Konfigurowanie programów lojalnościowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób konfigurowania komponentów dla programu lojalnościowego. Programy lojalnościowe identyfikują różne prospekty lojalnościowe, które oferuje użytkownik. Można skonfigurować bardzo proste programy lojalnościowe, w których wszyscy odbiorcy mogą uczestniczyć i które oferują proste nagrody. Można także skonfigurować bardziej złożone programy lojalnościowe mające wiele poziomów, które umożliwiają nagradzanie odbiorców na podstawie ich preferencji zakupowych.
Programy lojalnościowe są sercem funkcji lojalnościowych. Można ich używać do połączenia poszczególnych elementów, które są wymagane do skonfigurowania planu lojalnościowego dla danej organizacji. Podłącz składniki lojalnościowe do programów lojalnościowych w następujący sposób:
Należy przypisać grupy cenowe do programów lojalnościowych i warstwy programu do identyfikowania, które rabaty lub specjalne ceny lojalnościowi uczestnicy mogą uzyskać.
Należy przypisać schematy lojalnościowe do programów lojalnościowych do zidentyfikowania reguł zdobywanie punktów i realizacji, które dotyczą programu.
Przypisz kanały sprzedaży do programu lojalnościowego do zidentyfikowania sklepów sieci sprzedaży, które mogą uczestniczyć w programach lojalnościowych.
Należy przypisać programy lojalnościowe do kart lojalnościowych, aby określić programy lojalnościowe, w których posiadacz karty lojalnościowej może uczestniczyć.
Poniższa ilustracja pokazuje zadania, które są uwzględniane w procesie konfigurowania programu lojalnościowego.
To zadanie jest częścią większego procesu
Na poniższej ilustracji przedstawiono sposób, w jaki konfigurowanie programów lojalnościowych odnosi się do całego procesu instalacji dla funkcji programu lojalnościowego w Handel detaliczny w AX 2012 R3. W celu wyświetlenia przeglądu procesu, zobacz Konfigurowanie programów lojalnościowych w AX 2012 R3 — informacje.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Rabaty |
Konfigurowanie rabatów, które możesz zaoferować odbiorcom lojalnościowych. Jeśli konfigurujesz program lojalnościowy, który pozwala klientom tylko uzyskiwać i wydawać punkty, rabaty nie są wymagane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O korektach ceny i rabatach i Konfigurowanie prostego rabatu. |
Kanały sprzedaży |
Konfigurowanie kanałów sprzedaży detalicznej w danej organizacji. Kanały sprzedaży detalicznej to sklepy uczestniczące w programach lojalnościowych, takie jak sklepy tradycyjne, sklepy internetowe i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie sklepu sieci sprzedaży, Konfigurowanie sklepu internetowego i Konfigurowanie biura obsługi. |
Metoda płatności w programie lojalnościowym |
Należy skonfigurować metodę płatności, zanim będzie można użyć karty lojalnościowej przy kasie i zanim będzie można zrealizować punkty lojalnościowe jako część programu lojalnościowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie lojalnościowych metod płatności i Konfigurowanie metod płatności sklepu. |
Ustawianie interwałów dat dla warstw lojalnościowych.
Jeśli z programem lojalnościowy zawiera warstwy, należy skonfigurować zakres dat. Zakresy dat umożliwiają elastyczne ustawianie odstępów czasu dla warstw lojalnościowych. Zakres dat służą do śledzenia danych w czasie bez konieczności konfigurowania określonego zakresu dat wielokrotnie. Zakres dat służy do określania długości czasu, przez jaki klient może pozostać w jednej warstwie lub do określienia okresu, w którym odbiorca musi zakończyć działanie do uzyskania warstwy.
Na przykład, jeśli masz program lojalnościowy, umożliwiający klientowi kwalifikowanie się do złotej warstwy, jeśli zakupi on 30 produktów w roku, możesz ustawić interwał dat, aby obejmował przedział jednego roku. Następnie można przypisać przedział czasu do reguły warstwy do monitorowania działania zakupu odbiorcy i oceniania ich działań celem zakwalifikowania ich do następnej warstwy lojalnościowej.
Aby skonfigurować interwały czasowe, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Program lojalnościowy > Zakresy dat.
W formularzu Zakresy dat kliknij Nowy, aby utworzyć nowy interwał czasowy. Następnie wprowadź nazwę i opis.
Na skróconą kartę Ogólne wprowadź kryteria daty w celu zdefiniowania przedziału czasu. Aby określić, które kryteria należy wprowadzić do utworzenia interwałów dat, jakie są potrzebne do obsługi warstw lojalnościowych i zasad dotyczących warstw lojalnościowych, należy skorzystać z informacji w poniższej tabeli.
Pole
Cel
Ustaw datę początkową i Ustaw datę końcową
Te pola służą do określenia początku i końca zakresu dat. Aby użyć daty systemowej jako daty rozpoczęcia i zakończenia, należy zostawić te pola puste. W przeciwnym razie można ustawić statycznynąstałą datę lub okres jak datę rozpoczęcia i zakończenia.
Koryguj datę początkową i Koryguj datę końcową
Użyj tych pól, aby dopasować zakres dat na podstawie ustawień w polach Ustaw datę początkową i Ustaw datę końcową.
Na przykład, aby śledzić liczbę produktów, które odbiorca zakupił poprzedniego roku w celu zakwalifikowania godo warstwy lojalnościowej, w polu Jednostki zaznacz Lata. Następnie w polu Liczba jednostek wprowadź -1, aby skorygować datę rozpoczęcia do poprzedniego roku.
Aby ustawić zakres dat celem zastosowania do określonego czasu, przez który klient może pozostawać w warstwie lojalnościowej, w sekcji Koryguj datę końcową, w polu Jednostki, zaznacz Lata. Następnie w polu Liczba jednostek wprowadź 1, aby skorygować datę rozpoczęcia do następnego roku.
Interwał podrzędny
Umożliwia ustawianie interwału dat w ramach interwału dat. Na przykład, jeśli chcesz śledzić liczbę towarów zakupionych na początku każdego kwartału, można ustawić interwał dat rozpoczęcia na początku roku obrachunkowego. In polu Typ zakresu wybierz Kwartał, a następnie w polu Początek/koniec wybierz Rozpoczęcie.
Obliczanie daty
Pola te zawierają wyniki obliczeń dat, łącznie z korektami dat, jakie zostały wprowadzone.
Konfigurowanie punktów lojalnościowych
Skonfiguruj punkty lojalnościowe, aby określić typy nagród oferowane klientom. Punkty lojalnościowe mogą być wymienialne lub nie. Odbiorcy mogą wymieniać wymienialne punkty lojalnościowe na zniżki lub produkty. Punkty lojalnościowe niewymienialne mogą być użyte do celów śledzenia lub do przeniesienia odbiorcy do następnej warstwy lojalnościowej.
Aby skonfigurować punkty lojalnościowe, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Program lojalnościowy > Punkty lojalnościowe.
W formularzu Punkty lojalnościowe kliknij Nowy, aby utworzyć nową nagrodę lojalnościową.
Wprowadź identyfikator punktu nagrody i opis, a następnie w polu Typ punktów lojalnościowych określ, czy punkt lojalnościowy zależy od kwoty czy ilości.
Zastosuj nagrodę zależną od kwoty, jeśli na on zdobyć punkty lojalnościowe, które można wymienić na produkty lub zniżki. Nagrody zależne od kwoty są zaokrąglane w zależności od waluty nagród.
Zastosuj nagrody zależne od ilości, jeśli klient ma otrzymać nagrodę po zakupie pewnej ilości produktu. Na przykład można ustawić liczbę espresso kaw, które odbiorca musi nabyć, aby zdobyć darmową kawę w nagrodę. Nagrody zależne od ilości są zaokrąglane do liczby całkowitej przez odcięcie miejsc dziesiętnych.
Kliknij kolejno opcje Tłumaczenia do wprowadzania opisu nagród lojalnościowych w różnych językach.
W skróconej karcie Ogólne wprowadź informacje, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole
Opis
Waluta
Umożliwia wprowadzenie waluty w której śledzona jest nagroda zależna od kwoty.
Można spieniężyć
Zaznacz to pole wyboru, jeśli nagroda jest wymienialna. Na przykład wyczyść to pole wyboru dla nagród, które są skonfigurowane na potrzeby śledzenia lub umożliwienia klientom przejście do następnej warstwy lojalnościowej. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone dla tego typu nagrody, odbiorca może wymienić punkty lojalnościowe i może nigdy nie osiągnąć następnego poziomu warstwy.
Klasyfikacja spieniężeń
Umożliwia wprowadzanie priorytetu, w którym nagroda powinna być zrealizowana. Pole to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pole wyboru Można spieniężyć jest zaznaczone i jeśli wiele typów punktów lojalnościowych można zrealizować w tym samym czasie.
Wartość okresu ważności
Jeśli nagrody wygasa w określonym czasie, należy wprowadzić liczbę dni, miesięcy lub lat, w których wygasa nagroda.
Jednostka okresu ważności
Jeśli nagrody wygasa w określonym czasie, należy wprowadzić okres czasu, w którym wygasa nagroda.
Na skróconej karcie Podsumowanie przeglądaj podsumowanie wykorzystania nagrody.
Konfigurowanie lojalnościowych grup cenowych
Grupy cenowe są używane do tworzenia i obsługi cen i rabatów dla wszystkich produktów sieci sprzedaży. Aby zastosować rabaty do programów lojalnościowych, musisz zdefiniować rabaty i przypisać je do lojalnościowych grup cenowych. Lojalnościowe grupy cenowe są przypisane do programu lojalnościowego i można przypisać grupę cenową do całego programu lojalnościowego lub do wybranej warstwy lojalnościowej. Grupy cenowe, które są przypisane do całego programu lojalnościowego mają zastosowanie do wszystkich uczestników w programie lojalnościowym. Grupy cenowe przypisane do warsty lojalnościowej mają zastosowanie tylko do uczestników, którzy kwalifikują się do tej warstwy. Aby przypisać różne rabaty do programu lojalnościowego i warstw lojalnościowych, należy zdefiniować osobne grupy cenowe.
Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące konfiguracji grup cenowych, zobacz temat Ustawianie cen przy użyciu grup cenowych — informacje.
Aby skonfigurować lojalnościowe grupy cenowe, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Ceny i rabaty > Grupy cenowe.
Aby utworzyć nową grupę cen, w formularzu Grupy cenowe kliknij przycisk Nowy.
W polu Grupy cenowe wprowadź unikatowy identyfikator grupy cenowej, a następnie, w polu Nazwa wprowadź opisową nazwę grupy cenowej. Ustaw grupę cenową dla każdego programu lojalnościowego lub warstwy programu, w którym chcesz zastosować określone rabaty.
Zaznacz pole wyboru Handel detaliczny.
Po skonfigurowaniu grupy cen lojalnościowych należy przypisać do nich odpowiednie rabaty lojalnościowe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania rabatów, zobacz temat O korektach ceny i rabatach.
Konfigurowanie programów lojalnościowych
Skonfiguruj programy lojalnościowe do identyfikowania różnych prospektów lojalnościowych, które oferujesz. Każdy program lojalnościowy może mieć przypisanych wiele warstw lojalnościowych lub żadnych. Po zdefiniowaniu warstw lojalnościowych dla programu lojalnościowego należy także skonfigurować reguły kwalifikacji mające zastosowanie do każdej warstwy lojalnościowej. Zastosuj grupy cenowe do przypisywania specjalnych rabatów do programu lojalnościowego i każdej warstwy lojalnościowej.
Aby skonfigurować programy lojalnościowe, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Ustawienia > Program lojalnościowy > Programy lojalnościowe.
W formularzu Programy lojalnościowe kliknij Nowy, aby utworzyć nowy program. Następnie wprowadź nazwę i opis.
Wybierz pole wyboru Połącz powiązane karty lojalnościowe, jeśli chcesz połączyć nagrody dla wszystkich kart, które są połączone do tego samego odbiorcy podczas oceniania punktów lojalnościowych, aby zdobyć warstwy lojalnościowe. Jeśli nagrody kwalifikują odbiorcę do warstwy, wszystkie karty, które są połączone z tym samym odbiorcą otrzymują warstwę.
Uwaga
Do realizacji punktów lojalnościowych między wieloma kartami lojalnościowymi, karty lojalnościowe muszą być przypisany do tego samego odbiorcy. Więcej informacji o stosownych kartach lojalnościowych znajduje się w tematach Konfigurowanie kart lojalnościowych w systemie AX 2012 R3.
Na skróconej karcie Warstwy programu kliknij opcję Dodaj wiersz, aby dodać nową warstwę programu. Warstwy programu są opcjonalne, ale w przypadku ustawienia warstwy programu, należy również skonfigurować zasady warstwy programu.
W polu Poziom wprowadź wartość numeryczną poziomu.
Wprowadź nazwę i opis dla poziomu. Aby wprowadzić opis poziomu w innych językach, należy kliknąć opcję Tłumaczenia.
W polu Zakres dat wybierz interwał dat, który określa długość czasu, przez który odbiorca może pozostać w warstwie po zakwalifikowaniu się do warstwy. Na przykład jeśli wybrany interwał dat dla warstwy złotego poziomu ma jeden rok, wszyscy odbiorcy, który kwalifikują się do złotej warstwy poziomu mogą otrzymać nagrody przypisane do warstwy złotej poziomu przez okres jednego roku. Jeśli klient kwalifikuje się ponownie do złotej warstwy poziomu w tej warstwie, data wygaśnięcia ich statusu w tej warstwie zostaje przedłużona przez kolejny rok, począwszy od daty ponownej kwalifikacji.
Na skróconej karcie Zasady warstwy kliknij przycisk nowy w celu dodawania punktów lojalnościowych lub reguł kwalifikacji stosowanych do każdej warstwy.
W polu Punkty lojalnościowe wybierzpunkt lojalnościowy, który dotyczy wybranej warstwy lojalnościowej.
W polu Minimalna liczba przyznanych punktów lojalnościowych wprowadź minimalną liczbę punktów lojalnościowych, jakie odbiorca musi zdobyć, aby kwalifikować się do warstwy lojalnościowej. Jeśli wszyscy odbiorcy mogą kwalifikować się do warstwy lojalnościowej po prostu przez uczestnictwo w programie, w tym polu należy wprowadzić 0 (zero).
W polu Zakres dat oceny wybierz interwał dat, który przedstawia okres, w którym należy zdobyć nagrody, aby klient zakwalifikował się do warstwy.
Przypisywanie grupy cenowych do programu lojalnościowego. Aby przypisać grupy cen i rabatów, które mają zastosowanie do całego programu lojalnościowego w górnej części formularza, kliknij przycisk Grupy cenowe. Do przypisywania grup cenowych do określonej warstwy lojalnościowej na skróconej karcie Warstwy programu wybierz warstwę lojalnościową, a następnie kliknij przycisk Grupy cenowe.
Aby wyświetlić wszystkie transakcje dla kart lojalnościowych, które są przypisane do tego programu lojalnościowego, w górnej części formularza, kliknij przycisk Transakcje kartą lojalnościową.
Następny krok
Po skonfigurowaniu programów lojalnościowych należy skonfigurować schematy lojalnościowe i karty lojalnościowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie programów lojalnościowych i Konfigurowanie kart lojalnościowych w systemie AX 2012 R3.
Zadania pokrewne
Konfigurowanie prostego rabatu
Konfigurowanie sklepu sieci sprzedaży
Konfigurowanie sklepu internetowego
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Handel detaliczny |
Role zabezpieczeń |
Kierownik ds. operacyjnych sieci sprzedaży Kierownik ds. operacyjnych sieci sprzedaży (Wyświetlanie transakcji lojalnościowych) |