Obsługa naruszeń reguł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faktury od dostawcy są weryfikowane względem obowiązujących zasad dotyczących faktur od dostawców podczas księgowania faktur za pomocą formularza Faktura dostawcy, w tym podczas księgowania za pośrednictwem portalu dostawców. Ponadto faktury są weryfikowane, gdy otwarty jest formularz Naruszenia zasad, a także podczas przesyłania faktur do przepływu pracy zatwierdzania, który zawiera zadanie sprawdzania poprawności.

Przeglądanie naruszeń zasad dotyczących faktur od dostawców

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Faktury dostawcy > Oczekujące faktury od dostawcy.

2. Wybierz fakturę, aby wyświetlić dla niej informacje dotyczące naruszenia zasad.

3. Na karcie Przegląd w okienku akcji kliknij opcję Naruszenia zasad, aby otworzyć formularz Naruszenia zasad.

   Wszystkie naruszenia zasad dla wybranej faktury są wymienione. Aby wyświetlić szczegóły naruszenia, należy zaznaczyć naruszenie na liście.

Zatwierdzanie faktur od dostawcy, które zawierają naruszenia zasad

Można skonfigurować ustawienia sprawdzania poprawności faktur, aby w przypadku faktur zawierających naruszenia zasad wymagać ich zatwierdzenia przed zaksięgowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy.

Jeśli ustawienia wymagają, aby faktura została zatwierdzona przed jej zaksięgowaniem, następujące kroki umożliwiają zatwierdzenie faktury, która narusza zasady, bez korygowania tych naruszeń.

1. Otwórz fakturę, która narusza zasady.

2. Na karcie Przegląd w okienku akcji kliknij opcję Szczegóły uzgadniania, aby otworzyć formularz Szczegóły uzgadniania faktur.

3. W grupie Zatwierdzenie uzgodnienia faktur zaznacz pole wyboru Zatwierdzaj księgowanie w razie rozbieżności w uzgadnianiu.

   Fakturę można następnie zaksięgować.

Poprawianie faktur od dostawcy, które zawierają naruszenia zasad

1. Otwórz fakturę, która narusza zasady.

2. W okienku akcji na karcie Faktura dostawcy kliknij przycisk Edycja.

3. Wprowadź konieczne zmiany w celu skorygowania naruszenia zasad.

4. Na karcie Przegląd w okienku akcji kliknij opcję Naruszenia zasad, aby otworzyć formularz Naruszenia zasad. Sprawdź, czy wszystkie naruszenia zasad zostały poprawione.

   Fakturę można następnie zaksięgować.

Patrz również

Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy

Uzgadnianie umów — Szczegóły (formularz)

Naruszenia zasad (formularz)