Konfigurowanie kart lojalnościowych w systemie AX 2012 R3
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób konfigurowania kart lojalnościowych, które uprawniają posiadaczy karty do wzięcia udziału w programach lojalnościowych Twojej organizacji. Można wystawiać karty lojalnościowe anonimowo lub mogą one być przypisane do określonego odbiorcy. Jeśli karta lojalnościowa jest przypisana do odbiorcy, odbiorca może zrealizować punkty lojalnościowe z wielu skojarzonych kart lojalnościowych, jeśli program lojalnościowy zezwala na to. Można wystawiać karty lojalnościowe z dowolnego kanału sprzedaży detalicznej, a punkty lojalnościowe można zrealizować w dowolnym kanale sprzedaży detalicznej biorącym udział w programach lojalnościowych, które są przypisane do karty lojalnościowej.
Klienci lojalnościowi mogą zastosować karty lojalnościowe do transakcji w trybie online, jeśli zarejestrują się w sklepie internetowym. Jeśli odbiorca nie zaloguje się do sklepu internetowego, ale kupuje na przykład jako gość, może jedynie zastosować karty lojalnościowe, które zostały wystawione anonimowo dla jego transakcji.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe. Na liście Karty lojalnościowe kliknij dwukrotnie kartę lojalnościową, lub Okienku akcji kliknij przycisk Karta lojalnościowa do tworzenia nowej karty lojalnościowej.
W Karta lojalnościowa formularza, na skróconej karcie Karta lojalnościowa wprowadź następujące informacje.
Pole
Opis
Numer karty
Wprowadź numer karty lojalnościowej. Jeśli sekwencje numerów zostały skonfigurowane dla kart lojalnościowych, numer ten może być automatycznie generowany.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania sekwencji numerów, zobacz Ustawienie sekwencji numerów.
Typ karty
Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić możliwe sposoby uzywania karty lojalnościowej:
Kartą typu „card tender” – Karta umożliwia otrzymywanie i wykorzystywanie punktów. Punkty lojalnościowe, które są używane dla płatności muszą być uzyskane przez tę kartę.
Kartą typu „contact tender” – Karta umożliwia otrzymywanie i wykorzystywanie punktów. Punkty lojalnościowe, których odbiorca używa do płatności mogą być uzyskane przez dowolną kartę, do której przypisany jest ten klient.
Kartą typu „no tender” – Karta ta jest kartą pomocniczą, która może zdobywać punkty lojalnościowe, ale nie wykorzystywać je.
Zablokowano – Karta ta jest zablokowana i nie może zdobywać ani wykorzystywać punktów lojalnościowych.
Nazwa odbiorcy
Wybierz odbiorcę, który ma zostać przypisany do karty lojalnościowej. Nie mausisz przypisywać odbiorcy do karty, jeśli karta została wydana anonimowo. Jeśli karta lojalnościowa jest kartą typu „contact tender”, wymagana jest nazwa odbiorcy.
Numer karty zastępczej
Numer nowej karty lojalnościowej, jeśli karta lojalnościowa została zgubiona i wystawiono kartę zastępczą.
Na skróconej karcie Programy lojalnościowe kliknij przycisk Dodaj wiersz, aby dodać programy lojalnościowe, do uczestnictwa w których kwalifikuje się dana karta lojalnościowa. Dla każdego programu lojalnościowego w razie potrzeby określ warstwę lojalnościową. Następnie w polu Data rozpoczęcia wprowadź datę rozpoczęcia uczestnictwa w programie lojalnościowym przez odbiorcę. Można również wprowadzić datę końcową, jeśli ma zastosowanie.
Na skróconej karcie Podsumowanie punktów lojalnościowych wyświetl zakumulowane nagrody i punkty lojalnościowe dla karty lojalnościowej oraz różne stany punktów lojalnościowych.
Aby wyświetlić zaksięgowane transakcje dla karty lojalnościowej, w Okienku akcji, kliknij przycisk Transakcje kartą. Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądania i obsługi kart lojalnościowych, zobacz Wyświetlanie transakcji powodujących naliczanie punktów lojalnościowych.