Migrar registros de consentimento para o Customer Insights - Journeys

Quando você instala o Customer Insights - Journeys, o centro de consentimento de marketing em tempo real (Customer Insights - Journeys>Público-alvo>Centro de consentimento) não contém registros, mesmo que você já tenha obtido consentimento no marketing de saída. Você não precisa inserir novamente os dados de consentimento de contato do marketing de saída, se pretende executar jornadas em Customer Insights - Journeys. Se você deseja reutilizar dados de consentimento do contato para clientes potenciais ou perfis, ou se deseja adicionar novos consentimentos, poderá usar um dos três métodos:

• Adicione novos registros de consentimento para email e mensagens de texto manualmente, selecionando a opção correspondente na faixa de opções superior.

• Importar configurações de consentimento de um arquivo do Excel.

Dica

Se não vir a opção Importar do Excel na faixa de opções superior, talvez você precise selecionar os três pontos no lado direito da faixa de opções para ver mais itens.

• Carregar informações de consentimento que já foram capturadas para contatos ou clientes potenciais no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Carregamento do consentimento de contatos, clientes potenciais e listas de assinaturas

Importante

Se segregar dados entre unidades de negócios, você precisará carregar o consentimento das fontes (contatos, clientes potenciais e/ou listas de assinaturas) em perfis de conformidade de cada unidade de negócios individualmente. Isso garantirá a criação de registros de consentimento válidos para cada combinação de unidade de negócios e perfil de conformidade.

O botão Carregar consentimento carrega informações de consentimento dos endereços de email armazenados em registros de contato, cliente potencial ou lista de assinaturas no Customer Insights - Journeys e definidos em configurações do público-alvo. Não se destina a carregar o consentimento de outras origens de dados.

A seguinte mensagem é exibida:

Para carregar o consentimento de contatos ou clientes potenciais, as seguintes condições se aplicam:

1. Somente um endereço de email de um contato ou registro de cliente potencial é carregado. Esse campo é definido na Configuração do público-alvo e um administrador pode alterá-lo.
2. Para fins comerciais, o sistema verifica se o contato tem os campos Email em Massa e Email definidos como Permitir. Se algum desses campos estiver definido como Não Permitir, o registro de consentimento do ponto de contato será definido como Recusou.
3. Se você carregar o consentimento dos contatos, novos registros de consentimento de "rastreamento" serão criados com base no valor do campo de rastreamento do contato.
4. Se dois ou mais contatos ou clientes potenciais compartilharem o mesmo endereço de email, o consentimento do email será definido como Aceitousomente quando todos os contatos ou clientes potenciais contiverem o valor Email em massa=Permitir. Em todos os outros casos, o consentimento para o endereço de email é definido como Recusou.
5. Se o consentimento para o email já existir no Customer Insights - Journeys, a regra listada acima se aplicará. O endereço de email só será aceito se ambos os valores de consentimento de email forem definidos como Permitir e todos os registros de consentimento de contatos que compartilham o mesmo endereço de email estiverem definidos como Permitir.

O consentimento carregado de contatos e clientes potenciais está relacionado ao email definido na configuração do público e inclui os seguintes campos: Permitir email, Permitir email em massa e Permitir acompanhamento.

O carregamento do consentimento permite escolher o perfil de conformidade e a finalidade na qual o consentimento deve ser carregado. Normalmente, convém carregar o consentimento de contatos ou clientes potenciais nas finalidades comerciais e transacionais do perfil de conformidade com um centro de preferência.

Carregamento de consentimento das listas de assinaturas

As listas de assinaturas no marketing de saída normalmente são mapeadas para tópicos dentro de uma finalidade específica. Por exemplo, se tiver duas listas de assinaturas, você deverá criar dois tópicos dentro da finalidade comercial do perfil de conformidade e, em seguida, carregar o consentimento das listas de assinaturas diretamente nos tópicos.

Além disso, se tiver usado listas de assinaturas do marketing de saída como listas "não enviar email", você poderá carregar esses registros nos tópicos como registros "recusados" para preservar esse comportamento.

O carregamento do consentimento das listas de assinaturas não analisa os campos Email em massa ou Email no contato ou no cliente potencial. Ele simplesmente replica a associação da lista de assinaturas na finalidade ou no tópico escolhido com o valor de consentimento selecionado.

Cenários

Os cenários de exemplo a seguir detalham como carregar o consentimento do Customer Insights - Journeys em contextos diferentes.

Carregamento de email em massa de contato ou cliente potencial, além do consentimento de rastreamento

Observação

Os clientes potenciais não contêm um campo para rastreamento de consentimento, logo, registros de consentimento de rastreamento de Customer Insights - Journeys não serão criados.

1. Escolha se você está carregando consentimento de contatos ou clientes potenciais.
2. Escolha o perfil de conformidade indicado, que provavelmente é um novo perfil, com um centro de preferência.
3. Escolha a finalidade que deve refletir o campo Email em massa. Normalmente, essa será a finalidade Comercial, se ela não tiver sido renomeada.
4. Escolha a finalidade que deve refletir o campo Email. Normalmente, essa será a finalidade Transacional, se ela não tiver sido renomeada.

Carregamento dos registros de consentimento da lista de contatos e assinaturas no Customer Insights - Journeys

Se você tiver gerenciado o consentimento no marketing de saída usando listas de assinaturas ao mesmo tempo em que permitia que as pessoas recusassem comunicados usando os campos Email em massa e Email em contatos ou clientes potenciais, esse cenário poderá se aplicar.

1. Primeiro, carregue registros de consentimento nas listas de assinaturas nos tópicos que substituem essas listas. Isso cria os registros de consentimento equivalentes no Customer Insights - Journeys.
2. Em seguida, carregue registros de consentimento dos contatos ou dos clientes potenciais na finalidade pai desses tópicos. Isso garante que os valores dos campos Email em massa e Email existentes sejam respeitados.

Carregamento das listas de assinaturas "não entrar em contato"

Se tiver configurado uma lista de assinaturas para rastrear indivíduos que não desejam ser contatados, você poderá migrar esses dados de várias formas.

1. Se tiver uma lista de assinaturas que rastreie todos aqueles que optaram por não receber mensagens de marketing, você deverá carregá-la como "Recusado" na finalidade Comercial do perfil de conformidade.
2. Se tiver uma lista de assinaturas que rastreie todos aqueles que não desejam receber mensagens, você deverá carregá-la como "Recusado" na finalidade Comercial e Transacional do perfil de conformidade.
3. Se tiver várias listas de assinaturas que rastreiem indivíduos que recusaram temas ou tópicos de comunicação específicos, você deverá carregá-las como "Recusou" nos tópicos equivalentes na finalidade Comercial finalidade do perfil de conformidade.

Importante

Se armazenar dados de consentimento para contatos em um campo que não seja o campo Permitir email em massa, você deverá usar a opção Importar do Excel para carregar os dados de consentimento no centro de consentimento primeiramente. Só então você poderá enviar emails comerciais em uma jornada no Customer Insights - Journeys.

Dica

Se você restaurar dados no Customer Insights - Journeys, todos os registros de consentimento retornarão ao estado em que estavam no momento em que o backup foi feito. Isso pode fazer com que os dados de consentimento se tornem obsoletos. Para evitar complicações, exporte todos os dados de consentimento para o Excel antes de iniciar o processo de restauração e use-os como referência após a conclusão da restauração.

Dica

Para migrar dados de consentimento, você precisa ter permissões de acesso local a:

• Ler registros de contato, cliente potencial e listas de assinaturas
• Criar registros de consentimento do ponto de contato
• Atualizar registros de consentimento do ponto de contato

Para obter mais informações sobre direitos de acesso, visite [Security roles and privileges]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

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