Utworzenie konta dostawcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niniejszej procedury należy użyć w celu skonfigurowania konta dla dostawców, z którymi prowadzisz interesy. Przypisana przez Ciebie rola musi mieć uprawnienia do tworzenia i modyfikowania kont dostawcy.
Przy tworzeniu konta dostawcy należy wprowadzić informacje o dostawcy, które są używane w celu automatycznego wypełnienia dokumentów i śledzenia działań podejmowanych z dostawcą. Na przykład można wprowadzić następujące informacje dotyczące dostawcy:
Przypisz grupę dostawców. Każdy dostawca musi być przypisany do grupy dostawców. Dostawcy w grupie dostawców mają wspólne parametry. Na przykład mogą mieć te same warunki płatności.
Ustaw stan dostawcy na wstrzymanie. Domyślnie nie ma żadnych wstrzymanych transakcji dla dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz).
Zezwalaj istniejącemu dostawcy robić interesy z inną firmą w organizacji.
Skonfiguruj informacje bankowe dla dostawcy, dzięki czemu będzie można wysyłać płatności drogą elektroniczną.
Utwórz salda otwarcia dla danego dostawcy.
Skonfiguruj dostawcę dla importu katalogu. Dostawca może utworzyć i zaktualizować katalog usług i towarów, które pracownicy mogą zamawiać od dostawcy.
Przypisz kategorie zaopatrzenia do dostawcy.
Skonfiguruj podatek, dostawę, fakturę i informacje o płatności dla dostawcy. Domyślnie te ustawienia są kopiowane do nowych dokumentów, które tworzysz dla dostawcy.
Ustaw domyślne wymiary finansowe, które są używane do automatycznego księgowania transakcji z dostawcą na kontach finansowych.
Aby przyspieszyć proces tworzenia kont odbiorców, można utworzyć szablony oparte na wpisach w polach odnoszących się do określonych odbiorców, których wskazano jako modele szablonów. Jeśli w chwili rozpoczynania tworzenia dostawcy istnieje dostępny szablon, zostanie on wyświetlony. Wybierz szablon zawierający informacje odpowiednie dla nowego dostawcy. Wartości pól szablonu są kopiowane do pól nowego dostawcy. W razie potrzeby można zmodyfikować te pola i wprowadzić dodatkowe informacje
Utwórz nowego dostawcę
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
— lub —
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Na stronie listy Wszyscy dostawcy w Okienku akcji kliknij na karcie Dostawca. Następnie, w grupie Nowy kliknij przycisk Dostawca.
W formularzu Dostawcy na skróconej karcie Ogólne w polu Konto dostawcy wprowadź unikatowy numer dla dostawcy. W zależności od konfiguracji systemu identyfikator dostawcy może być generowany automatycznie.
W polu Nazwa wprowadź nazwę, która pojawia się w dokumentach, które zostały utworzone dla dostawcy.
W polu Grupa wybierz grupę dostawców, która dotyczy danego dostawcy.
Wprowadź wartości na pozostałych skróconych kartach w formularzu Dostawcy, stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostawcy (formularz).
Patrz również
Konta bankowe dostawcy (formularz)
Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz)
Najważniejsze zadania: praca z wyszukiwaniem dostawców i wynikami wyszukiwania
Kluczowe zadania: ręcznie skonfigurować dostęp użytkownika do portalu dostawcy