Najważniejsze zadania: zarządzanie wnioskami dotyczącymi kategorii od pracowników
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gdy dostawca jest zatwierdzony i może dostarczać towary do firmy, jest on upoważniony do dostarczania ich jedynie w określonych kategoriach zaopatrzenia. Pracownicy mogą wnosić o upoważnienie dostawcy do realizowania działalności także w dodatkowych kategoriach zaopatrzenia. Przesyłanie wniosków odbywa się w witrynie Usług pracownika w systemie Enterprise Portal dla Microsoft Dynamics AX.
Wnioski dotyczące kategorii zawierają kategorie zaopatrzenia i uzasadnienie dla wniosku, aby dodać te kategorie. Wniosek jest kierowany przez przepływ pracy do osoby zatwierdzającej. W przypadku zatwierdzenia wniosku do dostawcy wysyłana jest prośba o potwierdzenie zdolności do dostarczania towarów i usług we wnioskowanych kategoriach.
Wnioski o nadanie kategorii są wyświetlane na stronie listy Wnioski dostawcy w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX. Stan wniosku o dodanie kategorii jest wyświetlany na stronie listy i zmienia się według etapu, na jakim wniosek jest aktualnie przetwarzany w przepływie pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat stanów przepływu dla żądań rozszerzenia kategorii.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Obsługiwanie wniosków dotyczących kategorii składanych przez pracowników
Obsługa potwierdzeń kategorii dostawcy
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Przegląd żądania kategorii dostawcy
Informacje konfiguracyjne wniosek dostawcy
Obsługiwanie wniosków dotyczących kategorii składanych przez pracowników
Poniższe procedury dotyczą zatwierdzania i odrzucania wniosków dotyczących kategorii składanych przez pracowników. Można również delegować te zadania do innej osoby sprawdzającej i wyświetlać historię przepływu pracy wniosku pracownika dotyczącego kategorii.
Zatwierdzanie wniosku dotyczącego kategorii
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Wniosek oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Wniosek o dodanie dostawcy do kolejnych kategorii, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Opcjonalnie można dodać lub usunąć kategorie zaopatrzenia zanim zatwierdzi się wniosek. W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja. W celu zmodyfikowania wniosku należy wykonać poniższe procedury:
Aby dodać kategorię zaopatrzenia do wniosku, na Skróconej Karcie Kategorie kliknij przycisk Nowy, a następnie wybierz kategorię.
Aby usunąć kategorię zaopatrzenia, na Skróconej Karcie Kategorie zaznacz pole wyboru dla kategorii, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Na Skróconej karcie Uzasadnienie biznesowe przeglądaj uzasadnienie pracownika dla wniosku.
Jeśli pracownik dołączył do wniosku dokument, na elemencie Okienko akcji, należy kliknąć opcję Załączniki.
Aby zatwierdzić wniosek o nadanie kategorii, w pasku komunikatów przepływu pracy kliknij opcję Akcje > Zatwierdzanie>.
Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany do powiadamiania dostawcy, do dostawcy wysyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o ukończenie potwierdzenia kategorii. Pracownik może wyświetlać stan wniosku dotyczącego kategorii w witrynie Usług pracownika w systemie Program Enterprise Portal.
Odrzucanie wniosku dotyczącego kategorii
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Wniosek oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Wniosek o dodanie dostawcy do kolejnych kategorii, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Na Skróconej karcie Uzasadnienie biznesowe przeglądaj uzasadnienie dla wniosku.
Aby odrzucić kategorie we wniosku, na pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcje Akcje > Odrzuć>.
Pracownik może wyświetlać stan wniosku dotyczącego kategorii w witrynie Usług pracownika w systemie Program Enterprise Portal. Pracownik może dodawać szczegóły i ponowne przesyłać wniosek.
Delegowanie sprawdzania wniosku dotyczącego kategorii
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Wniosek oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Wniosek o dodanie dostawcy do kolejnych kategorii, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Na Skróconej karcie Uzasadnienie biznesowe przeglądaj uzasadnienie dla wniosku.
Aby oddelegować sprawdzanie wniosku, w pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcję Akcje > Delegowanie>.
Wybrana osoba sprawdzająca zostaje powiadomiona przez przepływ pracy, aby przejrzeć wniosek.
Wyświetlanie historii przepływu pracy dla wniosku o nadanie kategorii
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek, który ma typ wniosku Kategoria.
W formularzu Wniosek o dodanie dostawcy do kolejnych kategorii na pasku komunikatów przepływ pracy, kliknij opcję Akcje > Wyświetl historię.
Historia przepływu pracy zawiera informacje o tym, kto utworzył pozycję w przepływie pracy, datę i godzinę utworzenia pozycji, listę działań powiązanych z daną pozycją oraz wszelkie komentarze wprowadzone w trakcie procesu przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Historia przepływu pracy (formularz).
Powrót do początku
Obsługa potwierdzeń kategorii dostawcy
Po zaakceptowaniu wniosku pracownika o upoważnienie dostawcy do realizowania działalności w kategoriach zaopatrzenia, dostawca otrzymuje przez przepływ pracy wniosek z prośbą o potwierdzenie swojej zdolności do dostarczania towarów i usług we wnioskowanych kategoriach. Poniższe procedury dotyczą zatwierdzania lub odrzucania potwierdzenia kategorii dostawcy. Można również delegować te zadania do innej osoby sprawdzającej i wyświetlać historię przepływu pracy wniosku potwierdzenia kategorii dostawcy.
Zatwierdzanie potwierdzenia kategorii dostawcy
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Zgłoszenie oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Zatwierdzanie kategorii dostawcy, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Na Skróconej karcie Kwestionariusze można, w stosownych przypadkach, wyświetlać odpowiedzi dostawcy do kwestionariusza.
Jeśli dostawca dołączył do potwierdzenia dokument, na elemencie Okienko akcji, należy kliknąć opcję Załączniki.
Aby zatwierdzić potwierdzenie, w pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcje Akcje > Zatwierdzanie>.
Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany tak, by powiadamiać dostawcę, dostawca otrzymuje wiadomości e-mail z informacją, że potwierdzenie kategorii jest zatwierdzone, i że dostawca jest upoważniony do dostarczania produktów w dodatkowej kategorii zaopatrzenia. Dostawca może także wyświetlać stan potwierdzenia kategorii w portalu Usług dostawcy w Program Enterprise Portal.
Odrzucanie potwierdzenia kategorii dostawcy
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Zgłoszenie oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Zatwierdzanie kategorii dostawcy, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Na Skróconej karcie Kwestionariusze można, w stosownych przypadkach, wyświetlać odpowiedzi dostawcy do kwestionariusza.
Jeśli dostawca dołączył do potwierdzenia dokument, na elemencie Okienko akcji, należy kliknąć opcję Załączniki.
Aby odrzucić potwierdzenie, w pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcje Akcje > Odrzuć.
Jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany do powiadamiania dostawcy, do dostawcy wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją, że potwierdzenie kategorii zostało odrzucone. Dostawca może także wyświetlać stan potwierdzenia kategorii w portalu Usług dostawcy w Program Enterprise Portal. Dostawca może dodawać szczegóły i ponownie wysłać potwierdzenie kategorii.
Delegowanie przeglądania potwierdzenia kategorii dostawcy
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Zgłoszenie oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Zatwierdzanie kategorii dostawcy, na skróconej karcie Kategorie przeglądaj wnioskowane kategorie zaopatrzenia.
Na Skróconej karcie Kwestionariusze można, w stosownych przypadkach, wyświetlać odpowiedzi dostawcy do kwestionariusza.
Jeśli dostawca dołączył do potwierdzenia dokument, na elemencie Okienko akcji, należy kliknąć opcję Załączniki.
Aby oddelegować sprawdzanie potwierdzenia, w pasku komunikatów przepływu pracy, kliknij opcję Akcje > Delegowanie>.
Wybrany osoba sprawdzająca zostaje powiadomiona przez przepływ pracy, aby sprawdziła potwierdzenie kategorii dostawcy.
Wyświetlanie historii przepływu pracy dla potwierdzenia kategorii
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Wnioski dostawcy > Wnioski dostawcy. Na stronie listy Wnioski dostawcy otwórz wniosek typu Kategoria, który ma stan Zgłoszenie oczekuje na zatwierdzenie.
W formularzu Wniosek o dodanie dostawcy do kolejnych kategorii na pasku komunikatów przepływ pracy, kliknij opcję Akcje > Wyświetl historię.
Historia przepływu pracy zawiera informacje o tym, kto utworzył pozycję w przepływie pracy, datę i godzinę utworzenia pozycji, listę działań powiązanych z daną pozycją oraz wszelkie komentarze wprowadzone w trakcie procesu przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Historia przepływu pracy (formularz).
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Żądanie kategorii dostawcy (formularz)
Zatwierdzenie kategorii dostawcy (formularz)
Znajdź zadania pokrewne
Kluczowe zadania: Konfigurowanie dostawcy kategorii żądania
Najważniejsze zadania: zarządzanie wnioskami dotyczącymi kategorii od dostawców