Configurar opções de pontuação de cliente potencial em marketing de saída

Importante

Este artigo só se aplica ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição

Use a página Pontuação de cliente potencial na área de trabalho Configurações para configurar algumas opções básicas que controlam como a pontuação de cliente potencial automática funciona em sua instância. Siga este procedimento para localizar e realizar essas configurações:

1. Acesse Configurações>Gerenciamento de cliente potencial>Configuração de pontuação.

2. Uma exibição de lista será aberta. Siga um destes procedimentos:

   • Se nenhum registro for mostrado aqui, selecione Novo na barra de comandos para criar um.
   • Se já houver um registro aqui, selecione-o para abri-lo.

   Nota

   Geralmente você deve ter uma configuração de pontuação de cliente potencial ativa no sistema, embora o sistema permita qualquer número delas. Se você tiver mais de uma, o registro de criação mais recente entrará em vigor. Se não houver nenhuma, todas as configurações (descritas na próxima etapa) serão padronizadas como "sim".

3. O registro de configuração de cliente potencial novo ou existente será aberto. Faça as seguintes configurações:

   • Nome: insira um nome para o registro de configurações do cliente potencial. Esse nome é exibido na exibição de lista.
   • Automaticamente pronto para vendas: Defina como Sim para permitir que o sistema marque e promova automaticamente os clientes potenciais para o estágio Aceitação das vendas do processo empresarial Processo de vendas do marketing do cliente potencial até a oportunidade quando atingem uma pontuação pronta para vendas, de acordo com um modelo de pontuação relevante. Defina isso como Não para desabilitar esse recurso.
   • Qualificação de marketing automatizada: Defina como Sim para permitir que o sistema promova automaticamente os clientes potenciais para o estágio Qualificação de marketing automatizada do processo empresarial Processo de vendas do marketing do cliente potencial até a oportunidade assim que receberem qualquer pontuação gerada por um modelo de pontuação de cliente potencial. Defina isso como Não para desabilitar esse recurso.
   • Limpeza automática de pontuações de cliente potencial: Esta opção controla o que acontece quando você interrompe um modelo de pontuação de clientes potenciais que já está ativo e, portanto, pode já ter calculado algumas pontuações. Defina como Sim para excluir todas as pontuações calculadas pelo modelo de pontuação de clientes potenciais interrompido (elas serão recalculadas automaticamente se você ativar o modelo). Defina como Não para continuar a mostrar as pontuações para os modelos interrompidos (embora essas pontuações desapareçam lentamente se o modelo permanecer interrompido).

4. Salve suas configurações.