Konfigurowanie kodów przyczyn dla modułów finansowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kod przyczyny to kod, który użytkownicy mogą wybrać w celu zarejestrowania przyczyny zmiany lub transakcji, na przykład zmniejszenia wartości lub cofnięcia płatności. Można użyć formularza Przyczyny finansowe w module Administrowanie organizacją, aby utworzyć kody przyczyn dla różnych modułów finansowych, lub otworzyć formularz przyczyn w określonym module, aby ustawić kody przyczyn tylko dla tego modułu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przyczyny (formularz).
Można również określić, czy ma być wymagane wprowadzanie kodów przyczyn dla modułu. W przypadku większości modułów wymagania dotyczące kodów przyczyn określa się w formularzu parametrów.
Administrowanie organizacją
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Przyczyny finansowe.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Wybierz typy kont, z którymi ma być używany dany kod przyczyny.
Powtórz kroki od 2 do 5, aby utworzyć dodatkowe kody przyczyn.
Środki trwałe
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Przyczyny środków.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Kliknij przycisk Zamknij.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Parametry środków trwałych.
Należy kliknąć pozycję Środki trwałe. Na skróconej karcie Kody przyczyn określ opcje dla kodów przyczyn:
Aby określić wymóg wprowadzania przez użytkowników przyczyny zmian okresu użytkowania, okresów amortyzacji, oczekiwanej wartości likwidacji lub wartość sprzedaży środka trwałego, zaznacz pole wyboru Wymagaj przyczyn zmian aktywów.
Aby określić wymóg wprowadzania przez użytkowników przyczyny dla określonej transakcji środków trwałych wprowadzanej w arkuszu, wybierz po kolei żądane typy transakcji, klikając dla każdego z nich przycisk strzałki w celu przeniesienia go z listy Niewymagane na listę Wymagane.
Rozrachunki z dostawcami
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Dostawcy > Przyczyny dotyczące dostawcy.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Rozrachunki z odbiorcami
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Odbiorcy > Przyczyny dotyczące odbiorcy.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Kliknij przycisk Zamknij.
Aby określić wymóg wprowadzania przyczyny dla zmian w module Rozrachunki z odbiorcami, zaznacz odpowiednie pola wyboru na skróconej karcie Wymagania dotyczące kodu przyczyny w obszarze Ogólne w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.)
Księga główna
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Przyczyny wpisu do księgi.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Zarządzanie gotówką i bankami
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Przyczyny transakcji bankowych.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
W polu Kod przyczyny wprowadź kod dla przyczyny.
W polu Komentarz domyślny wprowadź opis kodu.
Kliknij przycisk Zamknij.
Aby określić wymóg wprowadzania przyczyny dla zmian w module Zarządzanie gotówką i bankami, zaznacz odpowiednie pola wyboru wymagań kodów przyczyn w obszarze Ogólne formularza Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.)