Enriquecer perfis de clientes com dados do Microsoft Office 365 (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Observação
O Azure Active Directory agora é o Microsoft Entra ID. Saiba mais
Use dados do Microsoft Office 365 para enriquecer os perfis das contas dos clientes com insights sobre engajamentos por meio de aplicativos do Office 365. Os dados de engajamento consistem em atividades de email e reunião, que são agregadas no nível da conta. Por exemplo, o número de emails de uma conta comercial ou o número de reuniões com a conta. Nenhum dado sobre usuários individuais é disponibilizado.
Importante
- Esse é um recurso de versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Países ou regiões com suporte
No momento, oferecemos suporte às seguintes regiões: Reino Unido, Europa, América do Norte.
Pré-requisitos
- Uma licença de nuvem ativa do Office 365. O conteúdo criptografado com a chave de cliente do Microsoft Purview não é compatível.
- Perfis de clientes unificados com base em contas comerciais.
- Permissões do administrador no Customer Insights - Data.
- Consentimento do seu administrador do locatário do Office 365 para usar dados do Office 365 para fornecer Insights para a Organização nos aplicativos do Dynamics 365.
Configurar o enriquecimento
Vá para Dados>Enriquecimento e selecione a guia Descobrir.
Selecione Enriquecer meus dados no bloco Participação da Conta.
Revise a visão geral e selecione Avançar.
Insira os endereços de email da sua organização para os quais os dados do Office serão agregados. Apenas os dados dos endereços de email listados são processados para comunicação relevante. Uma prática recomendada é usar grupos de email, por exemplo, Equipe de vendas dos EUA, que você pode gerenciar no Office 365. O número de endereços de email nos grupos que são resolvidos e exibidos. O número total de endereços de email deve ser pelo menos 2 e não pode exceder 2.500.
Revise e dê seu consentimento para o consentimento do administrador de locatários do Office 365 ao selecionar Concordo.
Selecione Avançar
Selecione Conjunto de dados do contato e escolha o perfil que deseja enriquecer. Selecione Avançar
Mapeie o campo do endereço de email de contato e selecione Avançar.
Forneça um Nome para o enriquecimento e a Tabela de saída.
Selecione Salvar enriquecimento depois de revisar suas escolhas.
Selecione Fechar para retornar à página Enriquecimentos.
Consentimento do administrador do locatário do Office 365
Consentimento de um administrador de locatário do Office 365 é necessário para ativar o enriquecimento. Um email é enviado para os administradores de locatários do Office 365 quando o enriquecimento é salvo. Ele solicita a revisão e o consentimento deles para permitir que os aplicativos do Dynamics 365 usem os dados do Office 365 das suas empresas para fornecer Insights para a Organização. O administrador do locatário do Office 365 também pode consentir diretamente em seu console de administração do Office 365, selecionando Insights para a Organização.
Executar o enriquecimento pela primeira vez
Quando o enriquecimento é iniciado pela primeira vez, após o consentimento do administrador do locatário do Office 365, o download de dados do Office 365 começa. Esse processo leva algum tempo. A primeira execução de enriquecimento será agendada para ocorrer com atraso de seis horas. Você pode ver o número de dias que os dados abrangem na página de visão geral do engajamento da conta após a conclusão do enriquecimento. Com um grande volume de dados, execute o enriquecimento novamente após alguns dias. Isso garante que os dados estejam completos durante toda a janela de tempo, que é de um ano.
Dependendo do tamanho dos seus dados do Office, pode levar várias horas para que uma execução de enriquecimento seja concluída.
Quando você executa um enriquecimento, a Microsoft processa os dados dentro do limite de conformidade do Office 365 para criar insights agregados, que são então adicionados ao seu ambiente. Nenhum dado em um nível individual (por exemplo, o corpo de qualquer email ou convite de calendário) é disponibilizado para os usuários do Customer Insights - Data.
Selecione Executar para iniciar o processo de enriquecimento.
Dica
Existem status para tarefas e processos. A maioria dos processos depende de outros processos upstream, como atualizações de fontes de dados e perfis de dados.
Selecione o status para abrir o painel Detalhes de progresso e exibir o progresso das tarefas. Para cancelar o trabalho, selecione Cancelar trabalho na parte inferior do painel.
Em cada tarefa, você pode selecionar Ver detalhes para obter mais informações sobre o andamento, como tempo de processamento, a data do último processamento e possíveis erros e avisos aplicáveis associados à tarefa ou ao processo. Selecione Exibir status do sistema na parte inferior do painel para ver outros processos no sistema.
Exibir resultados de enriquecimento
Após a conclusão da execução do enriquecimento, selecione o enriquecimento para revisar os resultados.Os resultado mostram o número de perfis enriquecidos e o número de perfis enriquecidos ao longo do tempo. O cartão Versão preliminar de clientes enriquecidos exibe uma amostra da tabela de enriquecimento gerada. Para ter uma exibição detalhada, selecione Ver mais e selecione a guia Dados. Esta é a tabela Office. A Office_UserTable contém as IDs do Microsoft Entra para os emails que foram escolhidos durante a configuração de enriquecimento.
Todos os dados são agregados até o nível da conta. O sistema calcula uma pontuação de engajamento, que varia de 0 a 100, para cada conta. A pontuação de engajamento fornece uma medida composta da engajamento da conta em emails e reuniões em relação às suas outras contas. A lista a seguir contém os dados agregados que o enriquecimento do engajamento da conta fornece:
| Dados | Nome da coluna |
|---|---|
| Pontuação de participação | EngagementScore |
| Número de emails para a conta | NoOfEmails_ToAccount |
| Número de emails da conta | NoOfEmails_FromAccount |
| Número de reuniões iniciadas pela conta | NoOfMeetings_FromAccount |
| Número de reuniões iniciadas pela sua organização | NoOfMeetings_ToAccount |
| Número de pessoas da sua organização em reuniões com a conta | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Número de pessoas da sua organização em conversas de email com a conta | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Número de pessoas da conta em reuniões com a sua organização | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Número de pessoas da conta em conversas de email com a sua organização | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Data de início do engajamento (primeiro email ou reunião nos dados) | EngagementStartDate |
| Dias desde o último email | DaysSinceLastEmail |
| Dias desde a última reunião | DaysSinceLastMeeting |
| Duração média das reuniões | AverageDuration_Of_Meetings |
| Duração média das respostas de email da conta | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Data de início da agregação | AggregationStartDate |
| Nível da agregação (ano, mês ou semana) | AggregationLevel |
Veja dados de enriquecimento no cartão do cliente
O engajamento da conta também pode ser exibido em cartões de cliente individuais. Vá para Clientes e selecione um perfil do cliente. No cartão do cliente, você encontrará a pontuação de engajamento da conta, o número total de emails e o número total de reuniões agregadas no último ano. Você também encontra gráficos que mostram o histórico de emails e reuniões.
Próximas etapas
Compile com base nos dados de cliente enriquecidos. Crie segmentos e medidas selecionando os ícones na barra de comando. Você também pode exportar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes.
Por exemplo, um segmento que contenha todos os clientes com um valor acima de 60 para dias desde o último email e dias desde a última reunião. Esse segmento contém contas obsoletas que você pode tentar reativar.