Kluczowe zadania: faktury niezależne
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Faktura niezależna jest fakturą, która nie jest powiązana z zamówieniem sprzedaży. Faktura niezależna zawiera nagłówek i jeden lub więcej wierszy dla towarów lub usług, które nie są śledzone w magazynie. Użyj faktury niezależnej do sprzedaży, która nie wymaga zamówienia sprzedaży, dokumentu dostawy i faktury dla odbiorcy. Można, na przykład, użyć faktury niezależnej dla różnych opłat za konsultacje lub usługi albo różne inne opłaty tytułem zwrotu za jakieś wydarzenie.
Uwaga
Aby utworzyć lub przeglądać bordereaux de titres związane z fakturą niezależną, zobacz temat (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Titres i bordereaux de titre są dostępne tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
Co chcesz zrobić?
Tworzenie prostej faktury niezależnej
Tworzenie skomplikowanej faktury niezależnej
Księgowanie i drukowanie faktury niezależnej
Drukowanie faktury pro forma
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Tworzenie prostej faktury niezależnej
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
W Okienku akcji kliknij opcję Faktura niezależna, aby otworzyć formularz Faktura niezależna.
Wybierz konto odbiorcy na Skróconej karcie Nagłówek faktury niezależnej. Wyświetlane zostają informacje domyślne dla konta odbiorcy.
Wybierz klasyfikację faktur.
Uwaga
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
W siatce Wiersze faktury wprowadź opis, wybierz konto główne i wprowadź ilość i cenę jednostkową dla wiersza faktury.
Na Skróconej karcie Szczegóły wiersza wprowadź wszystkie inne dodatkowe informacje.
Aby zapisać zmiany bez księgowania faktury, kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku
Tworzenie skomplikowanej faktury niezależnej
Użyj niniejszej procedury w celu utworzenia faktury niezależnej, która ma wiele wierszy, dystrybucji i opłat.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
W Okienku akcji kliknij opcję Faktura niezależna, aby otworzyć formularz Faktura niezależna.
Wybierz konto odbiorcy na Skróconej karcie Nagłówek faktury niezależnej. Wyświetlane zostają informacje domyślne dla konta odbiorcy.
Wybierz klasyfikację faktur.
Uwaga
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
W siatce Wiersze faktury wprowadź opis, wybierz konto główne i wprowadź ilość i cenę jednostkową dla wiersza faktury.
Uwaga
Po wybraniu klucza konfiguracji Sektor publiczny, można wybrać wartość w polu Billing code dla każdego wiersza faktury niezależnej. Domyślne informacje o kodzie fakturowania są wprowadzane w wierszu. Tej wartości domyślne są zdefiniowane w formularzu Billing codes dla wybranego kodu fakturowania.
Opcjonalnie: Aby dystrybuować kwotę wiersza do wielu kont księgowych, kliknij opcję Dystrybuuj kwoty na elemencie Okienko akcji. Wprowadź informacje o dystrybucji w formularzu Zasady podziału księgowań, a następnie zamknij formularz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zasad podziału księgowań dla faktur niezależnych.
Opcjonalnie: Powtórz kroki od 3 do 6 dla każdego dodatkowego wiersza faktury.
Opcjonalnie: Aby określić opłaty, tak jak fracht i opłata pocztowa, kliknij opcję Opłaty na elemencie Okienko akcji.
W formularzu Transakcje opłat wprowadź informacje o opłacie.
Opcjonalnie: Aby dystrybuować kwotę wiersza dla opłaty do wielu kont księgowych, kliknij opcję Dystrybuuj kwoty. Wprowadź informacje o dystrybucji w formularzu Zasady podziału księgowań, a następnie zamknij formularz.
Zamknij formularz Transakcje opłat.
Opcjonalnie: Aby sprawdzić limit kredytu odbiorcy, kliknij przycisk Sumy na elemencie Okienko akcji. Kliknij przycisk Zamknij.
Aby zapisać zmiany bez księgowania faktury, kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku
Księgowanie i drukowanie faktury niezależnej
Ta procedura jest używana, gdy faktura jest gotowa do wysłania do odbiorcy. Aby wygenerować fakturę w formie elektronicznej, można wydrukować na ekran do pliku lub do wiadomości e-mail.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Wybierz fakturę, która ma zostać zaksięgowana. W okienku akcji należy kliknąć opcję Księgowanie.
Uwaga
Organizacja może wymagać zastosowania procesu sprawdzania dla faktur niezależnych. Dlatego też, jeśli przycisk Księgowanie jest niedostępny, faktura mogła nie być przesłana albo zatwierdzona. Jeżeli faktura nie została przesłana do zatwierdzenia, należy kliknąć przycisk Prześlij. Aby wyświetlić stan przesłanej faktury, kliknij opcję Akcje > Wyświetl historię. Menu Akcje jest dostępne tylko wtedy, gdy przepływ pracy jest aktywowany.
W formularzu Księgowanie faktury niezależnej wybierz pole wyboru Księgowanie oraz pole wyboru Drukowanie faktury.
Aby wydrukować fakturę przy użyciu ustawień, które zostały skonfigurowane, zaznacz pole wyboru Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem. Ewentualnie, aby określić drukarki docelowe dla faktury, kliknij przycisk Konfiguracja drukarki. Kliknij przycisk OK
W formularzu Księgowanie faktury niezależnej kliknij przycisk OK.
Faktura zostaje zaksięgowana w księdze głównej i wysłana do określonej drukarki docelowej. Faktura wyświetla sumę kwot z wierszy faktury oraz wszelkie opłaty.
Powrót do początku
Drukowanie faktury pro forma
Można przygotować fakturę pro forma, jaka ma zostać wysłana odbiorcy przed sprzedażą.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Wybierz fakturę, która ma zostać wydrukowana. W okienku akcji należy kliknąć opcję Księgowanie.
W formularzu Księgowanie faktury niezależnej wyczyść pole wyboru Księgowanie i wybierz pole wyboru Drukowanie faktury.
Aby wydrukować fakturę przy użyciu ustawień, które zostały skonfigurowane, zaznacz pole wyboru Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem. Ewentualnie, aby określić drukarki docelowe dla faktury, kliknij przycisk Konfiguracja drukarki. Kliknij przycisk OK
W formularzu Księgowanie faktury niezależnej kliknij przycisk OK.
Faktura pro Forma zostanie wysłana do określonej drukarki docelowej. Faktura wyświetla sumę kwot z wierszy faktury oraz wszelkie opłaty.
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Faktura niezależna (formularz)
Transakcje opłat dodatkowych (formularz)
Sum faktury niezależnej (formularz)
Znajdź zadania pokrewne
Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy
Powtórne drukowanie faktury niezależnej
Konfigurowanie transakcji Intrastat na podstawie faktury niezależnej