selecione Remover da navegação.
      • Todas as outras páginas: esta seção têm as entidades disponíveis no aplicativo Customer Service workspace, mas não exibidas no mapa do site. Focalize a entidade que você deseja adicionar, selecione as reticências próximas e Adicionar à navegação.

    3. Selecione Salvar e Publicar.

    Observação

    Embora as APIs da estrutura Microsoft xRM estejam disponíveis, elas agora seguem o padrão de várias sessões. Talvez você queira revisitar essas personalizações. Para obter mais informações, consulte Visão geral do aplicativo Customer Service workspace para o Dynamics 365 Customer Service

    Adicionar ou remover o painel no Customer Service workspace

    1. No Power Apps, abra o menu do aplicativo Customer Service workspace e selecione Editar para abrir o designer de aplicativo moderno.
    2. Em Páginas, selecione Novo.
    3. Selecione Painel e Avançar.
    4. Compare os componentes com o mapa do site do Hub do SAC e adicione ou remova componentes conforme necessário.
    5. Selecione Mostrar na navegação se você quiser que a tabela selecionada seja exibida no mapa do site.
    6. Selecione Salvar e Publicar.

    Personalizar o ambiente no Customer Service workspace

    1. Para personalizar o ambiente, realize as etapas em Adicionar um aplicativo a uma solução.
    2. Publique a personalização e exporte a solução.

    Perguntas frequentes sobre a substituição e a migração do aplicativo Omnicanal para Customer Service
    Perguntas frequentes sobre remoção e migração do aplicativo Hub do SAC
    Introdução ao Customer Service workspace
    Visão geral do painel de produtividade