O planach budżetu

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Plany budżetu są dokumenty, które służą do opracowywania szacunki dotyczące wielkości i jednostek w scenariuszach plan budżetu dla centrów kompetencyjnych w organizacji budżet. Po skonfigurowaniu i przyśpieszyć proces planowania budżetu, można utworzyć plany budżetu, które mają wiele scenariuszy. Następnie można automatycznie przekierować planów budżetu, arkusze, uzasadnienia i załączników, poprzez organizację do przeglądu i zatwierdzenia.

Można opracować plan budżetu na wyższym poziomie w organizacji i przydzielić preliminarz budżetowy na niższym poziomie organizacji. Alternatywnie można skojarzyć wiele planów budżetu z niższych poziomów organizacji nadrzędnej plan budżetu na wyższym poziomie w organizacji.

Wyświetlanie informacji o planach budżetu

Na Plan budżetu listy stron, takich jak Wszystkie plany budżetu lub Plany budżetu przygotowane przeze mnie, można wybrać budżet plan i wyświetlanie informacji o tym, w okienku podglądu. Można także wyświetlić następujące informacje w FactBoxes:

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie planu budżetu-Użytkownik, który przygotowany plan budżetu.
Szacowanie według kwoty– Plan scenariuszy i sumy kwoty budżetu.
Szacowania według jednostek-Scenariusze i sumy jednostki na plan budżetu.
Skojarzone plany budżetu– Numery dokumentów i etapy planów skojarzone.
Dokumenty planu budżetu-Nazwy plików, typy szablonów i etapów dla arkuszy, uzasadnienia i dodatkowe pliki, które są dołączone do planu budżetu.

Na W okienku akcji, można wybrać Hierarchia planu budżetu do wyświetlania informacji o plan budżetu i wszelkich skojarzonych planów budżetu. Można przenieść wskaźnik myszy nad plan budżetu, aby wyświetlić informacje o plan budżetu w okienku podglądu i FactBoxes. Można także kliknąć dwukrotnie plan budżetu, aby go otworzyć.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia planów budżetu, zobacz Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu. Aby uzyskać informacje o Plan budżetu formularz, zobacz Plan budżetu (formularz).

Opracowywanie planów budżetu

Plany budżetowe mogą być rozwijane, od góry do dołu lub od dołu do góry. Na przykład możesz zarządzać działu, który ma trzy jednostki organizacyjne. Zstępująca służy do tworzenia planu budżetu nadrzędnego, który ma scenariusz plan budżetu, który zawiera cel kwoty budżetu dla każdej jednostki organizacyjnej. Kwoty docelowej są generowane z ostatniego roku wydatki rzeczywiste w księdze głównej. Plan budżetu związane są następnie utworzyć dla każdej jednostki organizacyjnej. Dla każdego związanego z nią planu wybierz opcję Menedżer jednostki organizacyjnej jako przygotowujący plan budżetu. Każdego menedżera można utworzyć alokacje w scenariuszu żądania działu lub w innym scenariuszu określając procent zwiększenia lub zmniejszenia kwoty docelowej. Po nowej kwoty docelowej są przydzielane do scenariuszy, menedżerowie przedstawić ich budżetu plans do przepływu pracy, drogi, że plany z powrotem do Ciebie do przeglądu i zatwierdzenia.

Podejścia oddolnego możesz poprosić każdego menedżera przygotować plan budżetu dla jego lub jej jednostki organizacyjnej. Menedżerowie następnie przesłać planów budżetu do przepływu pracy, który plany Ci do przeglądu i zatwierdzenia. Plany budżetu zawierają najgorszego i najlepszego scenariuszy. Utwórz jeden plan budżetu nadrzędnego i skojarzyć planów budżetu z różnych jednostek organizacyjnych nadrzędny plan budżetu. Następnie można ręcznie lub automatycznie przydzielić kwoty w scenariuszach z planów budżetu skojarzone scenariuszy w planie budżetu nadrzędnej. W ten sposób można wyświetlić łączne kwoty dla wszystkich planów budżetu związane w organizacji.

Nadrzędny budżetu oraz planów skojarzone budżetu

Podczas konfigurowania zasad etapie procesu planowania budżetu, określić etap lub etapy w budżecie, Planowanie przepływu pracy, w którym można tworzyć plany związane z budżetu.

Korzystając z nadrzędnym budżetu oraz planów budżetu związane, można utworzyć alokacje agregacji lub rozpowszechniać preliminarz budżetowy między nadrzędnym budżetu oraz planów budżetu skojarzone. Umożliwia także zadania automatycznego przepływu pracy do kontroli alokacji między nadrzędnym oraz planów związane oraz kontroli kiedy i jak plany związane z budżetu są aktywowane i kierowane do przeglądu i zatwierdzenia.

Po szacunki budżetowe zostały zagregowane lub rozproszonych, arkuszy, mogą być analizowane aktualizowane i następnie opublikowane powrót do planów budżetu.

Nagłówek planu budżetu

Nagłówek plan budżetu zawiera informacje wprowadzane lub podczas tworzenia planu budżetu. Na przykład podczas tworzenia planu budżetu można wybrać budżet, proces planowania i wprowadź nazwę plan budżetu. Niektóre pola w nagłówku plan budżetu, np. numer dokumentu są przypisywane automatycznie. Inne pola w nagłówku, na etapie plan budżetu, stan dokumentu i stan przepływu pracy są aktualizowane automatycznie podczas przetwarzania przepływu pracy.

W budżecie plan i szczegóły wiersza

Zanim linie i szczegóły wiersza można dodać do planu budżetu, należy wybrać scenariusz, w Filtruj według scenariusza pole. Na podstawie scenariusza ograniczeń, można wyświetlić lub zmodyfikować plan w budżecie. Zgodnie z regułami etapie można modyfikować lub dodawać wiersze.

Plan budżetu linie mogą być wprowadzane ręcznie, przydzielony z innych scenariuszy lub generowany automatycznie na podstawie innych planów i inne moduły, takie jak od środków trwałych lub prognozy pozycji. Dodać linię do scenariusza plan budżetu i wprowadzić wartości wymiaru i kwot lub jednostki, wiersz jest wyświetlana tylko w wystąpienie scenariusza dla bieżącego planu budżetu.

Szczegóły wiersza plan budżetu może zawierać informacje o projektach i proponowanych projektów, środków trwałych i proponowane aktywów i pozycji prognozy. Ponadto istnieją opcje linii szczegóły, aby wskazać, jeśli jest cykliczny plan w budżecie lub jeśli jest to nowe żądanie.

Przydzielanie plan w budżecie

W planowaniu budżetu, kwoty lub ilości w budżecie planu są przydzielane między scenariuszy źródłowych i docelowych. Scenariusz źródłowy i scenariusz docelowy różnią się lub być tego samego scenariusza. Na przykład masz scenariusz plan budżetu dla działu A, który zawiera kwoty budżetu z poprzedniego roku. Można przydzielić kwoty budżetu do tego samego scenariusza z wzrost o 10 procent lub do innego scenariusza. Scenariusze można w ten sam plan budżetu lub mogą być w budżecie różnych planów.

Scenariusze źródłowego i docelowego dla alokacji muszą mieć tę samą jednostkę miary. Na przykład, jeśli używa scenariusz źródłowy Ilość jednostki miary, miejsca przeznaczenia muszą również korzystać z Ilość jednostkę miary.

Jeśli scenariuszy źródłowy i docelowy używają różnych walut, waluty są konwertowane na waluty księgowania do księgi, który jest skojarzony z budżetu, proces planowania. Konwersje walut są oparte na kursy wymiany, które są skonfigurowane dla Budżetowanie.

Jeśli scenariusz docelowy ma linie plan budżetu, które poprzednio były przyznane, wszystkie linie plan budżetu są usuwane podczas alokacji. Jeśli scenariusz docelowy ma linie plan budżetu, które zostały ręcznie wprowadzone przez użytkownika, linie te są zachowywane podczas alokacji.

Arkusze i uzasadnienia

Szablony arkusza plan budżetu można użyć do wymiany informacji między Microsoft Dynamics AX i Microsoft Excel. Można także wyświetlić wiersze plan budżetu dla więcej niż jeden scenariusz. Szablony uzasadnienie plan budżetu umożliwia automatyczne eksportowanie informacji z Microsoft Dynamics AX do Microsoft Word. Można również trasa uzasadnienie opinii za pomocą Word funkcje dla komentarzy i śledzenie zmian. Szablony plan budżetu są tworzone przez autorów szablonu lub projektantów budżetu, planowania procesów. Szablony są używane do tworzenia Excel arkuszach i Word uzasadnienie dokumenty podczas planów budżetu są kierowane do recenzji i zatwierdzenia.

Na przykład Menedżer budżetu tworzy plan budżetu, scenariusz żądanie działu i Scenariusz poprzedniego roku. Wiersze planu budżetu dla scenariusza poprzedniego roku są generowane z rzeczywistych wydatków za poprzedni rok. Scenariusz żądanie działu w wierszach planu budżetu są przydzielane z roku poprzedniego scenariusza stosując o 3% mniej niż wydatki rzeczywiste za ostatni rok. Menedżer budżetu przesyła projekt budżetu do przepływu pracy i plan budżetu jest kierowany do kierownika działu do przeglądu. Kierownik działu importuje dane z scenariusz żądanie działu i Scenariusz poprzedniego roku do Excel arkusza. Arkusz jest tworzony z szablonu, który został zaprojektowany, aby uwzględnić wiersze plan budżetu. Kierownik działu można zobaczyć budżet, plan linii dla poprzedniego roku i scenariusze żądanie dział, a następnie dostosować kwoty w linii budżetowych dla scenariusza żądanie działu. Następnie Menedżer publikuje dane scenariusz dział żądanie i przesyła projekt budżetu do przepływu pracy, gdzie jest kierowane do następnego etapu do recenzji lub zatwierdzenia. Plan budżetu jest przekazywane do przepływu pracy automatycznie załączony jest utworzony przez menedżera z szablonu arkusza.

Pozycje prognoz i planów budżetu

W zasoby ludzkie można tworzyć prognozy pozycji i wprowadź szczegóły budżetu dla każdej pozycji. Korzystając z planowania budżetu, można użyć szczegóły budżetu na prognozy stanowiska w następujący sposób dla planów budżetu:

Generuj plan budżetu lub scenariusz plan budżetu z pozycji prognozy. Zaznacz informacje, prognozy pozycji za pomocą kwerendy w Generowanie planu budżetu na podstawie pozycji prognozy formularza.
Dodawanie informacji o jedną pozycję prognozy do linii plan budżetu. Wybierz pozycję prognozy na Szczegóły wiersza FastTab z Plan budżetu formularza.
Dodawanie informacji o wszystkich pozycji prognozy lub dla pozycji prognozy jeden dział do linii plan budżetu. Wybierz pozycje prognoz lub jeden dział prognozy pozycji w Wybierz pozycje prognozy formularza, które można otworzyć z Wiersze planu budżetu FastTab z Plan budżetu formularza.
Dodać informacje o count ekwiwalent pełnego wymiaru czasu (ekwiwalent pełnego wymiaru czasu) dla wszystkich pozycji prognozy lub pozycje prognozy jeden dział scenariuszu plan budżetu ekwiwalent pełnego wymiaru czasu. Wybierz pozycje prognoz lub jeden dział prognozy pozycji w Wybierz pozycje prognozy formularza, które można otworzyć z Wiersze planu budżetu FastTab z Plan budżetu formularza. Scenariusz plan budżetu pełny ETAT musi mieć Ilość jednostki miary, a należy wybrać konto główne ekwiwalent pełnego wymiaru czasu, po wybraniu scenariusza plan budżetu ekwiwalent pełnego wymiaru czasu. Konta głównego, który służy do tworzenia linii plan budżetu dla licznika ekwiwalent pełnego wymiaru czasu może być główne konto kosztów wynagrodzeń.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: stanowiska podlegające prognozie i "Dodaj Prognoza pozycji do pozycji budżetu, plan" w Najważniejsze zadania: tworzenie i przetwarzanie planów budżetu.

Generowanie planów budżetu

Można utworzyć nowy plan budżetu lub zastąpić lub zaktualizować scenariuszu istniejący plan budżetu przy użyciu danych z księgi głównej, inny plan budżetu, środków trwałych i pozycje prognozy. Można wybrać następujące opcje, aby wygenerować planów budżetu:

Generowanie planu budżetu na podstawie księgi głównej-Transfer historyczne i aktualne dane z księgi głównej, plan budżetu.
Generowanie planu budżetu na podstawie planu budżetu-Plan budżetu transfer danych z budżetu planu, który używa budżetu jednego procesu do planu budżetu, który ma ten sam księgi, ale używa innego budżetu planowania procesu planowania.
Generowanie planu budżetu na podstawie środków trwałych-Transfer stałe budżetów środków trwałych do planu budżetu.
Generowanie planu budżetu na podstawie pozycji prognozy-Transfer Prognoza pozycji danych z zasobów ludzkich na plan budżetu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generowanie planów budżetu z informacji źródłowych.