Skonfiguruj Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Przegląd konfiguracji dla aplikacji mobilnych.

Pracujący w terenie użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp danych Dynamics 365 przy użyciu jednej z następujących aplikacji:

• Dynamics 365 na telefony: Jeśli korzystasz z CRM Online 2015 Update 1 lub nowszej wersji, lub CRM 2016 w wersji lokalnej lub nowszej wersji, możesz projektować architekturę informacji a dostosowania przejdą automatycznie na wszystkie czynniki formularza. Wiele jest współużytkowanych z Dynamics 365 na tablety.

  Wideo: rozszerzenie Dynamics CRM na smartfon

• Dynamics 365 na tablety: Dzięki takim samym podstawowym funkcjom jak w Dynamics 365 na telefony, użytkownicy tabletów docenią pracę z Dynamics 365 zoptymalizowanym na większy ekran.

W tym temacie

Wprowadzenie do Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Co powinni zrobić użytkownicy

Co powinien zrobić administrator

Konfigurowanie Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Rzeczy, które trzeba wiedzieć o Dynamics 365 na telefony

Języki obsługiwane przez Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Encje i Dynamics 365 na telefony oraz Dynamics 365 na tablety

Uwierzytelnianie i Dynamics 365 na telefony oraz Dynamics 365 na tablety

Uwagi i najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczania danych Dynamics 365 w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Inne funkcje

Zasady zachowania poufności informacji

Wprowadzenie do Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Wymagania

Aby uzyskać wymagania sprzętowe i programowe dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety, zobacz Obsługa Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

Wymagania dotyczące wersji

Program Dynamics 365 na telefony wymaga CRM Online Update 1 lub w nowszej wersji lub CRM 2016 (wersja lokalna) lub w nowszej wersji.Windows 10 wymaga nowa aplikacja Dynamics 365 dla systemu Windows. Ta aplikacja nie może być używana z wcześniejszymi wersjami CRM Online lub Dynamics CRM (wersja lokalna).

Organizacje Microsoft Dynamics 365 (online) korzystające z Dynamics 365 na tablety wymagają wersji Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 lub nowszej.

Ważne

W przypadku Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety, Microsoft Dynamics 365 wdrożenia lokalne wymagają Wdrożenie internetowe, aby użytkownicy mogli mieć dostęp do swoich danych. Jeśli nie korzystasz z konfiguracji IFD Microsoft Dynamics 365, Twoja witryna sieci Web Microsoft Dynamics 365 dostępna przez internet nie jest obsługiwana. Aby sprawdzić, czy wdrożenie lokalne jest skonfigurowane dla IFD, otwórz Menedżer wdrażania systemu Microsoft Dynamics 365 na swoim serwerze Microsoft Dynamics 365. Sekcja Podsumowanie uwierzytelniania powinna ukazywać, że włączone zostało zarówno Uwierzytelnianie oparte na oświadczeniach, jak i Wdrożenie internetowe.Więcej informacji:Konfigurowanie wdrożenia IFD dla programu Microsoft Dynamics 365.

Wymagane uprawnienia

Program Microsoft Dynamics 365 korzysta z uprawnienia zabezpieczeń Dynamics 365 na urządzenia przenośne, aby zapewnić dostęp do Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. Uprawnienie jest wstępnie skonfigurowane dla ról Sprzedaż, ale nie dla innych ról zabezpieczeń, więc warto dodać do innych ról dla zespołów.

Aby sprawdzić i przypisać uprawnienia zabezpieczeń dla roli zabezpieczeń należy przeprowadzić poniższe kroki:

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Kliknij Role zabezpieczeń

3. Wybierz rolę zabezpieczeń > karta Zarządzanie przedsiębiorstwem.

4. W sekcji Uprawnienia dotyczące prywatności sprawdź, czy Dynamics 365 na urządzenia przenośne ustawiono na Organizacja. Jeśli nie, kliknij Dynamics 365 na urządzenia przenośne.

5. Kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany do roli zabezpieczeń.

6. Wyślij wiadomość e-mail do użytkowników z włączoną obsługą komputera typu tablet, aby poinformować ich o możliwości pobrania aplikacji dla urządzeń przenośnych ze sklepu z aplikacjami. Dołącz adres URL organizacji oraz informacje o rejestracji w wiadomości e-mail.

Odnosi się to do nowych instalacji usługi Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 lub nowszej wersji, jak i do klientów, którzy przeprowadzają aktualizację Microsoft Dynamics CRM 2011. Można dodać lub usunąć to uprawnienie z niestandardowych lub domyślnych ról zabezpieczeń zgodnie z potrzebami firmy. Użytkownicy, którzy nie mają tego uprawnienia, zobaczą następujący błąd:

Użytkownik jeszcze nie został upoważniony do korzystania z tej aplikacji. W celu uaktualnienia ustawień należy się skontaktować z administratorem systemu.

Uwaga

Microsoft Dynamics 365 oferuje możliwość przeprowadzania inspekcji dostępu użytkownika. Zdarzenia przeprowadzenia inspekcji są rejestrowane, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do organizacji Dynamics 365 za pomocą Dynamics 365 na tablety. Jednak nie istnieje typ nowego zdarzenia wskazujący uzyskanie dostępu za pośrednictwem programu Dynamics 365 na tablety. Zdarzenia rejestrowania przeprowadzania inspekcji zostaną wyświetlone jako Dostęp użytkownika przez usługi sieci Web.

Ponadto, szczególnie, jeżeli utworzono niestandardową rolę zabezpieczeń, sprawdź czy te encje mają uprawnienia Odczyt.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Kliknij Role zabezpieczeń

3. Wybierz rolę zabezpieczeń > karta Dostosowywanie. Sprawdź, czy uprawnienie Odczyt zostało ustawione dla następujących encji:

   • Formant niestandardowy

   • Domyślna konfiguracja formantu klienta

   • Zasób formantu niestandardowego

   • Metadane aplikacji systemowej

   • Formularz systemowy

   • Metadane aplikacji użytkownika

   • Wyświetl

4. Wybierz rolę zabezpieczeń > karta Zarządzanie przedsiębiorstwem. Sprawdź, czy uprawnienie Odczyt zostało ustawione dla następującej encji:

   • Ustawienia użytkownika

5. Kliknij Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany do roli zabezpieczeń.

Co powinni zrobić użytkownicy

Zobacz temat: Pomoc i szkolenia: CRM na telefony i tablety — Przewodnik użytkownika

Zainstaluj Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Pomoc i szkolenia: Zainstaluj Dynamics 365 na tablety i telefony

Porada

Pamiętaj, aby dostarczyć użytkownikom adres URL i poświadczenia, których potrzebują do rejestracji.

Co powinien zrobić administrator

Uprawnienia związane z zabezpieczeniami

Program Microsoft Dynamics 365 korzysta z uprawnienia zabezpieczeń Dynamics 365 na urządzenia przenośne, aby zapewnić dostęp do Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. To uprawnienie jest wstępnie skonfigurowane dla ról Sprzedaż, ale nie dla innych ról zabezpieczeń, więc warto dodać do innych ról dla zespołów.

Włącz pulpity nawigacyjne dla użytkowników Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Dostępnych jest wiele pulpitów nawigacyjnych przeznaczonych dla użytkowników Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. Po skonfigurowaniu standardowych lub niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dla dostępu mobilnego, użytkownicy mogą z łatwością modyfikować, które pulpity nawigacyjne będą się wyświetlały oraz sposób ich wyświetlania na telefonach lub tabletach.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

2. Kliknij przycisk Dostosuj system.

3. W obszarze Składniki kliknij Pulpity nawigacyjne.

4. Kliknij dwukrotnie lub naciśnij i przytrzymaj pulpit nawigacyjny, który chcesz włączyć dla dostępu z telefonów lub tabletów.

5. Kliknij Właściwości > Włącz dla urządzenia przenośnego > OK.

6. Kliknij przycisk Zapisz.

Pokaż użytkownikom, w jaki sposób mogą konfigurować i wyświetlać włączone pulpity nawigacyjne na telefonach lub tabletach. Więcej informacji: Pomoc i szkolenia: Poruszanie się po Dynamics 365 na telefony i tablety

Możesz przypisać role zabezpieczeń do pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu ten pulpit nawigacyjny będzie widoczny tylko dla użytkowników z określonymi rolami zabezpieczeń. Na przykład, aby ustalić, kto ma dostęp do pulpitu nawigacyjnego Sprzedaż, kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system > Składniki > Pulpity nawigacyjne a następnie wybierz Pulpit nawigacyjny sprzedaży. Kliknij Włącz role zabezpieczeń.

Przygotuj lokalne wdrożenie dla tabletów z Dynamics 365 dla systemu Windows 8.1

Ważne

Poniższa zawartość obejmująca zmiany w rejestrze odnosi się do Dynamics 365 na tablety a nieDynamics 365 na telefony.

Nowa aplikacja Dynamics 365 na tablety Windows 10 nie wymaga zmian w rejestrze.

Aby wdrożyć aplikację Dynamics 365 dla systemu Windows 8.1, przejrzyj następujące scenariusze.

	Akcja administracyjna
Używasz programu Microsoft Dynamics CRM Online, wiosna 2014 lub nowszego.	Brak. Możesz pominąć kroki opisane w tej sekcji. Dotyczą one tylko wersji lokalnych programu Microsoft Dynamics 365.
Używasz wersji lokalnych programu Dynamics 365 wcześniejszych niż Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).	Zaktualizuj do wersji Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszej, a następnie wykonaj kroki opisane w tej sekcji.
Organizacja działa na platformie Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszej.	Wykonaj kroki opisane w tej sekcji.

Uwaga

Jeśli trzeba opóźnić aktualizację do wersji Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszej, użytkownicy mogą używać aplikacji Windows 8.

Przed zainstalowaniem przez użytkowników aplikacji Windows 8.1, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że serwer Dynamics 365 jest zaktualizowany do wersji Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszej.

2. Zaktualizuj ustawienie rejestru na urządzeniach mobilnych.

Uwaga

Jeśli użytkownicy mają zainstalowaną aplikację Dynamics 365 dla systemu Windows 8.1 przed wykonaniem tych zmian w rejestrze, będą musieli ponownie uruchomić aplikację na tablet po zakończeniu wprowadzania zmian.

Aktualizacja rejestru na zarządzanych urządzeniach przenośnych

Jeśli Twoje urządzenia przenośne są zarządzane pod kontrolą zasad grupy, poniższe kroki opisują czynności, które musisz przeprowadzić.

Ostrzeżenie

To zadanie zawiera kroki z informacjami dotyczącymi modyfikowania rejestru. Jednakże jako że nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy, należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, utwórz kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do jego modyfikacji. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, otwórz poniższe łącze w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows.

1. Jeśli zamierzasz użyć zasad grupy do wdrożenia w całej domenie wymaganych zmian w rejestrze, a serwer nie korzysta z system Windows Server 2012 R2 lub nowszej wersji, pobierz i zainstaluj Szablony administracyjne systemu Windows Server.

2. Otwórz Edytor zarządzania zasadami grupy.

3. Wybierz istniejące zasady lub utwórz nowe.

4. Przejdź do opcji Konfiguracja komputera > Zasady > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Aplikacja w czasie wykonywania i ustaw dla opcji Włącz reguły URI dynamicznej zawartości dla aplikacji Sklepu Windows wartość Włączone.

5. Kliknij Pokaż, a następnie dodaj adres URL swojej organizacji. Na przykład https://orgname.contoso.com.

6. Zamknij Edytor zasad grupy i zapisz zmiany.

Więcej informacji:Jak zaktualizować łącza do zewnętrznych stron sieci Web w przypadku środowiska przedsiębiorstwa and Zasady grupy

Aktualizacja rejestru na niezarządzanych urządzeniach przenośnych za pomocą skryptu

Jeśli urządzenia przenośne nie są zarządzane, zobacz poniższy przykładowy skrypt PowerShell, który pokazuje, jak zmienić rejestr na poszczególnych urządzeniach z systemem Windows 8.1 lub nowszą wersją.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Aktualizacja rejestru na niezarządzanych urządzeniach przenośnych za pomocą Edytora rejestru

Jeśli urządzenia przenośne nie są zarządzane, możesz również zmienić rejestr na poszczególnych urządzeniach z systemem Windows 8.1 lub nowszą wersję wykonując poniższe czynności:

1. Uruchom Edytor rejestru.

2. Przed wprowadzeniem zmian do rejestru wykonaj kopię zapasową. Kliknij Plik > Eksportuj, a następnie wprowadź ustawienia.

3. Znajdź następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij pozycję zasady, wskaż Nowy, a następnie kliknij Klucz.

5. Wpisz Packages, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Pakiety, wskaż Nowy, a następnie kliknij Klucz.

7. Wpisz Applications, a następnie zapisz tekst.

8. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Aplikacje, wskaż Nowy, a następnie kliknij Wartość DWORD (32-bitowa).

9. Wpisz EnableDynamicContentUriRules, a następnie zapisz tekst.

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij EnableDynamicContentUriRules, a następnie kliknij Modyfikuj.

11. Wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij OK.

12. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Aplikacje, wskaż Nowy, a następnie kliknij Klucz.

13. Wpisz ContentUriRules, a następnie zapisz tekst.

14. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij ContentUriRules, wskaż Nowy, a następnie kliknij Wartość ciągu.

15. Wpisz 1, a następnie zapisz tekst.

16. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij 1, a następnie kliknij Modyfikuj.

17. Wpisz adres URL organizacji Dynamics 365 w polu Dane wartości (na przykład, https://contoso.com), a następnie kliknij OK.

18. Zamknij Edytora rejestru.

    Teraz możesz wskazać użytkownikom aplikację Windows 8.1, aby mogli uzyskać dodatkowe funkcje obsługi trybu offline.Więcej informacji:Pomoc i szkolenia: Zainstaluj aplikację Dynamics 365 na tablety

Konfigurowanie Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Pasek nawigacyjny

Jeśli encja jest włączona dla Dynamics 365 na urządzenia przenośne i pojawia się na pasku nawigacji (mapa witryny) dla aplikacji sieci Web, pojawi się także na pasku nawigacyjnym w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

Aplikacje Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety ukazują encje w formie niezhierarchizowanej listy w takiej samej kolejności, jak mapa witryny w aplikacji sieci Web. Ignorują one wszelkie grupy w obrębie obszarów aplikacji sieci web. Możesz dodać encję do wielu grup w aplikacji sieci Web, ale Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety wyświetlają listę uproszczoną bez powtórzeń.Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety przestrzegają Twojej roli zabezpieczeń Microsoft Dynamics 365, więc nie zostanie Ci wyświetlona encja, chyba że masz do tej encji przynajmniej dostęp do odczytu.

Encje niestandardowe używają stałego symbolu encji niestandardowej.

Proste listy

Listy rekordów, które pojawiają się na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży i w formularzu wyświetlane są jako proste listy. Te listy mają inny wygląd niż typowy widok rekordów. Istnieje kilka najczęściej używanych działań, które można wykonywać na prostej liście.

Uwaga

Proste listy nie są dostępne w Dynamics 365 na telefony. Zamiast tego użyj paska poleceń ... i kliknij Wybierz widok, aby zmienić widok.

• Naciśnij nagłówek listy, aby zobaczyć pełną listę dla bieżącego widoku.

• Wybierz element listy, aby otworzyć formularz dla tego elementu.

• Naciśnij i przytrzymaj element, aby wyświetlić pasek poleceń.

• Naciśnij przycisk Nowy element (+) na prawo od nazwy widoku, aby utworzyć nowy rekord tego typu.

Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:

• Zobaczysz przycisk Nowy element + z prawej strony nazwy widoku dla każdego typu encji mającej atrybut odczyt/zapis dla Dynamics 365 na tablety.

• Proste listy pobierają jednorazowo dziesięć rekordów bez względu na ustawienie Liczba rekordów na stronie w obszarze Opcje osobiste aplikacji sieci Web. Podczas przewijania w dół listy, Dynamics 365 na tablety wyświetla dodatkowe rekordy.

Pola wyświetlane

Typowy widok rekordów pokazuje wszystkie kolumny w definicji widoku. Prosta lista wyświetla pierwsze kilka kolumn z wybranego widoku. Proste listy umożliwiają również wyświetlanie obrazów dla każdego rekordu, jeśli encja umożliwia wyświetlanie obrazów.

Liczba pól wyświetlanych na liście jest różna w zależności od tego, czy encja umożliwia obsługę obrazów. Jeśli tak jest, obraz pojawi się w pierwszej kolejności. Obok obrazu, podstawowe pole dla encji jest wyświetlane jako pierwsze i zajmuje maksymalnie 2 wiersze. Za głównym polem następują pierwsze dwie kolumny w widoku, które nie należą do pola podstawowego. Te pola będą wyświetlane w jednym wierszu.

Jeśli encja nie obsługuje obrazów, najpierw wyświetlane jest główne pole dla encji. Za głównym polem następują pierwsze trzy kolumny w widoku, które nie należą do pola podstawowego.

Istnieje kilka typów list specjalnych: Działanie, Udziałowcy i Zespół sprzedaży. Są one omawiane w następnych rozdziałach.

Listy aktywności

Prosta lista działań zawiera specjalne funkcje, które nie są dostępne na innych listach. Każdy typ działania standardowego (na przykład rozmowa telefoniczna i zadanie) zawiera symbol, który odróżnia je od innych typów działań. Podstawowe pole dla działania jest wyświetlane obok symbolu i zajmuje maksymalnie 3 wiersze. Następnym polem do wyświetlenia jest pierwsze pole z widoku (z wyłączeniem pola głównego), Data ukończenia i Typ działania. Działania, które mogą zostać oznaczone jako zakończone, będą opatrzone polem wyboru. Naciśnij pole wyboru, aby oznaczyć działanie jako ukończone.

Lista działań ukazuje działania, które muszą być wykonane dzisiaj oraz działania zaległe oznaczone ciemniejszym kolorem. Działania, które nie muszą być wykonane dzisiaj lub nie są zaległe oznaczono jaśniejszym kolorem. Działania z terminem ukończenia zawierają datę i godzinę ich wymagalności.

Ważne

Microsoft Dynamics 365 korzysta ze złożonej encji Działanie do przechowywania i pobierania danych wspólnych dla różnych typów działań (np. Zadanie, Termin lub Rozmowa telefoniczna). Data ukończenia działania jest przechowywana w polu Rzeczywiste zakończenie działania dla złożonego obiekt działania. Terminy mają data rozpoczęcia i data zakończenia. Ponieważ data ukończenia dla listy działań jest pobierana z pola Rzeczywiste zakończenie, czas zakończenia terminu jest wyświetlany na liście działania. Oznacza to, że termin, który rozpoczyna się o 13:00 i kończy o 14:00 pokaże czas 14:00 na kafelku dla terminu na prostej liście działań.

Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:

• Pole Opis dla wiadomości e-mail nie będzie wyświetlane na listach.

• W przypadku Działań przycisk Nowy element (+) otwiera menu wysuwane, co pozwala wybrać typ działania do utworzenia. To menu wysuwane zawiera listę wszystkich działań z obsługą odczytu/zapisu.

Listy interesariuszy i zespołu sprzedaży

Listy interesariuszy i zespołu sprzedaży, które pojawiają się na ekranie Szansa sprzedaży pokazują pole podstawowe i rolę. Te dwie listy encji mają wbudowane funkcje tworzenia i edycji. Po naciśnięciu znaku przycisku + Nowy element na tych listach, istniejące elementy zostają przesunięte w dół, i pojawia się widok wyszukiwania i lista rozwijana. Teraz możesz wybrać (lub utworzyć) encję, aby dodać do listy za pomocą wyszukiwania, i przypisać rolę za pomocą listy rozwijanej.

Edytowanie to również doświadczenie wbudowane. Jeśli naciśniesz strzałkę w dół obok nazwy roli, lista rozwijana pojawia się w trybie edycji, co umożliwia zmianę ról.

Wybierz widok

Aby zmienić widok używany do wyświetlania listy rekordów, naciśnij i przytrzymaj nazwę listy. Pojawi się pasek poleceń, który zawiera przycisk Wybierz widok. Naciśnij przycisk Wybierz widok, aby wybrać inny widok.

Widoki osobiste są wyświetlane przed widokami systemowymi. Nie można tworzyć nowych widoków w ramach Microsoft Dynamics 365.

Wykresy

Wszystkie wykresy, jakie możesz utworzyć w Projektancie wykresów, np. takie jak wykresy słupkowe, liniowe, kołowe i lejkowe, są widoczne w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:

• Otwórz wykres z pulpitu nawigacyjnego sprzedaży, aby wyświetlić stronę z wykresem i rekordy używane do jego generowania.

• Kliknij sekcje wykresu, aby zobaczyć rekordy przefiltrowane dla tej części wykresu.

• Wykresy nie są dostępne podczas pracy w trybie offline z Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

• Wykresy można dodawać tylko do pulpitów nawigacyjnych i stron wykresów.

Formularze

Formularze w Dynamics 365 na tablety są oparte na zasadzie rozwoju "Raz zaprojektować i wdrożyć u klientów". Zachowanie encji i procesy biznesowe w formularzach Dynamics 365 na tablety działają podobnie do formularzy w aplikacji sieci Web, ale z przepływem dostosowanym do tabletów. W Microsoft Dynamics 365 (online i lokalna) lub nowszej wersji, możesz wyświetlić podgląd formularzy wyświetlanych na tabletach lub telefonach podczas dostosowywania ich w aplikacji sieci Web.

Uwaga

W przypadku Dynamics 365 na telefony formularze działają nieco inaczej. Zobacz poniższą sekcję Rzeczy, które trzeba wiedzieć o Dynamics 365 na telefony.

Formularz potencjalnego klienta w aplikacji sieci Web

>

Formularz potencjalnego klienta w Dynamics 365 na tablety

Ten diagram pokazuje wspólne części zaktualizowanych formularzy encji w aplikacji sieci Web.

Dynamics 365 na tablety ma wiele elementów formularza głównego i przedstawia je w sposób zoptymalizowany dla tabletów, jak pokazano na poniższym diagramie.

Relacje

W obszarze formularza Relacje są wyświetlane relacje encji skonfigurowane w obszarze nawigacyjnym formularza. Jeśli relacja encji jest skonfigurowana do wyświetlania w obszarze nawigacyjnym w ramach dostosowywania formularza, a encja jest włączona dla Dynamics 365 na tablety, relacja encji pojawi się w sekcji Relacje. Kafelek relacji Połączenia nie jest wyświetlany w Dynamics 365 na tablety.

W sekcji Relacje wyświetlany jest również kafelek reprezentujący właściciela rekordu, którym jest pole Wyszukaj. Oprócz kafelka Właściciel istnieją inne przykłady zapisanych na stałe kafelków, które reprezentują pola odnośników. Na przykład formularz Kontakt zawiera kafelek dla konta nadrzędnego. Nie możesz wybrać dodatkowych pól Wyszukaj na kafelki w tej sekcji.

Dostosowywanie formularza, które ukazuje elementy nawigacji po lewej stronie ekranu

Sekcja relacji w formularzu

Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:

• Formularze w programie Dynamics 365 na tablety są ograniczone do 5 kart (lub 75 pól i 10 list). Limit ten uwzględnia ukryte pola.

• Źródła działania i Yammer nie są obsługiwane w Dynamics 365 na tablety.

Rzeczy, które trzeba wiedzieć o Dynamics 365 na telefony

Formularze

Formularze w Dynamics 365 na telefony korzystają z typu formularza głównego. Zachowanie encji i procesy biznesowe w formularzach Dynamics 365 na telefony działają podobnie do formularzy w aplikacji sieci Web, ale z przepływem dostosowanym do telefonów.

Aby jeszcze bardziej uprościć formularze możesz ukryć składniki, aby nie pojawiały się w aplikacji na telefon. Możesz ukryć karty, sekcje, podsiatki, pola i wykresy. Na przykład, aby ukryć kartę Szczegóły w formularzu Kontakt, kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosowywanie systemu > Składniki > rozwiń Encje > rozwiń encję Kontakt > Formularze. Wybierz formularz Kontakt, a następnie przewiń w dół i kliknij Szczegóły. Kliknij Zmień właściwości i wyczyść pole wyboru Dostępny na telefonie, aby ukryć kartę Szczegóły przed pojawianiem się w formularzu Kontakt dla użytkowników korzystających z telefonu.

Inne różnice w Dynamics 365 na tablety

Istnieje kilka różnic między Dynamics 365 na telefony a Dynamics 365 na tablety:

• Proste listy nie są dostępne w Dynamics 365 na telefony. Zamiast tego użyj paska poleceń ... i kliknij Wybierz widok, aby zmienić widok.

• Nie jest dostępne wykrywanie duplikatów.

• Nie jest dostępna funkcja Otwórz w przeglądarce.

Języki obsługiwane przez Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety obsługują poniższe języki:

• Baskijski (Kraj Basków) — 1069

• Bułgarski (Bułgaria) — 1026

• Kataloński (Katalonia) — 1027

• chiński (Hongkong) — 3076

• Chiński (Chińska Republika Ludowa) — 2052

• Chiński (uproszczony) — 2052

• Chiński (Tajwan) — 1028

• Chiński (tradycyjny) — 1028

• Chorwacki (Chorwacja) — 1050

• Czeski (Czechy) — 1029

• Duński — 1030

• Holenderski — 1043

• Angielski — 1033

• Estoński — 1061

• Fiński — 1035

• Francuski — 1036

• galicyjski

• Niemiecki — 1031

• Grecki — 30

• Hindi (Indie) — 91

• Węgierski — 36

• Indonezyjski — 62

• Włoski — 1040

• Japoński — 1041

• Kazachski — 705

• Koreański — 82

• Łotewski — 371

• Litewski — 370

• Norweski — 47

• Polski — 48

• Portugalski (Brazylia) — 55

• Portugalski (Portugalia) — 2070

• Rumuński — 40

• Rosyjski — 7

• Serbski

• Słowacki — 421

• Słoweński — 386

• Hiszpański — 3082

• Szwedzki — 46

• Tajski — 66

• Turecki — 90

• Ukraiński — 380

Podczas pierwszego ładowania aplikacji po instalacji rozpoznaje ona język urządzenia i ładuje interfejs użytkownika w tym języku. Jeśli język urządzenia nie jest jednym z obsługiwanych języków, ładowana jest aplikacja w języku angielskim. Po skonfigurowaniu aplikacji w organizacji Microsoft Dynamics 365 aplikacja będzie ładowana w języku określonym w opcjach osobistych użytkownika. Jeśli język użytkownika nie jest jednym z obsługiwanych języków, aplikacja powróci do języka podstawowego organizacji Dynamics 365, jeśli jest on na liście obsługiwanych języków. Jeśli język podstawowy organizacji nie jest obsługiwany, angielski będzie ostateczną rezerwą, jeśli jest włączony na serwerze.

Encje i Dynamics 365 na telefony oraz Dynamics 365 na tablety

Możesz włączyć ograniczony zestaw encji dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. Aby sprawdzić, czy encja jest włączona lub aby ją włączyć, kliknij Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system > Encje. Wybierz encję i przejrzyj ustawienia Outlook i urządzenia przenośne.

Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:

• Wszystkie encje niestandardowe mogą zostać włączone dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

• Możesz użyć funkcji Wyszukaj dla encji, które nie są włączane dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety z włączonego rekordu i wyświetlić dane. Nie będziesz jednak mógł edytować encji.

Encje, które są widoczne oraz odczyt/zapis w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Nazwa encji	Właściwość widoczność w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety	Właściwość Tylko-do-odczytu w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety
Klient	Można modyfikować	Można modyfikować
Działanie	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Termin	Można modyfikować	Można modyfikować
Sprawa	Można modyfikować	Można modyfikować
Konkurent	Można modyfikować	Można modyfikować
Połączenie	Nie można modyfikować	Można modyfikować
Kontakt biznesowy	Można modyfikować	Można modyfikować
Faktura	Można modyfikować	Można modyfikować
Potencjalny klient	Można modyfikować	Można modyfikować
Uwaga	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Szansa sprzedaży	Można modyfikować	Można modyfikować
Kolejność	Można modyfikować	Można modyfikować
Rozmowa telefoniczna	Można modyfikować	Można modyfikować
Oferta	Można modyfikować	Można modyfikować
Działanie społecznościowe	Można modyfikować	Można modyfikować
Profil społecznościowy	Można modyfikować	Można modyfikować
Zadanie	Można modyfikować	Można modyfikować

Encje, które są widoczne oraz tylko odczyt w Dynamics 365 na telefony and Dynamics 365 na tablety

Nazwa encji	Właściwość widoczność w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety	Właściwość Tylko-do-odczytu w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety
Załącznik	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Adres e-mail	Można modyfikować	Nie można modyfikować
Uprawnienie	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Artykuł merytoryczny	Można modyfikować	Nie można modyfikować
Cennik	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Produkt	Można modyfikować	Nie można modyfikować
Kolejka	Można modyfikować	Nie można modyfikować
Dokument programu Sharepoint	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Wystąpienie wskaźnika KPI umowy SLA	Nie można modyfikować	Można modyfikować
Zespół	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Użytkownik	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować
Zasób sieci Web	Nie można modyfikować	Nie można modyfikować

Uwierzytelnianie i Dynamics 365 na telefony oraz Dynamics 365 na tablety

Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety uwierzytelniają użytkowników za pomocą uwierzytelniania opartego na przeglądarce, co oznacza, że żadne poświadczenia nie są przechowywane w telefonie.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Użytkownicy Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety przeniesieni do Microsoft Dynamics 365 (online) w Środowisko Microsoft Online Services będą automatycznie odnawiali swoje dane logowania na okres do 30 dni.

Microsoft Dynamics CRM 2015 lub nowsza wersja (wersje lokalne)

Dla połączeń Dynamics 365 na tablety z Microsoft Dynamics CRM 2015 lub nowszymi wersjami wymagane jest Wdrożenie internetowe (IFD).

Uwaga

Microsoft Dynamics CRM 2013 lub wersje późniejsze są wymagane dla użytkowników Dynamics 365 na tablety dla łączenia z ich organizacją Microsoft Dynamics 365. Organizacje korzystające z wcześniejszych wersji lokalnego wydania programu Microsoft Dynamics 365 muszą uaktualnić.

Uwagi i najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczania danych Dynamics 365 w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety

Przy planowaniu zabezpieczeń dla Dynamics 365 na tablety należy wziąć pod uwagę poniższe informacje:

• Transmisja danych.Dynamics 365 na tablety wymaga Wdrożenie internetowe, więc gdy przenośne urządzenia Twojej organizacji synchronizują dane Dynamics 365 z wersją online lub lokalną wersją Dynamics 365, dane są szyfrowane za pomocą Transport Layer Security (TLS) lub Secure Sockets Layer (SSL).

• Buforowane dane.Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety przechowują w pamięci podręcznej tylko te rekordy i listy, które były ostatnio otwierane w aplikacji. Aby wyczyścić buforowane dane użytkownicy mogą się wylogować lub przeprowadzić ponowną konfigurację.Więcej informacji: zobacz "Jaka jest różnica między wylogowaniem a ponowną konfiguracją?" w Pomoc i szkolenia: Wyloguj się lub przeprowadź ponowną konfigurację Dynamics 365 na tablety

• Szyfrowanie buforowanych danych. Dane buforowane nie są szyfrowane. Możesz użyć BitLocker, aby zaszyfrować cały dysk twardy na urządzeniu z systemem Windows 8 lub nowszym. W przypadku urządzeń Apple i Android należy wziąć pod uwagę Windows Intune lub produkt innej firmy do szyfrowania dysku twardego na urządzeniu przenośnym.

Inne funkcje

Zapisz

Rekordy są zapisywane w Dynamics 365 na tablety w oparciu o sposób konfiguracji autozapisu przez administratora w ustawieniach organizacji. Aby wyświetlić ustawienia zapisywania, kliknij Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu > karta Ogólne. Wyświetl ustawienia w obszarze Wybierz domyślną opcję zapisywania dla formularzy.

Jeśli automatyczne zapisywanie jest:

• Włączone dla organizacji, zmiany formularzy są zapisywane podczas ich zamykania.

• Wyłączone dla organizacji, użytkownicy muszą użyć paska poleceń i kliknąć Zapisz, aby zapisać zmiany w formularzu.

Obrazy

Obrazy, takie jak zdjęcia kontaktu, nie są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Obrazy mogą nie być wyświetlane, gdy użytkownicy pracują z Dynamics 365 na tablety w trybie offline.

Zasady zachowania poufności informacji

Aplikacja Dynamics 365 na tablety i telefony oraz aplikacja Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 („Aplikacja”) umożliwiają użytkownikom dostęp do ich wystąpień systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 za pomocą tabletów i telefonów. W celu dostarczania tej usługi Aplikacja przetwarza i przechowuje informacje, takie jak poświadczenia użytkownika i dane przetwarzane przez użytkownika w systemie Microsoft Dynamics CRM lub usłudze Dynamics 365. Aplikacja jest przeznaczona do użycia wyłącznie przez użytkowników końcowych klientów firmy Microsoft, którzy są autoryzowanymi użytkownikami systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365. Aplikacja przetwarza informacje użytkownika w imieniu odpowiedniego klienta firmy Microsoft, a firma Microsoft może ujawniać przetwarzane przez Aplikację informacje na żądanie organizacji, która zapewnia użytkownikom dostęp do systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365. Firma Microsoft nie używa informacji, które użytkownicy przetwarzają za pośrednictwem Aplikacji, w żadnym innym celu.

Jeśli użytkownicy używają Aplikacji w celu nawiązywania połączeń z usługą Microsoft Dynamics CRM (online) lub Microsoft Dynamics 365 (online), zainstalowanie przez nich Aplikacji oznacza zgodę na przesyłanie przypisanego identyfikatora ich organizacji, przypisanego identyfikatora użytkownika końcowego i identyfikatora urządzenia do firmy Microsoft w celu umożliwienia nawiązywania połączeń między różnymi urządzeniami lub ulepszenia działania usług Microsoft Dynamics CRM (online), usługi Microsoft Dynamics 365 (online) lub Aplikacji.

Dane lokalizacji. Jeśli użytkownicy żądają usług lub funkcji opartych na lokalizacji i włączają je w Aplikacji, aplikacja może zbierać dokładne dane dotyczące ich lokalizacji oraz używać tych danych. Dokładnymi danymi lokalizacji mogą być dane z systemu GPS (Global Position System), a także dane identyfikujące pobliskie nadajniki telefonii komórkowej lub hotspoty Wi-Fi. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do usługi Mapy Bing oraz innych usług mapowania dostarczanych przez inne firmy, takich jak Mapy Google i Apple Maps, wyznaczonych przez użytkownika telefonu do przetwarzania danych lokalizacji użytkownika w Aplikacji. Użytkownicy mogą wyłączyć oparte na lokalizacji usługi lub funkcje albo wyłączyć dostęp Aplikacji do lokalizacji użytkownika, wyłączając usługę lokalizacji lub wyłączając dostęp Aplikacji do usługi lokalizacji. Używanie usługi Mapy Bing przez użytkowników podlega Warunkom użytkowania usługi Mapy Bing przez użytkownika końcowego, które są dostępne pod adresem https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, oraz Zasadom zachowania poufności informacji usługi Mapy Bing, które są dostępne pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Używanie usług mapowania innych firm przez użytkowników oraz wszelkie informacje przekazane do nich przez użytkowników podlegają specyficznym dla danej usługi warunkom dotyczącym użytkowników końcowych oraz zasadom zachowania poufności informacji. Użytkownicy powinni uważnie przejrzeć te postanowienia dotyczące użytkowników końcowych oraz zasady zachowania poufności informacji.

Aplikacja może zawierać linki do innych usług firmy Microsoft oraz usług innych firm, których zasady dotyczące ochrony prywatności i zabezpieczeń mogą różnić się od zasad stosowanych w przypadku systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365.  DANE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DO INNYCH USŁUG FIRMY MICROSOFT LUB USŁUG INNYCH FIRM PODLEGAJĄ ODRĘBNYM ZASADOM ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI. W celu uniknięcia wątpliwości dane udostępniane poza systemem Microsoft Dynamics CRM lub usługą Dynamics 365 nie są objęte obowiązującymi użytkowników umowami dotyczącymi systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 ani nie podlegają odnośnemu Centrum zaufania usługi Microsoft Dynamics. Firma Microsoft zachęca użytkowników do zapoznania się z tymi innymi zasadami zachowania poufności informacji.

Licencjonowani użytkownicy usługi Dynamics 365 Online z określonymi rolami zabezpieczeń (Prezes zarządu, Menedżer sprzedaży, Sprzedawca, Administrator systemu, Konfigurator systemu i Wiceprezes ds. sprzedaży) są automatycznie uprawnieni do uzyskiwania dostępu do usługi za pomocą aplikacji Dynamics 365 na tablety oraz innych klientów.

Administrator ma pełną kontrolę (na poziomie roli zabezpieczeń użytkownika lub na poziomie encji) nad możliwością dostępu oraz poziomem dostępu autoryzowanego skojarzonego z klientem na tablecie. Użytkownicy mogą następnie uzyskiwać dostęp do usługi Dynamics 365 (online) przy użyciu aplikacji Dynamics 365 na tablety. Dane klienta będą buforowane na urządzeniu, na którym będzie uruchomiony dany program kliencki.

Zgodnie z ustawieniami określonymi na poziomie zabezpieczeń użytkownika i encji, Dane klienta, które mogą być eksportowane z usługi Dynamics 365 (online) i buforowane na urządzeniu użytkownika końcowego, obejmują dane rekordów, metadane rekordów, dane encji, metadane encji oraz logikę biznesową.

Zobacz też

Zabezpiecz i zarządzaj Dynamics 365 na telefony i tablety
Rozwiązywanie problemów i co trzeba wiedzieć o Dynamics 365 na telefony i tablety
Pomoc i szkolenia: Zainstaluj Dynamics 365 na tablety i telefony
Pomoc i szkolenia: CRM na telefony i tablety — Przewodnik użytkownika
Obejrzyj filmy dotyczące Microsoft Dynamics CRM w witrynie YouTube

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie