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Criar e gerenciar segmentos

  • Artigo

Os segmentos permitem agrupar seus clientes com base em atributos demográficos, transacionais ou comportamentais. Use segmentos para direcionar campanhas promocionais, atividades de vendas e ações de suporte ao cliente para atingir suas metas de negócios.

Os perfis de clientes ou contatos que correspondem aos filtros de uma definição de segmento são chamados de membros de um segmento. Alguns limites de serviço se aplicam.

Criar segmentos

Escolha como criar um segmento com base em seu público-alvo.

Gerenciar segmentos existentes

Acesse a página Insights>Segmentos para exibir os segmentos que criou, seus status e estados, a última vez em que os dados foram atualizados e suas agendas de atualização. Você pode classificar os segmentos por qualquer coluna ou usar a caixa de pesquisa para encontrar o segmento que deseja gerenciar.

Selecione Avançar ao lado de um segmento para exibir as ações disponíveis.

Segmento selecionado com a lista suspensa de opções e opções disponíveis.

Dica

As operações em massa com suporte incluem: atualizar, baixar, excluir, alterar estado (ativar/desativar), alterar tipo (estático/dinâmico) e marcar.

  • Exibir os detalhes do segmento, incluindo a tendência de contagem de membros e uma visualização dos membros do segmento.
  • Baixe a lista de membros como um arquivo .CSV para um ou mais segmentos.
  • Edite o segmento para alterar as propriedades ou exiba contagens de membros do segmento para cada regra.
  • Criar duplicidade de um segmento. Você pode editar suas propriedades imediatamente ou salvar a duplicata.
  • Atualize um ou mais segmentos manualmente para incluir os dados mais recentes. A coluna Última atualização mostra um carimbo de data/hora da última atualização com êxito. Se ocorrer um erro, selecione-o para ver detalhes sobre o que aconteceu.
  • Ative ou Desative um ou mais segmentos. Para várias segmentos, selecione Alterar estado. Os segmentos inativos não serão atualizados durante uma atualização agendada e terão o Status listado como Ignorado, indicando que nem mesmo houve tentativa de atualização. Os segmentos ativos serão atualizados com base em seu tipo: estático ou dinâmico e sua agenda.
  • Torne estático ou Torne dinâmico o tipo de segmento. Os segmentos estáticos devem ser atualizados manualmente. Os segmentos dinâmicos são atualizados automaticamente de acordo com sua agenda.
  • Encontre clientes semelhantes no segmento.
  • Renomear o segmento.
  • Marque para gerenciar marcas de um ou mais segmentos.
  • Gerenciar exportações para ver os segmentos relacionados a exportações e gerenciá-los. Saiba mais sobre as exportações.
  • Exclua um ou mais segmentos.
  • Agende para personalizar agendas de segmentos.
  • Desabilite a limpeza automática.
  • Colunas para personalizar as colunas que são exibidas.
  • Filtro para filtrar as marcas.
  • Pesquisar nome para pesquisar pelo nome do segmento.

Dicas de gerenciamento de segmentos

Quanto menor o número de segmentos e medidas que precisam ser atualizados diariamente, mais rápida será a atualização geral do sistema. Para diminuir o número de segmentos atualizados diariamente, considere as seguintes dicas:

  • Quando uma campanha terminar e você não precisar mais de um segmento, Exclua-o. Se uma campanha for executada mais de uma vez, você poderá desativar o segmento. A desativação salva a configuração do segmento, mas interrompe a atualização automática.

  • Agende os segmentos em uma cadência mais lenta, de maneira que eles não sejam atualizados diariamente.

  • Recomendamos configurar um processo de auditoria recorrente para revisar segmentos e medidas e excluir aqueles que não são mais necessários. Para ajudar você nesse processo, use tags com informações de campanha e data de término. Durante o processo de auditoria, você pode pesquisar tags e excluir segmentos e medidas em massa.

Exibir detalhes do segmento

Na página Segmentos, selecione um segmento para exibir o histórico de processamento e seus membros.

A parte superior da página inclui um gráfico de tendências que visualiza as alterações na contagem de membros. Passe o mouse sobre os pontos de dados para ver a contagem de membros em uma data específica. Altere o período da visualização.

Intervalo de tempo do segmento.

A parte inferior contém uma lista dos membros do segmento.

Nota

Os campos que aparecem nesta lista são baseados nos atributos das tabelas do seu segmento.

A lista é uma visualização dos membros do segmento correspondentes e mostra os 100 primeiros registros do seu segmento, para que você possa avaliá-lo rapidamente e revisar suas definições, se necessário. Para ver todos os registros correspondentes, selecione Ver mais que abre a página Tabelas ou exporte o segmento.

Exibir contagens de membros de segmento (versão preliminar)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Exiba o número de membros com base em cada regra ou combinação de regras em um segmento. O número de membros pode ajudar você a determinar se as regras atendem às expectativas.

Importante

  • Esse é um recurso de versão preliminar.
  • A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

  1. Na página Segmentos, encontre o segmento que você deseja exibir e selecione Editar.

  2. Ative modo de inspeção.

  3. Salve o segmento.

  4. Execute ou atualize o segmento. Depois que a atualização for concluída, as contagens de membros de segmento serão exibidas.

Dica

Durante a edição de um segmento, as regras mostrarão o valor anterior da contagem de membros até você salvar o segmento atualizado. Uma vez salvos, os valores são zerados. Depois de atualizá-los, os valores de atualizações serão mostrados nas regras.

A imagem a seguir mostra as contagens de membros diferentes.

Exemplo da contagem de membros do segmento.

  1. O número de membros no topo da página mostra o número de clientes do segmento após o cálculo de todas as regras.

  2. Cada regra mostra o número de clientes com base nessa regra, nas sub-regras e nas condições.

  3. Se você focalizar a contagem de membros de cada regra, uma dica de ferramenta será exibida. A dica de ferramenta mostra o número de clientes com base nessa regra e em todas as regras anteriores. Por exemplo, a dica de ferramenta da Regra 2 mostra a união ou a contagem combinada de regras 1 e 2. A dica de ferramenta da Regra 3 mostra a contagem combinada das regras 1 e 2, além da interseção da Regra 3.

Exportar segmentos

Exporte segmentos para outros aplicativos para uso adicional dos dados. Exporte um segmento da página de segmentos ou da página de exportações.

  1. Acesse a página Insights>Segmentos e selecione o segmento que deseja exportar.

  2. Selecione Gerenciar exportações. A página Exportações (versão preliminar) para segmento é aberta. Exiba todas as exportações configuradas agrupadas se elas contiverem o segmento atual ou não.

    • Para adicionar o segmento selecionado a uma exportação, use a opção Editar a respectiva exportação para selecionar o segmento correspondente e, em seguida, salve. Em ambientes para clientes individuais, selecione a exportação na lista e selecione Adicionar segmento para alcançar o mesmo resultado.

    • Para criar uma exportação com o segmento selecionado, selecione Adicionar exportação. Para obter mais informações sobre a criação de exportações, consulte Configurar uma nova exportação.

  3. Selecione Voltar para retornar à página principal dos segmentos.

Desativação automatizada de segmentos não usados

Para otimizar o desempenho da atualização, o sistema desativa automaticamente os segmentos não usados todos os dias. Segmentos não usados são segmentos não utilizados em exportações, medidas, outros segmentos ou no Customer Insights - Journeys e criados ou atualizados há mais de 45 dias.

Os administradores poderão excluir esses segmentos se eles não forem mais necessários ou reativá-los se quiserem reutilizá-los. Os administradores também podem especificar segmentos excluídos da desativação automática.

Os segmentos desativados não são atualizados automaticamente quando o sistema é atualizado. Eles são marcados com AutoDeactivated quando atualizados pela limpeza automatizada.

Especificar segmentos que nunca expiram

Para evitar a desativação automática se um segmento não estiver mais em uso, os administradores podem marcar esses segmentos.

  1. Vá até a página Insights>Segmentos e selecione um segmento.

  2. Na barra de comandos, selecione Desabilitar limpeza automática.

  3. Confirme a seleção.

Gerenciar o número de segmentos ativos

Quando você se aproxima ou excede o número de segmentos ativos com base nos limites de serviço, pode ocorrer o seguinte:

  • O tempo típico de atualização do sistema fica mais lento.
  • Executar ou atualizar segmentos individuais fica mais lento.
  • Falhas na atualização falhas indicando falta de memória.

A complexidade de seus segmentos também pode afetar o desempenho. Para ajudar você a evitar problemas de desempenho, o Dynamics 365 Customer Insights - Data fornece mensagens ou avisos quando você se aproxima, alcança ou excede o número total de segmentos ativos. Essas mensagens são exibidas na página de lista Segmentos. Se você encontrar essas mensagens ou sintomas, consulte as recomendações a seguir.

  1. Exclua segmentos antigos ou que não sejam mais relevantes, mesmo que sejam estáticos ou estejam inativos. Quando uma campanha terminar, desative os segmentos associados para campanhas recorrentes.
  2. Agende segmentos individuais para serem executados semanal ou mensalmente durante dias úteis tranquilos (como o fim de semana), e não diariamente.