Tworzenie, edytowanie i kopiowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Wszystkie raporty tworzone przy użyciu Kreatora raportów wykorzystują język Fetch.
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.
Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika..
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz pozycję Raporty.
Aby dodać nowy raport, kliknij Nowy.
W oknie dialogowym Raport: nowy raport na liście Typ raportu wybierz Raport Kreatora raportów, a następnie kliknij Kreator raportów.
Kreator raportów może służyć do edytowania jedynie tych raportów, które zostały utworzone za pomocą kreatora.
Wybór punktu początkowego raportu.
Aby utworzyć nowy raport, wybierz opcję Rozpocznij nowy raport.
- LUB -
Aby rozpocząć pracę na kopii istniejącego raportu lub aby edytować istniejący raport, kliknij Rozpocznij od istniejącego raportu i zaznacz pole wyboru Zastąp istniejący raport.
Kliknij przycisk Dalej.
Wprowadź nazwę raportu i określ typy rekordów, które będą w nim używane.
Ten krok wskazuje, że dane z raportu pochodzą z następujących formularzy. W raporcie można uwzględnić dane z jednego lub dwóch typów rekordów lub dane z rekordów pokrewnych.
Wprowadź dane w polach:
Nazwa raportu. . Ta wartość będzie wyświetlana w obszarze Raporty.
Typ rekordu podstawowego. Dane ze wszystkich pól w ramach danego typu rekordu oraz pokrewnych typów rekordów będą dostępne podczas definiowania kryteriów dołączania rekordów.
Pokrewny typ rekordu. Aby wyświetlić dane z pokrewnego typu rekordu, zaznacz w tym miejscu dodatkowy typ rekordu.
Przestroga
Unikaj wybierania danych z pokrewnego typu rekordu, które nie są potrzebne, ponieważ wydłuża to czas ładowania raportu.
Kliknij przycisk Dalej.
Zdefiniuj filtr określający rekordy uwzględniane w raporcie.
Wybierz podstawowy format raportu.
Tylko tabela. Powoduje wyświetlenie tabeli pogrupowanej i posortowanej zgodnie z ustawieniami określonymi przez użytkownika.
Wykres i tabela. Powoduje wyświetlenie wykresu i tabeli.
Pokaż tabelę pod wykresem na tej samej stronie. Wybranie wykresu nie powoduje wykonania żadnych działań.
Pokaż wykres. Aby wyświetlić dane dla regionu wykresu, kliknij ten region.. Wybranie obszaru wykresu powoduje wyświetlenie tabeli zawierającej szczegółowe informacje na temat danej sekcji wykresu.
Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli raport zawiera wykres, określ typ wykresu i sposób wyświetlania jego danych.
Wybierz typ wykresu i kliknij przycisk Dalej.
W obszarze Podgląd wykresu jest pokazany sposób wyświetlenia danych.
Dla wykresów kolumnowych, słupkowych i liniowych określ dane wyświetlane na poszczególnych osiach:
W sekcji Formatuj oś (X) kolumn wybierz pole używane dla osi X oraz określ etykietę wyświetlaną na wykresie dla danego pola.
W sekcji Formatuj oś (Y) wartości można wybrać dwa pola. Dla każdego z nich można określić etykietę wyświetlaną na wykresie.
W sekcji Formatuj etykiety i legendy określ, czy mają być pokazywane etykiety danych i legenda.
Dla wykresów kołowych określ wycinki i wartości wykresu.
W przypadku wycinków należy wybrać jedno z grupowań w raporcie.
W przypadku wartości należy wybrać kolumnę liczbową z typem podsumowania.
Kliknij przycisk Dalej.
Przejrzyj podsumowanie raportu, kliknij opcję Dalej, a następnie kliknij opcję Zakończ.
Po zakończeniu definiowania raportu następuje powrót do formularza Raport umożliwiającego zaktualizowanie nazwy i opisu raportu oraz określenie miejsc, w których ma on być wyświetlany:
Wykonaj test raportu. Na karcie Raporty w grupie Akcje kliknij opcję Uruchom raport. Jeśli raport wymaga modyfikacji, dokonaj edycji raportu.
Udostępnij raport innym użytkownikom.Więcej informacji: Określanie użytkowników, którzy mogą korzystać z raportu
Uwaga
-
Aby edytować istniejący raport Kreator raportów, najpierw go zaznacz. Następnie w grupie Zarządzanie rekordami kliknij opcję Edytuj. Na koniec kliknij polecenie Kreator raportów.
-
Wszystkie raporty wygenerowane za pomocą Kreatora raportów są drukowane w orientacji poziomej.
-
Jeśli jest konieczna zmiana danych na karcie Ogólne lub Administracja w związku z tworzeniem nowego raportu, zaczekaj z wprowadzeniem zmian, aż raport zostanie zapisany. Wszelkie zmiany na tych kartach wprowadzone przed zapisaniem raportu zostaną zignorowane.
Zobacz też
Uruchamianie raportu
TechNet: Pisanie raportów z CRM 2015 dla wersji online i wersji lokalnej