A estrutura do relatório de análise de marketing (modelo genérico)

Observação

Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights agora são Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre Dynamics 365 Customer Insights

Os novos clientes do Customer Insights - Journeys só recebem recursos de jornadas em tempo real. Para obter mais informações, consulte Instalação padrão de jornadas em tempo real.

Importante

Este artigo só se aplica ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição

Projetado para o analista de dados que é especialista na criação de relatórios do Power BI, a estrutura de relatório de análise de marketing fornece uma base importante que inclui o Código M, consultas, funções, conectores de dados e processamento de parâmetros que estão no centro de cada relatório de análise.

Use os links a seguir para baixar um modelo para executar o relatório em sua própria organização e um exemplo de relatório preenchido com dados de exemplo.

Baixar modelo de relatório	Baixar relatório de exemplo

Observação

Você pode encontrar a lista completa de downloads de análises de marketing na galeria de relatórios de análise de marketing .

Criando análises de marketing personalizadas com o Power BI

O repositório de arquivos fornece um conjunto de arquivos do Power BI e seus respectivos arquivos de modelo (.pbit) que você pode usar para criar seus próprios relatórios de análise de marketing. A foco da estrutura de códigos do Power BI é fornecer origens de dados prontas e fáceis de usar que se conectem aos dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, incluindo filtros de datas e criação de consultas on-line no código M para acessar tabelas de interação e perfil específicas.

Caixa de diálogo de conexão pronta para uso

Você pode se conectar aos seus dados com facilidade. Quando você abre um arquivo de modelo, a estrutura apresenta uma caixa de diálogo de conexãopara configurar e publicar análises de marketing.

O navegador de metamodelo

Você pode usar o navegador de metamodelo para descobrir os tipos de perfil e interação. Cada relatório vem com um conjunto de páginas de relatório ocultas que podem ajudá-lo a navegar pelos tipos de perfis disponíveis em sua organização no Microsoft Dataverse e todos os tipos de interação mencionados no modelo de marketing. Você pode selecionar tipos de interação e estudar os atributos que poderá usar nos relatórios de análise.

Seu fluxo de dados de interação de marketing

Você pode estudar os dados de interação disponíveis e a geração de dados ao longo do tempo. Essa ferramenta valiosa ajuda a validar a entrada de dados de interação na sua instância de Customer Insights - Journeys, pois é refletida nos dados que chegam ao armazenamento do Azure. Você pode ver rapidamente se os dados estão chegando como esperado e estudar que tipo de dados de interação, em que volume, estão sendo capturados ao longo do tempo. Isso não apenas ajuda a selecionar casos de uso para análise, mas, em geral, ajuda a solucionar problemas de configuração da análise e dos processos em seu aplicativo de Customer Insights - Journeys.

Trabalhando com consultas no Power BI

Ao trabalhar com consultas no Power BI, lembre-se das seguintes recomendações:

• Use o código de consulta pré-criado para carregar, filtrar e analisar seus dados.
  A estrutura vem com um rico conjunto de consultas, funções, parâmetros e tabelas pré-criadas que facilitam o acesso a dados da sua instância de Customer Insights - Journeys. Normalmente, você seleciona os tipos de interação a serem carregados e adiciona consultas aos dados de perfil e interação que procura. Essas tarefas são bem suportadas; frequentemente, exigem apenas uma linha de código de consulta por interação, além de algumas instruções úteis de formatação.

• Configure os dados de interação que você deseja incluir no relatório.
  Com o tempo, uma organização de Customer Insights - Journeys coleta grandes quantidades de dados, especialmente interações, mas também um conjunto de sinais emitidos pelo mecanismo de automação.

  Uma boa prática é carregar apenas os dados necessários para o seu relatório específico. Embora os profissionais de marketing configurem seus relatórios com um limite máximo de idade para as interações serem consideradas, é função do analista de dados que cria um relatório de análise de marketing especificar quais tipos de interação devem ser considerados para carregamento. Limitar a quantidade de tipos de interação melhora muito o desempenho da atualização, porque o código do Power BI filtrará os dados de interação o mais cedo possível.

Com a ajuda do código do modelo, é fácil carregar dados para perfis e interações selecionados e adicionar as relações que conectam os dados.

A melhor maneira de aprender como conseguir isso é examinar as consultas de exemplo para perfis e interação no editor de consultas. Para carregar os dados para um perfil específico, adicione uma nova consulta e preencha uma linha de código com o respectivo nome de perfil/entidade, conforme mostrado para a entidade msdyncrm_marketingpage no exemplo a seguir:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

Normalmente, você adicionaria mais operações para incluir apenas os atributos selecionados e executar alguma formatação, se necessário.

Da mesma forma, você pode adicionar consultas para carregar interações no seu relatório de análise também com uma linha de código M, como na ilustração a seguir.

Páginas de relatório comuns

Cada modelo e relatório de exemplo contém as seguintes páginas comuns:

• A página de Ajuda é uma página vazia na qual você pode documentar tudo o que deseja que seu público-alvo saiba quando acessar o relatório. Cada página do relatório fornece um botão de ajuda na parte superior que abre esta página.

• A página Fluxo de dados de interação fica oculta por padrão. Ela fornece insights sobre o volume de dados de interação que sua organização de Customer Insights - Journeys gera ao longo do tempo.

  

• O Placar de líderes dos arquivos de interação mostra o maior volume de dados gerados por todos os tipos de interação e dados emitidos por sua organização de Customer Insights - Journeys, em comparação com o subconjunto de dados que você realmente consome no seu relatório de análise.

  

• Duas páginas adicionais, Entidades CDS-T e Tipos de interação, fornecem uma pesquisa detalhada para qualquer tipo de perfil e o modelo completo de dados de interação disponível para relatórios de análise. Você também encontrará informações sobre quais interações estão habilitadas para carregamento na configuração do seu relatório. Observe que nem todos os tipos de interação são suportados pelo mecanismo de publicação de dados.

Relatórios de boa análise com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!