Konfigurowanie programów lojalnościowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
W tym temacie opisano sposób konfigurowania schematów dla programów lojalnościowych. Program lojalnościowy może pomóc zwiększyć lojalność odbiorców poprzez wynagradzanie odbiorców za zakup produktów w sklepach sieci sprzedaży. Programy lojalnościowe tworzy się poprzez określenie schematu lojalnościowego, który określa sposób naliczania i zarządzania punktami lojalnościowymi. Użytkownik przypisuje schematy lojalnościowe do kart lojalnościowych. Gdy odbiorca używa karty lojalnościowej, od schematu lojalnościowego zależą punkty lojalnościowe, które otrzymują i wykorzystują.
Uwaga
Ten temat zaktualizowano, aby uwzględnić informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Więcej informacji znajduje się w dalszej sekcji w tym temacie.
Można utworzyć następujące reguły dla kontroli sposobu obliczania punktów lojalnościowych:
Reguła obliczania
Typy obliczania
Reguły realizacji
Reguły można stosować do określonych towarów, łącznej kwoty transakcji lub liczby towarów w transakcji. Do poszczególnych reguł można także przypisać stałą liczbę punktów.
Konfigurowanie schematów lojalnościowych w AX 2012 R2 i AX 2012 Feature Pack
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Programy lojalnościowe.
Na stronie listy Programy lojalnościowe, kliknij dwukrotnie istniejący schemat lojalnościowy na liście w celu otwarcia go, lub, w Okienku akcji, kliknij przycisk Program lojalnościowy, aby utworzyć nowy schemat lojalnościowy.
W formularzu Programy lojalnościowe na skróconej karcie Program lojalnościowy wprowadź identyfikator schematu, opis i obliczanie danych dla schematu lojalnościowego.
Na skróconej karcie Wiersze kliknij przycisk Dodaj wiersz, aby dodać nową regułę do schematu lojalnościowego.
W polu Typ wybierz typ wiersza, który zostanie użyty do utworzenia reguły dla produktu lub metody płatności. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Metoda płatności — Punkty lojalnościowe są obliczane na podstawie metody płatności, która jest używana. Można na przykład utworzyć regułę, że wygrywa się punkty, gdy używa się gotówki. W przypadku płatności, można utworzyć regułę, która zostanie pomniejszona o punkty, gdy odbiorca używa karty lojalnościowej dla zakupu.
Produkt — punkty lojalnościowe są obliczane na podstawie wariantu produktu lub produktu, który jest nabywany.
Wprowadź datę początkową i końcową datę, do której obowiązuje reguła.
Umożliwia wprowadzenie ilości dla pozycji, która kwalifikuje się do uzyskania punktów lojalnościowych. Punkty lojalnościowe są zdefiniowane w kolumnie Punkty lojalnościowe.
W polu Punkty lojalnościowe wprowadź punkty lojalnościowe, które są nagradzane lub odejmowane, kiedy reguła dla towaru w wierszu jest stosowana do schematu.
Konfigurowanie schematów lojalnościowych w AX 2012 R3
W AX 2012 R3, istnieje możliwość połączenia schematów lojalnościowych do programu lojalnościowego. Następnie, w ramach schematu lojalnościowego, można określić reguły zdobywania i wymiany, które dotyczą danego programu lojalnościowego. Można także przypisać kanały sprzedaży do schematu lojalnościowego w celu zidentyfikowania programu lojalnościowego, w którym uczestniczy dany sklep sieci sprzedaży.
Schematy lojalnościowe nie są już przydzielane do określonych kart lojalnościowych. Zamiast tego, karta lojalnościowa jest przypisywana do jednego lub wielu programów lojalnościowych, a taki program lojalnościowy jest połączony ze schematem lojalnościowym.
Aby skonfigurować schematy lojalnościowe w AX 2012 R3, wykonaj następujące czynności:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Programy lojalnościowe. Na stronie listy Programy lojalnościowe, kliknij dwukrotnie schemat lojalnościowy na liście w celu otwarcia go, lub, w Okienku akcji, kliknij przycisk Program lojalnościowy, aby utworzyć nowy schemat lojalnościowy.
W formularzu Programy lojalnościowe, na skróconej karcie Ogólne, wprowadź identyfikator schematu i opis. Następnie, w polu Program lojalnościowy wybierz program lojalnościowy, który chcesz przypisać do schematu lojalnościowego. Programy lojalnościowe zawierają rabaty i szczeble lojalnościowe, które mają zastosowanie do schematu lojalnościowego. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania programów lojalnościowych, zobacz Konfigurowanie programów lojalnościowych.
Na skróconej karcie Reguły zdobywania punktów, kliknij Dodaj wiersz, a następnie wprowadź czynności dla zdobywania punktów, które powodują przyznanie nagród lojalnościowych dla odbiorcy. Reguły zdobywania punktów mogą być właściwe dla określonego szczebla programu lojalnościowego.
Pole
Opis
Warstwa programu
Wybierz szczebel programu lojalnościowego, do którego mają się stosować reguły zdobywania punktów.
Na przykład odbiorcy, którzy należą do szczebla Gold, uzyskują dodatkowe punkty lojalnościowe w wysokości 10 procent od całkowitej wartości transakcji zakupu obuwia. Po określeniu szczebla Gold w polu Warstwa programu oraz wprowadzenia odpowiednich kryteriów reguły, klienci, którzy znajdują się na szczeblu Gold programu lojalnościowego, mogą zdobyć dodatkowe punkty lojalnościowe.
Jeśli nie zaznaczysz szczebla programu, reguła zdobywania punktów będzie stosowana do wszystkich klientów, którzy uczestniczą w programie lojalnościowym.
Typ działania
Wybierz czynność, do której ma się stosować reguła zdobywania punktów.
Jeśli odbiorca otrzymuje nagrody za wydanie określonej kwoty lub zakupienie określonej ilości produktów, wybierz odpowiednio Zakup produktów według kwoty lub Zakup produktów według ilości.
Jeśli odbiorca może zdobywać nagrody dla każdej transakcji sprzedaży, niezależnie od zakupionego produktu i jego wartości, należy wybrać Licznik transakcji sprzedaży.
Kategoria
Wybierz kategorię produktu, do której ma się stosować reguła zdobywania punktów. Wszystkie produkty, które są przypisane do wybranej kategorii, znajdują się w regule zdobywania punktów. Jeśli nie zaznaczysz kategorii produktów, reguła zdobywania punktów będzie stosowana do wszystkich kategorii produktów.
To pole jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Zakup produktów według kwoty lub Zakup produktów według ilości w polu Typ działania.
Produkt
Wybierz produkt, do którego ma się stosować reguła zdobywania punktów. Jeśli nie zaznaczysz produktów, reguła zdobywania punktów będzie stosowana do wszystkich produktów.
To pole jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Zakup produktów według kwoty lub Zakup produktów według ilości w polu Typ działania.
Wariant produktu
Wybierz wariant produktu, do którego ma się stosować reguła zdobywania punktów. Jeśli nie zaznaczysz wariantu produktów, reguła zdobywania punktów będzie stosowana do wszystkich wariantów produktów.
To pole jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Zakup produktów według kwoty lub Zakup produktów według ilości w polu Typ działania.
Kwota/liczba działań
Umożliwia wprowadzenie kwoty lub ilości produktów, które muszą być zakupione. W przypadku wybrania opcji Licznik transakcji sprzedaży w polu Typ działania, wprowadź 1.0.
Identyfikator punktów lojalnościowych
Wybierz nagrodę, do której ma się stosować reguła zdobywania punktów. Punkty lojalnościowe to nagrody, które mogą zdobyć odbiorcy. Punkty lojalnościowe mogą być wymienialne lub nie. Jeśli punkty lojalnościowe są wymienialne, odbiorcy mogą zdobyć, a następnie wydawać przyznane punkty. Niewymienialne punkty lojalnościowe mogą być używane do celów śledzenia lub do przeniesienia odbiorcy do następnego szczebla w programie lojalnościowym.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu punktów lojalnościowych, zobacz Konfigurowanie programów lojalnościowych.
Punkty lojalnościowe
Wprowadź ilość punktów lojalnościowych, które odbiorca można zdobyć za wykonanie działania.
Data początkowa
Wprowadź datę, od której obowiązywać będzie reguła zdobywania punktów. To jest pole opcjonalne, które może być używane, jeśli reguła jest stosowana tylko dla określonego okresu czasu.
Data końcowa
Wprowadź datę, do której obowiązywać będzie reguła zdobywania punktów. To jest pole opcjonalne, które może być używane, jeśli reguła jest stosowana tylko dla określonego okresu czasu.
Na skróconej karcie Reguły realizacji, kliknij Dodaj wiersz, a następnie wprowadź reguły określających sposób, w jaki odbiorca może zrealizować punkty lojalnościowe. Na przykład, odbiorca może kupić produkty wartości 1 USD za każdy punkt lojalnościowy do wydania. Reguły wymiany punktów mogą być właściwe dla określonego szczebla programu lojalnościowego.
Pole
Opis
Warstwa programu
Wybierz szczebel programu lojalnościowego, do którego mają się stosować reguły wymiany punktów.
Na przykład odbiorcy, którzy należą do szczebla Gold, mogą realizować przyznane punkty lojalnościowe poprzez zakup dowolnego produktu, podczas gdy odbiorcy szczebla standardowego mogą być ograniczeni przy wymianie punktów lojalnościowych tylko do określonej kategorii produktów. Po określeniu szczebla Gold w polu Warstwa programu oraz wprowadzenia odpowiednich kryteriów reguły, klienci, którzy znajdują się na szczeblu Gold programu lojalnościowego, mogą realizować punkty lojalnościowe poprzez ich zamianę na dodatkowe produkty.
Jeśli nie zaznaczysz szczebla programu, reguła wymiany punktów będzie stosowana do wszystkich klientów, którzy uczestniczą w programie lojalnościowym.
Identyfikator punktów lojalnościowych
Wybierz nagrodę, do której ma się stosować reguła wymiany punktów. Punkty lojalnościowe to nagrody, które odbiorcy mogą realizować. W tym polu można wybrać tylko wymienialne punkty lojalnościowe.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu punktów lojalnościowych, zobacz Konfigurowanie programów lojalnościowych.
Punkty lojalnościowe
Wprowadź liczbę punktów lojalnościowych, które odbiorca musi zużyć w celu ich wymianę na nagrodę.
Typ realizacji
Określ, czy punkty lojalnościowe mogą być wymieniane na kwotę czy na ilość produktu. Na przykład, jeśli odbiorca może przy zakupie 9 espresso otrzymać jedną kawę za darmo, można ustawić regułę wymiany o typie realizacji Płatność według ilości dla produktów, które są przypisane do kategorii kawy.
Kategoria
Wybierz kategorię produktu, do której ma się stosować reguła wymiany punktów. Wszystkie produkty, które są przypisane do wybranej kategorii, znajdują się w regule wymiany punktów. Jeśli nie zaznaczysz kategorii produktów, reguła wymiany punktów będzie stosowana do wszystkich kategorii produktów.
Produkt
Wybierz produkt, do którego ma się stosować reguła wymiany punktów. Jeśli nie zaznaczysz produktów, reguła wymiany punktów będzie stosowana do wszystkich produktów.
Wariant produktu
Wybierz wariant produktu, do którego ma się stosować reguła wymiany punktów. Jeśli nie zaznaczysz wariantu produktów, reguła wymiany punktów będzie stosowana do wszystkich wariantów produktów.
Kwota lub ilość
Należy wprowadzić kwotę lub ilość produktu, który można wymienić przy użyciu określonej ilości punktów lojalnościowych
Data początkowa
Wprowadź datę, od której obowiązywać będzie reguła wymiany punktów. To jest pole opcjonalne, które może być używane, jeśli reguła jest stosowana tylko dla określonego okresu czasu.
Data końcowa
Wprowadź datę, do której obowiązywać będzie reguła wymiany punktów. To jest pole opcjonalne, które może być używane, jeśli reguła jest stosowana tylko dla określonego okresu czasu.
Na skróconej karcie Kanały sprzedaży, kliknij Dodaj wiersz, a następnie wybierz kanały sprzedaży, do których stosuje się program lojalnościowy.
Można wybrać poszczególne kanały sieci sprzedaży lub wybrać części sieci sprzedaży w hierarchii organizacyjnej. Jeśli używasz hierarchii, schemat lojalnościowy jest automatycznie stosowany po dodaniu do hierarchii w kanałów sieci sprzedaży. W przypadku korzystania z poszczególnych kanałów sprzedaży, należy dodać nowe kanały sieci sprzedaży do tego formularza, podczas ich tworzenia.
Aby zastosować schemat lojalnościowy do kanałów, należy rozpocząć przetwarzanie schematu lojalnościowego. Aby przetwarzać schemat lojalnościowy, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Okresowo > Program lojalnościowy > Przetwarzanie programów lojalnościowych.
W formularzu Przetwarzanie programów lojalnościowych wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Patrz również
Konfigurowanie programów lojalnościowych — informacje
Konfigurowanie programów lojalnościowych w AX 2012 R3 — informacje
Programy lojalnościowe (strony listy)