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Configurar personalização na Web em tempo real (versão preliminar)

  • Artigo

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Deixe o Customer Insights - Data criar automaticamente perfis desconhecidos para visitantes não autenticados no site e rastrear as exibições de página e interações em tempo real. Configure o rastreamento na Web, mescle perfis desconhecidos dos clientes com os perfis conhecidos quando eles se autenticarem no site e, em seguida, personalize a experiência deles na Web. Saiba mais em Visão geral da personalização da Web em tempo real.

Assista a este vídeo resumido para saber mais sobre a personalização da Web em tempo real.

Pré-requisitos

  • Os dados de origem que contêm os clientes do site são ingeridos e unificados.

    O Customer Insights - Data usa a chave primária do perfil unificado de cliente para identificar os visitantes do site. A chave primária deve ser um campo que identifique com exclusividade um cliente, como endereço de email, número de telefone ou ID do membro. Por exemplo, no Customer Insights - Data, convém ter uma tabela de origem chamada LoyaltySignUps com LoyaltyId como a chave primária que identifica com exclusividade um cliente nessa tabela. Saiba mais em Visão geral das fontes de dados e Visão geral da unificação de dados.

Configurar rastreamento na Web

  1. Entre no Customer Insights - Data e selecione Rastreamento na Web e personalização.

    Captura de tela de Rastreamento na Web e personalização no Customer Insights - Data.

  2. Selecione a tabela que o script de rastreamento deverá usar para identificar os clientes quando eles se autenticarem.

  3. Selecione Copiar para copiar o script de acompanhamento e colá-lo na marca <head> do site.

    Se você estiver usando um gerenciador de marcas, como o Google Tag Manager, vá até o portal do Google Tag Manager. Selecione Adicionar nova marca>Configuração da marca>HTML Personalizado, cole o script de rastreamento do Customer Insights - Data e Salvar.

    Se você estiver usando um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) como o Wordpress, o provedor de CMS deverá ter uma maneira fácil de adicionar um script ao cabeçalho do site. Aqui está um exemplo do Wordpress: https://wordpress.com/support/adding-code-to-headers/

Navegue no site como um visitante não autenticado para criar um perfil desconhecido no Customer Insights - Data.

Para exibir os perfis desconhecidos, vá até a página Clientes e selecione Desconhecido. Todos os perfis desconhecidos têm um cookieId como identificador, e as interações do site na linha do tempo são mostradas automaticamente.

Captura de tela da guia Desconhecido na página Clientes no Customer Insights - Data.

Para validar os eventos da Web no Dataverse, entre em https://make.powerapps.com/. Selecione Tabelas>Tudo e selecione as tabelas PersonalizationView e PersonalizationAction.

Autenticar clientes desconhecidos e mesclá-los a conhecidos

Para o Customer Insights - Data mesclar automaticamente um perfil desconhecido a um conhecido quando um visitante se autenticar, selecione a tabela de origem usada por você para identificar os clientes ao configurar o rastreamento da Web. Para identificar e mesclar os perfis, o sistema precisa conhecer a ID exclusiva do cliente autenticado. Ele faz isso chamando a função SetUser.

  1. Entre no Customer Insights - Data e selecione Rastreamento na Web e personalização.

  2. Selecione a tabela que identifica os clientes.

    Por exemplo, a tabela de origem LoyaltySignUps no Customer Insights - Data usa LoyaltyId como a chave primária, que identifica com exclusividade um cliente nessa tabela.

    Somente tabelas usadas como uma fonte na unificação de dados são exibidas na lista de tabelas. O Customer Insights - Data identifica automaticamente o visitante usando a chave primária da tabela selecionada por você. A lógica de mesclagem é a mesma do processo de unificação de dados.

  3. Defina a função setUser no site. Normalmente, você só define essa função na página que autentica os visitantes. O <identifier> é a ID do visitante; por exemplo, jsmith001.

    <script>
   function setUser() {
      window["MSCI"].setUser({ "authId": "<identifier>" });
 }
</script>

  4. Chame a função setUser quando um visitante se autenticar.

    <button type="submit" onclick="setUser()">Submit</button>

Personalizar a experiência na Web dos clientes

Você pode personalizar a experiência na Web dos clientes de uma das seguintes maneiras:

  • Sem código, usando a integração do Optimizely com o Customer Insights - Data. Saiba mais em Personalização da Web no-code usando o Optimizely.

  • Com código, usando APIs. Consulte qualquer uma das APIs do Customer Insights - Data, que permitam a você recuperar informações avançadas sobre cada cliente, como informações demográficas, interações na Web, atividades, segmentos e medidas. Saiba mais em APIs do Dataverse para Customer Insights - Data.

    Como os cookieIds também são usados para identificar com exclusividade um cliente conhecido ou um visitante desconhecido, você também pode usar o cookieId para consultar um perfil. Recupere o cookie de rastreamento na Web do Customer Insights - Data no lado do servidor do site. Os cookies do Customer Insights - Data são armazenados como "_msci" na solicitação.

    Por exemplo, usando C#, você pode encontrar o cookieID do visitante atual assim:

    string cookieId = Request.Cookies["_msci"]; //CI-D cookie

    Em seguida, use o cookie como um identificador para consultar qualquer uma das APIs do Customer Insights - Data.