Praca z programami sprzedaży ciągłej
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób pracy z programami ciągłości w biurze obsługi. W programie ciągłości, nazywanym też programem cyklicznych zamówień, odbiorcy nie muszą umieszczać nowych zamówień dla każdej wysyłki. Zamiast tego klienci otrzymują zwykłe wysyłki produktów według wstępnie zdefiniowanego harmonogramu.
Po skonfigurowaniu programu ciągłości zgodnie z opisem w Konfiguracja użytkownika zajmującego się ciągłością pracy można utworzyć zamówienie ciągłe dla odbiorcy. Również wystąpić konieczność wykonania tych dodatkowych zadań konserwacyjnych:
Aktualizuj okres bieżącego zdarzenia ciągłości — skonfiguruj zadanie wsadowe, które informuje system, jaki jest okres bieżącego zdarzenia.
Utwórz podrzędne zamówienia ciągłej sprzedaży - utwórz podrzędne zamówienia z nadrzędnego zamówienia ciągłej sprzedaży.
Płatności w procesie sprzedaży ciągłej — rozliczenia i powiadomienia przetwarzania dla płatności, które są skojarzone z zamówieniami sprzedaży ciągłej.
(W razie potrzeby) Rozszerzanie wierszy sprzedaży ciągłej — rozszerzenie liczby przypadków, w których można powtarzać zdarzenia. Powtarzanie wysyłek można następnie powiększyć poza limit, który został ustawiony w polu Próg powtarzania zdarzenia ciągłości pracy w parametrach biura obsługi.
(W razie potrzeby) Dokonaj aktualizacji ciągłości — Synchronizuj zmiany między program ciągłości i nadrzędnymi zamówieniami sprzedaży ciągłej.
Zamknij wiersze i zamówienia nadrzędne ciągłe - zamknij zamówienia ciągłe.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
1. Utwórz zamówienie ciągłe
Tworząc nowe zamówienie sprzedaży i dodając wiersz zamówienia sprzedaży dla produktu nadrzędnego ciągłości tworzy się zamówienie sprzedaży ciągłej. Następnie zostaje otwarty formularz Ciągłość , w którym można określić szczegóły części ciągłości zamówienia.
Ciągłe produkty i produkty spoza ciągłości mogą być łączone w tym samym zamówieniu.
Aby utworzyć zlecenie produkcyjne, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszystkie zamówienia sprzedaży. W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Zamówienie sprzedaży. Wprowadź dane odbiorcy, a następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży.
Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży dodaj nowy wiersz i wprowadź numer towaru produktu nadrzędnego ciągłości. Wprowadź ilość, oddział i informacje magazynu dla tego produktu.
Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać rekord. Zostanie otwarty formularz Ciągłość.
W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności, która ma być stosowana dla tego zamówienia ciągłego i wpisz kwotę płatności. Można kliknąć na Harmonogram płatności, aby skonfigurować harmonogram płatności, a na Dodaj kartę kredytową, aby przechować informacje dotyczące karty kredytowej dla zamówienia.
Uwaga
Jeśli zamierzasz użyć płatności kartą kredytową dla każdej wysyłki, która jest częścią programu ciągłości, należy także ustawić parametry w sekcji Autoryzacje kart kredytowych formularza Parametry biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Zamknij formularz Ciągłość.
Jeśli chcesz dodać dodatkowe produkty do zamówienia, które nie są częścią programu sprzedaży ciągłej, kliknij przycisk Dodaj wiersz. Po zakończeniu dodawania produktów, naciśnij klawisze CTRL + S.
W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Pełna informacja.
W Podsumowanie zamówienia sprzedaży formularza, w okienku akcji, kliknij przycisk Płatności, a następnie wprowadź informacje o płatności dla produktów innych niż ciągłe uwzględnione w zmówieniu.
Zamknij formularz Płatności odbiorcy, a następnie w formularzu Podsumowanie zamówienia sprzedaży kliknij opcję Prześlij.
2. Aktualizuj okres bieżącego zdarzenia sprzedaży ciągłej
Programy ciągłości powinny być aktualizowane okresowo, aby wyświetlały, które zdarzenie jest zdarzeniem bieżącym. Na przykład jeśli bieżącym miesiącem jest marzec, a zdarzenie 3 jest zaplanowane w marcu, program ciągłości powinien wyświetlić zdarzenie 3 jako bieżące zdarzenie. Ta aktualizacja jest wykonywana przez uruchomienie zadania wsadowego.
Aby zaktualizować bieżący okres zdarzenia ciągłości, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Aktualizuj okres bieżącego zdarzenia sprzedaży ciągłej.
Wybierz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe i opcjonalnie wybierz grupę wsadową.
Kliknij Wielokrotnie, a następnie określ ustawienia dla zadania wsadowego. Kliknij OK, a następnie kliknij znów OK , aby uruchomić zadanie wsadowe.
3. Tworzenie zamówień podrzędnych dla sprzedaży ciągłej
Po utworzeniu zamówienia sprzedaży, zawierającego produkt ciągły, należy utworzyć zlecenie podrzędne dla każdego zdarzenia ciągłości. Innymi słowy należy utworzyć zlecenie podrzędne dla każdej wysyłki, która jest realizowana. Aby zakończyć ten proces, można skonfigurować zadanie wsadowe.
Aby utworzyć zlecenie podrzędne, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Tworzenie zamówień podrzędnych dla sprzedaży ciągłej.
W obszarze Kryterium ustaw kryteria, aby określić, dla których zamówień ciągłych należy utworzyć zamówienia podrzędnych.
Kliknięcie przycisku OK powoduje uruchomienie procesu. Otrzymasz komunikat zawieraję tę informację:
Liczba zamówień podrzędnych, które zostały utworzone
Liczba zamówień podrzędnych, które nie zostały utworzone z powodu wygaśnięcia karty kredytowej
Komunikat o zakończeniu uruchomienia zadania wsadowego
Można potwierdzić, że zamówienia podrzędne zostały utworzone dla określonego zamówienia sprzedaży:
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Kliknij dwukrotnie na zamówienie sprzedaży, aby je otworzyć. Wybierz wiersz zamówienia sprzedaży dla produktu ciągłości.
Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży kliknij opcję Zapasy.
W sekcji Widok kliknij przycisk Harmonogram zapewnienia ciągłości pracy.
W formularzu Ciągłość, na liście, przewiń w prawo do momentu wyświetlenia pola Zamówienie sprzedaży w procesie ciągłości. Podrzędne zamówienie sprzedaży jest wyświetlane w tym polu.
Uwaga
(BRA) Typ dokumentu podatkowego wybrany w zamówieniu sprzedaży jest aktualizowany w typie dokumentu podatkowego zamówienia podrzędnego podczas tworzenia zamówienia podrzędnego.
Opcjonalnie: Skonfiguruj zadanie wsadowe w celu utworzenia zamówień podrzędnych ciągłości poprzez wypełnienie pól na karcie Przetwarzanie w formularzu Tworzenie zamówień podrzędnych dla sprzedaży ciągłej.
4. Przetwarzanie płatności w sprzedaży ciągłej
Aby przetworzyć zlecenia ciągłe, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Przetwarzanie płatności w sprzedaży ciągłej.
W obszrze Kryterium, ustaw kryteria w celu określenia które płatności są do przetworzenia. Można przetwarzać płatności dla określonego dnia, określonego towaru ciągłego lub obu.
Kliknięcie przycisku OK powoduje przetworzenie płatności.
Opcjonalnie: Skonfiguruj zadanie wsadowe w celu przetworzenia płatności poprzez wypełnienie pól na karcie Przetwarzanie w formularzu Przetwarzanie płatności w sprzedaży ciągłej.
5. (W razie potrzeby) Rozszerzanie wierszy sprzedaży ciągłej
Jeśli liczba przypadków, w których należy powtórzyć zdarzenie przekracza wartość Próg powtarzania zdarzenia ciągłości pracy, która jest zdefiniowana w parametrach biura obsługi, musisz rozszerzyć wiersze sprzedaży ciągłej lub zdarzenia.
Aby rozszerzyć wiersze sprzedaży ciągłej, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Rozszerzanie wierszy sprzedaży ciągłej.
Wybierz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe i opcjonalnie wybierz grupę wsadową.
Kliknij Wielokrotnie, a następnie określ ustawienia dla zadania wsadowego. Kliknij OK, a następnie kliknij znów OK , aby uruchomić zadanie wsadowe.
6. (W razie potrzeby) Dokonywanie aktualizacji sprzedaży ciągłej
Można wprowadzać zmiany do programu ciągłości po jego utworzeniu. Na przykład można zmienić opcje fakturowania, datę rozpoczęcia lub dołączone produkty. Jeśli wprowadza się zmiany do programu ciągłości, dla którego utworzono zamówienia, nadrzędne zamówienia sprzedaży skojarzone z tym programem ciągłości muszą być zaktualizowane przy użyciu nowych informacji.
Aby dokonać aktualizacji ciągłości, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Ciągłość > Programy sprzedaży ciągłej. Zmodyfikuj istniejący program ciągłości wedle wymagań, a następnie zamknij formularz Programy sprzedaży ciągłej.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Zadanie wsadowe aktualizacji sprzedaży ciągłej.
W obszarze Kryterium wybierz harmonogram ciągłości.
Kliknij przycisk OK, aby uruchomić aktualizację. Zostanie wyświetlony komunikat z listą wszystkich nadrzędnych zamówień sprzedaży, które zostały zaktualizowane lub utworzone z powodu zmian w programie ciągłości.
Opcjonalnie: Skonfiguruj zadanie wsadowe w celu dokonania aktualizacji ciągłości poprzez wypełnienie pól na karcie Przetwarzanie w formularzu Zadanie wsadowe aktualizacji sprzedaży ciągłej.
Można także zaktualizować poszczególne wiersze w istniejących zamówień ciągłych, jeśli trzeba zmienić datę rozpoczęcia lub podmienić produkty w tych wierszach. Aby dokonać aktualizacji wierszy zamówień ciągłości, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Ciągłość > Aktualizacje sprzedaży ciągłej.
W Wybór zamówienia, wprowadź kryteria w celu zastosowania do wybranych zamówień.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Znajdź. Ten formularz służy do wyświetlania listy wszystkich ciągłych zamówień sprzedaży, które spełniają wybrane kryteria.
Wybierz co najmniej jedno zamówienie sprzedaży, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
W Aktualizacja daty początkowej wprowadź nową datę rozpoczęcia lub liczbę dni do dodania do istniejącej daty rozpoczęcia. W okienku akcji, kliknij Data aktualizacji, a następnie kliknij przycisk OK.
W Podstawianie, wprowadź informacje o produktach do zastąpienia w zamówieniach. W okienku akcji, kliknij Substytut, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Zadanie wsadowe aktualizacji sprzedaży ciągłej.
W obszarze Kryterium wybierz harmonogram ciągłości.
Kliknij przycisk OK, aby uruchomić aktualizację. Zostanie wyświetlony komunikat z listą wszystkich nadrzędnych zamówień sprzedaży, które zostały zaktualizowane.
7. Zamykanie wierszy i zamówień nadrzędnych w sprzedaży ciągłej
Zadanie wsadowe umożliwia ustawienie stanu nadrzędnych zamówień ciągłych i wierszy zamówień ciągłych na Zafakturowane, gdy wszystkie podrzędne zamówienia ciągłości zostały zafakturowane.
Aby zamknąć wiersze i zamówienia nadrzędne w sprzedaży ciągłej, wykonaj następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Ciągłość > Zamykanie wierszy i zamówień nadrzędnych w sprzedaży ciągłej.
Wybierz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe i opcjonalnie wybierz grupę wsadową.
Kliknij Wielokrotnie, a następnie określ ustawienia dla zadania wsadowego. Kliknij OK, a następnie kliknij znów OK , aby uruchomić zadanie wsadowe.
Zadania pokrewne
Konfiguracja użytkownika zajmującego się ciągłością pracy
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Retail Headquarters klucz konfiguracji Biuro obsługi klucz konfiguracji Ciągłość klucz konfiguracji |
Role zabezpieczeń |
Pracownik ds. sprzedaży (po utworzeniu zamówienia sprzedaży ze skojarzonym zamówieniem ciągłym) Menedżer ds. sprzedaży (Jeśli obsługujesz program ciągłości) |