Dostosowywanie i organizowanie raportów
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Analizuj dane w Microsoft Dynamics 365 za pomocą raportów. Program Microsoft Dynamics 365 zawiera raporty domyślne przydatne w wielu działaniach biznesowych. Jednak większość organizacji dostosowuje raporty domyślne do własnych potrzeb i dodaje potrzebne raporty niestandardowe.
Prawa własności do raportu
Raporty systemowe są dostępne dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy posiadający własne raporty mogą udostępniać je określonym osobom i zespołom lub organizacji, co umożliwia wszystkim osobom korzystanie z tych raportów.
Typy raportów
Program Microsoft Dynamics 365 obsługuje dwa typy raportów:
Raporty Microsoft SQL Server Reporting Services. Te raporty korzystają z zapytań SQL i filtrowanych widoków do odzyskiwania danych z raportów. Widoki filtrowane ograniczają dane do tych, które są dostępne dla roli zabezpieczeń osoby uruchamiającej raport. Wszystkie raporty domyślne zawarte z Microsoft Dynamics 365 są oparte na języku SQL.
Nie masz dostępu do widoków filtrowanych w Microsoft Dynamics 365 (online), ponieważ dostęp do bazy danych SQL nie jest obsługiwany. Jeśli masz subskrypcję Microsoft Dynamics 365 (online), użyj raportów opartych na języku Fetch do sporządzania raportów niestandardowych.
Raporty usług Reporting Services oparte na języku Fetch. Te raporty używają zapytań FetchXML, będących własnościowym składnikiem Microsoft Dynamics 365 zamiast filtrowanych widoków, do odzyskiwania danych z dla raportów. Raporty tworzone przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics 365 są oparte na języku Fetch.
Inne raporty mogą mieć następujące formy:
Łącza do stron sieci web
pliki statyczne;
Dynamiczne pliki programu Microsoft Office Excel, które odczytują dane z bazy danych Microsoft Dynamics 365
Użytkownik może edytować następujące właściwości każdego raportu:
Nazwa pliku lub adres URL
Nazwa wyświetlana
Opis
Informacje o miejscu wyświetlania raportu w interfejsie użytkownika
Bezpieczeństwo danych w raportach
Wszystkie raporty wczytują dane Microsoft Dynamics 365 z widoków filtrowanych, które filtrują dane na podstawie roli zabezpieczeń użytkownika. W raportach są widoczne tylko te dane, które mogą być wyświetlane przez osobę uruchamiającą dany raport.
Opcje tworzenia nowych raportów
Aby utworzyć nowy raport, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą:
Dodać plik lub łącze do strony sieci Web jako raport.
Uruchomić Kreatora raportów, aby utworzyć nowy raport usług Reporting Services. Kreator raportów może tworzyć raporty w postaci tabel i wykresów, w tym raporty szczegółowe i pierwsze raporty N.
Zapisz nowy raport usług Reporting Services oparty na języku Fetch. Aby zapisać niestandardowe raporty oparte na języku Fetch, należy zainstalować rozszerzenie Microsoft Dynamics 365Report Authoring. Więcej informacji: TechNet: Tworzenie nowego raportu przy użyciu narzędzi danych programu SQL Server
Opcje modyfikowania istniejących raportów
W przypadku istniejących raportów użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą:
Organizuj raporty w kategorie, aby kontrolować, które widoki w obszarze Raporty mają być wyświetlane dla poszczególnych raportów.
Określ, w jakiej części interfejsu użytkownika raport jest wyświetlany, oraz edytuj inne właściwości raportu.
Edytować raport utworzony za pomocą narzędzia Kreator raportów.
Edytować raport domyślny. Jeśli na przykład dostosowywany jest program Microsoft Dynamics 365, może zaistnieć konieczność zmodyfikowania etykiet lub dodania albo usunięcia pól w raportach domyślnych. Więcej informacji: TechNet: Środowisko pisania raportów przy użyciu narzędzi danych programu SQL Server.
Edytować filtr domyślny dla raportu domyślnego, raportu utworzonego przy użyciu Kreatora raportów lub innych raportów usług Reporting Services.
Utworzyć jednorazową migawkę dla raportu usług Reporting Services lub zaplanować uruchamianie raportu usług Reporting Services w określonych odstępach czasu. Zauważ, że funkcja Planowanie raportów jest obecnie dostępna tylko w lokalnych wersjach Microsoft Dynamics 365.
Udostępnić raport osobisty innym użytkownikom lub wszystkim osobom w organizacji.
Opublikować raport, aby udostępnić go innym aplikacjom, takim jak Microsoft SharePoint lub programy niestandardowe.
Raporty w rozwiązaniach
W aplikacji Microsoft Dynamics 365 raporty są powiązane z rozwiązaniami. Dodanie raportu jako składnika do rozwiązania sprawia, że raport staje się jednostką oprogramowania, która rozszerza funkcjonalność programu Microsoft Dynamics 365 i interfejs użytkownika. Tylko raporty będące własnością organizacji lub widoczne dla całej organizacji mogą być dodawane do rozwiązań.
Uwaga
Aby się dowiedzieć, czy raport jest widoczny dla organizacji: na liście raportów wybierz raport a następnie kliknij lub naciśnij Edytuj. Na karcie Administracja sprawdź, czy opcja Użytkownicy uprawnieni do wyświetlania jest ustawiona na Organizacja.
Migawki raportów można dodawać, importować i eksportować jako część rozwiązania. W aplikacji Microsoft Dynamics 365 raporty, podraporty, kategorie raportów, obszar wyświetlania raportu i powiązane z raportem typy rekordów są traktowane jako składniki zestawu raportu. Podczas importowania aktualizacji rozwiązania w trybie bez nadpisywania wszelkie aktualizacje wprowadzane przez rozwiązanie do raportu zostaną zignorowane, jeśli którykolwiek ze składników zestawu raportu został dostosowany.
Zobacz też
Tworzenie, edytowanie i kopiowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów
TechNet: Pisanie raportów z CRM 2016 dla wersji online i wersji lokalnej