Edytowanie domyślnego filtru raportu

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Kiedy raport jest raportem Microsoft SQL Server Reporting Services, jest włączone filtrowanie wstępne i ma domyślny filtr, możesz zmienić domyślny filtr, aby wyświetlić dane, które powinny być widoczne w raporcie. Ten filtr jest używany każdorazowo każdy użytkownik uruchomi raport.

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika..

   • Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz pozycję Raporty.

3. Wybierz raport, a na pasku poleceń kliknij lub naciśnij Więcej poleceń, a następnie kliknij lub naciśnij Edytuj domyślny filtr.

   Aby wyświetlić wszystkie raporty, w tym podraporty, które nie są wyświetlane w widoku domyślnym, wybierz widok Wszystkie raporty, w tym podraporty.

4. Zmodyfikuj kryteria filtru.

   Kryteria są pogrupowane według typów rekordów, jakich można użyć w filtrze, na przykład Konta lub Kontakty.

   • Aby edytować istniejący wiersz, kliknij lub naciśnij operator relacyjny zapytania i wybierz operator lub kliknij lub naciśnij podkreśloną wartość i wprowadź nową wartość.

   • Kliknij lub naciśnij relacyjny operator zapytania i wybierz operator.

   • Aby dodać wiersz kryteriów:

     1. Kliknij lub naciśnij opcję Wybierz i określ pole, według którego będzie wykonywane filtrowanie.

     2. Kliknij lub naciśnij relacyjny operator zapytania i wybierz operator.

     3. Kliknij lub naciśnij opcję Wprowadź wartość i wprowadź wartość, według której ma być wykonywane filtrowanie. W przypadku niektórych wartości można kliknąć lub nacisnąć przycisk Wybierz lub zmień wartości tego pola, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz wartości, a następnie wybrać żądaną wartość.

   • Aby pogrupować kryteria, należy wybrać co najmniej dwa wiersze dla tego samego typu rekordu. Na przykład Etap sprzedaży i Szacowany przychód są wartościami pól w typie rekordu Szansa sprzedaży i dwa wiersze określające kryteria filtrowania tych pól mogą być grupowane. Nie można natomiast grupować wierszy zawierających wartości pól o różnych typach rekordów, takich jak Konto i Szansa sprzedaży.

     1. W przypadku każdego wiersza przeznaczonego do grupowania w trybie szczegółowym kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający temu wierszowi, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Wybierz wiersz.

     2. Na pasku narzędzi Filtr wybierz przycisk Grupa I lub Grupa LUB.

     3. Aby usunąć wiersz z grupy, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający temu wierszowi, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Usuń.

     4. Aby wybrać grupę, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający tej grupie, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Wybierz grupę.

     5. Aby dodać klauzulę kryteriów do grupy, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający tej grupie, kliknij lub naciśnij opcję Dodaj klauzulę, a następnie wybierz pole, operator relacyjny zapytania i wartość.

     6. Aby usunąć zaznaczenie wybranej wcześniej grupy, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający tej grupie, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Usuń zaznaczenie grupy.

     7. Aby rozgrupować grupę, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający tej grupie, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Rozgrupuj.

     8. Aby zamienić grupę Grupa I na grupę Grupa LUB lub grupę Grupa LUB na grupę Grupa I, kliknij przycisk Menu Opcje odpowiadający tej grupie, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Zmień na LUB lub Zmień na I.

        Porada

        • Aby wyczyścić wszystkie kryteria i rozpocząć od nowa, na pasku narzędzi pasek narzędzi Filtr kliknij lub naciśnij opcję Wyczyść, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Potwierdź.

        • Aby usunąć wiersz z grupy, kliknij lub naciśnij przycisk menu Opcje odpowiadający temu wierszowi, a następnie kliknij lub naciśnij opcję Usuń.

5. Kliknij lub naciśnij opcję Zapisz domyślny filtr.

Zobacz też

Tworzenie, edytowanie i kopiowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów
Dostosowywanie i organizowanie raportów
TechNet: Pisanie raportu z CRM 2015 dla wersji online i wersji lokalnej