Dostosowywanie kart lojalnościowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano, jak ręcznie ustawić karty lojalnościowe, przenosić salda między kartami lojalnościowymi i aktualizować warstwy lojalnościowe dla określonej karty lojalnościowej. Po skonfigurowaniu programów lojalnościowych dla klientów, mogą zaistnieć sytuacje, gdy konieczne jest wprowadzenie ręczne korekt salda karty lojalnościowej odbiorcy lub nagrody.
Można dostosować dane karty lojalnościowej w następujący sposób:
Ręcznie powiększ lub zmniejsz saldo punktów lojalnościowych odbiorcy, gdy do karty lojalnościowej odbiorcy zastosowano niepoprawną liczbę punktów.
Łatwo przenieś saldo nagrody z jednej karty do innej po utracie kart, aby odbiorca mógł zachować saldo w programie lojalnościowym.
Uruchom proces Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych do oceny karty lojalnościowej odbiorcy dla następnego poziomu warstwy lojalnościowej. Proces ten może również zostać uruchomiony w partii dla wszystkich posiadaczy karty lojalnościowej.
Ręczne korygowanie nagród lojalnościowych dla karty lojalnościowej
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe. Na stronie listy Karty lojalnościowe kliknij dwukrotnie kartę lojalnościową.
W formularzu Karta lojalnościowa w okienku akcji, kliknij przycisk Korekty karty.
W formularzu Korekty karty kliknij przycisk Nowy, aby wprowadzić korektę nowej karty lojalnościowej.
Na skróconej karcie Korekta wykonaj następujące czynności:
W polu Punkty lojalnościowe wybierz punkt lojalnościowy, który chcesz skorygować.
W polu Kwota lub ilość wprowadź wartość pozytywną lub negatywną.
Z listy program lojalnościowy program lojalnościowy, dla którego korygujesz punkty lojalnościowe.
W polu Data transakcji wprowadź datę, kiedy chcesz zaksięgować korektę punktu lojalnościowego. Domyślnie data bieżąca jest używana jako data transakcji.
W polu Komentarz wprowadź dowolne komentarze dotyczących transakcji.
Aby wygenerować transakcję korekty, należy kliknąć Księguj korektę.
Przenoszenie nagród lojalnościowych z jednej karty do innej
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe. Na stronie listy Karty lojalnościowe kliknij dwukrotnie kartę lojalnościową.
W formularzu Karta lojalnościowa w okienku akcji, kliknij przycisk Przenieś saldo.
W oknie dialogowym Przenieś saldo wykonaj następujące kroki:
W polu Numer źródłowej karty lojalnościowej wprowadź numer karty lojalnościowej, z której są przenoszone punkty lojalnościowe.
W polu Numer docelowej karty lojalnościowej wprowadź numer karty lojalnościowej, na którą są przenoszone punkty lojalnościowe.
Kliknij przycisk OK.
Po zakończeniu procesu, wszystkie dane lojalnościowe są przenoszone z numeru karty lojalnościowej źródła na docelowy numer karty lojalnościowej. Numer karty ze źródłowej karty lojalnościowej nie jest przenoszony do nowej karty. Numer karty zastępczej karty jest automatycznie wprowadzany w Karta lojalnościowa formularza, na skróconej karcie Karta lojalnościowa, w polu Numer karty zastępczej.
Proces Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych zostaje też uruchomiony automatycznie w celu sprawdzenia poprawności poziomów warstw lojalnościowych posiadacza karty.
Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe. Na stronie listy Karty lojalnościowe kliknij dwukrotnie kartę lojalnościową.
W formularzu Karta lojalnościowa, na skróconej karcie Programy lojalnościowe kliknij Aktualizuj warstwy kart.
W oknie dialogowym Oceń warstwy karty kliknij przycisk Tak do uruchomienia procesu.
Jeśli posiadacz karty kwalifikuje się do następnej warstwy lojalnościowej, zostanie dodany nowy wiersz do skróconej karty Programy lojalnościowe dla nowej warstwy lojalnościowej po zakończeniu procesu. Data rozpoczęcia i data zakończenia dla istniejącej warstwy lojalnościowej oraz nowej warstwy lojalnościowej są również aktualizowane.
Można również uruchomić proces aktualizacji warstw lojalnościowych w partii dla wszystkich kart lojalnościowych. Aby uruchomić ten proces dla wszystkich kart lojalnościowych, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Okresowo > Program lojalnościowy > Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych.
W Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych oknie dialogowym, wybierz pole wyboru Przetwarzanie wsadowe, a następnie wybierz grupę zadań wsadowych, jeśli trzeba. Kliknięcie przycisku OK powoduje uruchomienie procesu.